净化槽净化槽产品所属行业概述(立项申请报告)

第一节 行业 总体概述

一、2013-2017年 行业 企业数量发展状况

图表 3  2013-2017年6月我国净化槽 行业 企业数量增长 分析

二、2013-2017年 行业 从业人员发展状况

图表 4  2013-2017年6月我国净化槽 行业 从业人员增长 分析

三、2013-2017年 行业 固定资产发展状况

图表 5  2013-2017年6月我国净化槽 行业 固定资产增长 分析

四、2013-2017年 行业 销售收入发展状况

图表 6  2013-2017年6月我国净化槽 行业 销售收入增长 分析

五、2013-2017年 行业 利润总额发展状况

图表 7  2013-2017年6月我国净化槽 行业 利润总额增长 分析

第二节 产品所属 行业 总体评价

一、 行业 所处生命周期及成长性 分析

根据生命周期理论的销售增长率划分法：销售增长率大于10％为成长期，0.1 ％-10％为投入期或成熟期，小于0则为衰退期，根据该理论我们对净化槽产业 行业 的发展做出如下推断：该 行业 成长阶段，市场需求具有较高的成长性和很大的增长空间，近年来的年增长率在25%左右。

图表 8  净化槽产业 行业 所处生命周期示意图

生命周期理论认为， 行业 的生命周期一般有一百年到几百年的时间，最短的也有60年左右，由于净化槽产业产品与人类的物质文化生活息息相关，所以至少能够肯定净化槽产业 行业 的生命周期将会是很长的。

需要说明的是：由于 行业 生命周期曲线忽略了具体产品的差异，因此尽管整个 行业 已开始由成长期向成熟期转变，但若细分 行业 中某个产品，则其所处的生命周期阶段可能不一致。也即是说尽管净化槽产业 行业 部分产品已经开始进入成熟期，但是净化槽产业还是处在成长期阶段。其次， 行业 的生、灭、兴、衰是客观存在，而生命周期阶段的划分纯粹为理想化抽象的过程。在现实中有的 行业 的生命周期曲线可能相当复杂，没什么规律性，可能并非完全似理论上所认为的那样。譬如有些 行业 在进入成熟期后可能又会回到成长期。再有，一个国家的需求结构、资源禀赋、要素供给、政府政策等因素也会对 行业 的发展产生重大影响，而这些因素很难定量地反映到 行业 生命周期之中。

随着 行业 生命周期的变化，净化槽产业生产企业的战略特征，以及市场特征都会随之改变：

(1)在导人期，企业总是试图吸引顾客对其产品的注意力。

(2)当产业进入到成长期，潜在的竞争者被吸引并进人该产品市场，市场竞争加剧。

(3)当这种产品满足了市场上所有顾客的需求时，增长率开始降低，这时，产品进人了成熟期。

(4)在成熟期，尽管增长有所减缓，但新的竞争者可能还在进入该市场，为了争夺更多的市场份额每一个公司都展开了更加激烈的竞争，市场份额变得非常分散。于是，衰退期到来。

图表 9  行业 生命周期、战略及其特征

图表10 2013-2017年6月我国净化槽 行业 行业 活力系数情况

三、 行业 总结（CMRN）

近年来最具发展潜力朝阳的 行业 ，莫过于环保。随着国家“气十条”、“水十条”、“土十条”等政策的相继出台，敏锐的投资企业紧跟国家政策风向，大力发展环保产业。如今，整个环保 行业 一片繁荣景象，特别是农村水务市场更是不言而喻。

随着我国经济和城市化的快速发展,工业污染源达标排放后,生活污水处理系统的建设已为各级政府所重视。集中式污水处理厂具有建设和运营成本低、自动控制和管理简便等特点,国家提供了大量的政策和资金支持。

如今，城市生活污水处理的大格局逐步形成，政策和市场也已经相对规范;但是农村分散污染源治理发展滞后，农村水污染物排放量维持高位，占全国水污染物排放量超过50%，且处理率普遍较低，与城镇污水接近90%的处理率形成强烈反差。农村分散污染源的治理将是水污染防治行动计划的重点方向之一，发展潜力巨大。

我国近8亿人生活在农村和小城镇，未来我国农村和小城镇污水处理率尚有巨大的提升空间，就目前农村水务市场格局来看，属于尚未被充分挖掘的“蓝海”。据统计，2016年，村镇污水处理 行业 可形成424.7亿元产值，预计到2018年农村水务产业潜在市场规模将超过600亿，并且，这一数字还不包含设施建成后的运营市场规模，2020年产值可增至844亿元，到2025年，这一数字可达1305亿元。

与发达国家相比，我国农村污水处理存在资金投入不足、运营水平低下、标准严重缺失等问题。在运营方面，权责主体模糊，运营监管不足，财政压力较大;此外，我国现行水技术标准体系尚无专门针

