矿泉水行业概述 (项目报告)

第一节 饮用水的定义和分类

生活饮用水是人类生存不可缺少的要素，与人们的日常生活密切相关。生活在城市里的居民，其生活饮用水的来源是由自来水公司集中供给的。一般而言，水质的好坏决定于集中供水的水质质量，个人是无法选择的。因此，为了能确保向居民供给安全和卫生的饮用水，我国卫生部颁布了《生活饮用水卫生标准》，它是关于生活饮用水安全和卫生的技术法规，在保障我国集中式供水水质方面起着重要作用。

生活饮用水是指人类饮用和日常生活用水，包括个人卫生用水，但不包括水生物用水以及特殊用途的水。制定《生活饮用水卫生标准》是根据人们终生用水的安全来考虑的，它主要基于三个方面来保障饮用水的安全和卫生，即确保饮用水感官性状良好；防止介水传染病的暴发；防止急性和慢性中毒以及其他健康危害。

二、分类

自来水：一般取江、河、湖、泊或地下水源，经过滤、杀菌后用泵送至管网，除混浊度、化学耗氧量、细菌等指标有所改善外，其余指标基本没有变化。

纯净水：是用一级或二级反渗透膜法处理后的水，其电导率要求在10s。CCM-1，对细菌指标、化学耗氧量、ph值及其他指标均有一定的要求，现已有GB17323-1998国家纯净饮用水标准执行。

矿泉水：对矿泉水的处理，主要是去除其悬浮杂质、有机物，并予以杀菌，部分矿泉水源还需去除硬度和碱度，调节至合理的含量。

山泉水：取自地下约100米的水，没有任何污染，一般采用进口卷式超滤处理，该水最大优点是既保持了水中的营养成分，又去除了细菌、有机物等杂质。

蒸馏水：通过特定蒸馏设备使水汽化，再经冷凝液化收集制得的饮用水。

净水：电导约在50-100范围，细菌指标与纯净水要求相同，一般采用进口纳滤膜处理，脱盐率约为80%，目前尚未有国家标准，但已有一些地方标准出台。

保健水：根据市场的发展和要求，在纯净水的基础上加入天然薄荷香精、菊花、茶浓缩液经科学配制而成。

其他：适合某些病人治疗的饮用水，如碱性水（Ph值8.5左右）、离子水、富氧水（水中的含氧量比一般饮料中高）等。

随着人民生活水平的不断提高及市场的进一步发展，预计还将有各种类型的饮用水出现。

三、我国水种结构的变化

随着现代化工业的不断发展和生态环境的逐渐破坏，从之前的农业社会到现在现代化工业社会，中国饮用水水种结构变化大致经历了四个阶段：

1、白开水

最先，中国的老陌姓的饮用水都为白开水。那时，中国还处于农业社会时期，工业没有现今这么发达，对水质的污染相对比较少，对人体的健康危害也是较少的。应该说这个时期下的水质还是比较好孤好，还是可以饮用的。

2、瓶装水（矿泉水）

然而，随着现代化工业的不断发展和生态环境的逐渐破坏，全球水质污染日趋严重的情况下，诞生了在饮用水市场上崭露头角的瓶装水（矿泉水），全称为“天然矿泉水”。天然矿泉水是地下水深部循环形成，在一定的地表深处，由于温度、压力等作用使岩石、二氧化碳等化合形成可溶性的碳酸盐等，它和其他微量元素溶于地下水而形成矿泉水。但来自消费市场的信息反馈表明：矿泉水中含有较多矿物质（盐类），口感较纯净水差；有的矿泉水为防止沉淀而采用有色瓶包装，直观效果差；矿泉水中虽含有丰富的矿物质和微量元素，但由于工艺的欠缺性，水中可能同时含有重金属。

3、桶装水

桶装水是继瓶装饮用水后，于20世纪90年代开始发展起来，并从1998年迅速扩展。“健康饮水”成为当时本市饮用水市场的主题，桶装水几乎是与当年的VCD同时走向市场，风靡一时，并成了高品质生活的象征，从而带动了桶装水、饮水机的销售。也因水处理界和医学界的不同异议以及学术界不能广泛认同，使矿泉水一统天下的局面逐步被后起之秀的纯净水瓜分过半。但随着产品周期的迈进，特别是多家媒体近年对桶装水存在问题的一些报道，使桶装水在市民心目中的位置大打折扣。

4、直饮水

就在桶装水饮水机暴露出诸多弊端的时候，有厂家商家开始尝试新一代的饮用水设备或家用小电器的设计与生产，于是出现了直饮机。所谓直饮机，简单地说，就是一台简易的制造饮用水的设备。虽然各种品牌采用的净化方式不同，目前有臭氧、各种膜过滤、离子处理等几种技术，但简单地说，就是用各种技术“清除水中的杂质”。这种缩小版的桶装水生产设备，类似大型中央空调走向民用后的家用中央空调，或者是把应该在工厂的设备搬到了家庭，深受人民的喜爱。

第二节 中国饮用水 行业 发展回顾

一、自来水作为饮用水的衰落

环保和健康是二十一世纪的两大朝阳产业，健康用水已经成为全球最稀缺的资源，而我国是世界十三个贫水国之一，除水资源短缺外，我国的水环境污染亦相当严重，七大水系、主要湖泊污染严重，流经城市的河流水质90%不符合饮用水水源标准，75%的湖泊水域富营养化。

一直以来，我国城镇居民大多是饮用自来水，自来水是第一次饮水革命的产物。然而，由于水污染的持续恶化，人民欲饮用合格的自来水已很困难，因此，我国的健康饮用水市场容量巨大。据权威调查机构参照欧美用水现状预测：21世纪中国健康饮用水产业年市场容量在500亿元人民币以上。

20世纪九十年代初，以健康饮水为主题，以瓶（桶）装饮用水迅速崛起为标志的人类第二次饮水革命在我国悄然兴起，向着饮用自来水的传统习惯提出了战略性挑战，随着瓶（桶）装饮用水一马当先进军饮用水市场，我国健康饮水的另两支重要力量自来水终端制水器和管道直饮水也逐渐浮出水面，共同迎来了饮水市场百花争艳、万紫千红的春天。

二、健康饮水催生瓶装水

20世纪70年代之前，青岛崂山矿泉水厂是我国惟一的瓶装水生产企业。进入90年代，随着我国人民生活水平的提高，人们对瓶装水的需求量大增，年速度增长保持在20%左右。市场需求的扩大极大地促进了瓶装水 行业 的规模化发展，1994年全国瓶装水企业已发展到100多家，销量约30万吨，而到1999年，全国有30多个省市近1000多家公司涉足瓶装水生产，年产量突破400万吨，达411万吨，其中仅每年供应大城市的瓶装水就有1000万公升以上，占总生产能力的10%，而且我国瓶装水市场所蕴藏的巨大潜力也吸引了许多国际资本的眼光，竞相进入我国瓶装水市场，我国瓶装水市场曾经经历了一段“美好的时光”。应该讲，我国瓶装水 行业 经过多年的资本积累和积聚，企业的规模化程度和企业的创新能力都得到了较大程度的提高，在厂家数量稳定下降的同时出现了一批实力较强的企业，如娃哈哈、乐百氏已跻身全国饮料企业十强之列，而产品的种类也由原来较为单一的矿泉水发展到包括矿泉水、蒸馏水、活性水、富氧水、太空水、宇航水等