对农村污水处理的国家标准。

但是随着政策倾斜，农村水务越来越受到众人瞩目。

数据显示，2012年，中国村庄污水处理率仅为7.0%，仅有北京、上海、天津等少数发达省市的农村污水处理取得一定成果，其中，北京、上海的农村污水处理率超过40%，但其他大部分省份还未全面铺开，只是在部分村镇进行了试点或示范工程。至2014年，村庄污水处理率也仅为9.98%，年增长率仅为1%左右。

2015年11月11日，住建部村镇建设司发布《关于请做好农村生活污水治理示范县项目对接工作的函》[建村水函(2015)106号]，其中表示要在全国100个县(市、区)开展全国农村生活污水治理示范。多家水务公司先后宣布进军农村水务市场，代表性的企业包括北京碧水源、首创股份、江西金达莱、国中水务、桑德环境、华仪电器、双良节能、清晏环境等。

而目前市场上针对农村污水处理的技术种类繁多，不一而足。由于中国农村的特殊性，国家相关主管部门住建委、环保部、水务局等在技术选择上尚没未推荐具体技术路线。仅在北京的农村污水处理中，就包涵厌氧生物处理技术(延庆县)、A/O工艺(昌平东沙各庄等村)、生物接触氧化工艺(昌平和密云)、生物转盘工艺(丰台太子峪和西庄店等村)、MBR工艺(西北旺韩家川村)、人工湿地(延庆、昌平、房山等区县多个村庄)、CASS工艺(顺义葛代子村、北京航天城)、A/O 土地处理工艺(密云黄土坎等村)、曝气生物滤池(BAF)工艺(房山羊头岗、北正等村)、三格式化粪池(各区县均有分布)等十余种。

农村污水项目大多体量较小，针对农村污水处理工艺，须满足工艺简单、稳定运行、维护便利、水质达标等要求。这为早在上世纪70年代日本就推行普及针对农村分散水处理的净化槽产品，在我国带来空前的市场需求。早期参与城市水务建设的的国企、大型环保企业通过收购并购、成立农村水务子公司等途径进入农村水环境治理市场。例如：北京首创股份收购苏州嘉净环保，成立首创嘉净开发并大力推广DSP-SH系列低能耗分散生活污水处理成套设备;双良节能收购浙江商达成功研发户用智能型净化槽;就早期从事电气和风电产业的主板上市企业华仪电气也斥资一亿元进军环保产业，组建HYS净化槽生产线抢夺农村水务丰盛的市场蛋糕;远在日本的久保田、富士、三菱、大器等净化槽生产企业也陆续开始步入中国市场。

净化槽起源于日本，是世界上最为成功的专业针对农村分散式生活污水处理，主张就地处理就地达标排放，减少管网铺设的一体化装置。池体采用玻璃钢材质，内部结构根据处理工艺的不同分为厌氧滤床接触曝气结构、活性污泥和生物膜法结构。据日本环境整备教育中心对国内净化槽使用数据的统计，截止2012年日本净化槽使用量达到900余万台，且运行情况良好。

我国国内对净化槽技术的 研究 最早开始于1994年，当年同济大学和清华大学等科研院所开始通过从日本引进净化槽并进行试验，对净化槽在中国的应用情况进行初步的探讨并积累了一定的试验数据。

近年来，国内对于日本净化槽技术进行的最全面系统的 研究 是由江苏省环境经济国际合作中心、江苏省环科院与日本国际协力结构(JIIA)联合开展的“太湖水环境修复示范项目”，该项目选择太湖流域生活污水为 研究 对象，从日本大器公司引进了6种类型，共12台不同处理工艺和规模的净化槽进行了长期的污水处理试验，实验目的是通过对各项试验参数的优化调整，确定符合中国国情的最佳工艺和运行条件，为解决我国农村“垃圾靠风刮，污水靠蒸发”的农村水污染问题提供了实质性的解决方案。

2008年至2012年期间，国内以苏州嘉净、上海原典、舟山润润等环保企业开始引入日本技术并消化吸收，开发出各系列国产净化槽，运用于“美丽乡村”、“农村环境连片整治”的建设。2013年浙江省“五水共治”水环境综合治理项目，致使净化槽在浙江省得到大范围推广应用。2015年中国中车股份有限公司2.69亿元的常熟农村分散式污水处理PPP项目和首创股份13.2亿元余姚PPP项目均大范围采用净化槽分散治理模式。

当前复合材料净化槽 行业 发展仍处于起步阶段，由于净化槽加工工艺的不同，传统的复合材料净化槽一般采用手糊和缠绕成型，因其生产效率低，产量有限。近几年江阴普顿、杭州商达、温州华仪等公司开始采用SMC模压工艺，加工速度快，可大批量生产。SMC其工艺产量高、品质好、原材料成本低，材料性能和成本优势将成为将来净化槽领域生产工艺发展的重要应用方向。

我国农村生活污水处理处于起步阶段，据统计我国有6.74亿农村人口，250多万个自然村，村庄相对比较分散，每天产生3千多万吨生活污水，但是这些污水处理率不足10%，大部分未经处理排入到生态环境。未来10年将是净化槽发展的黄金时期。




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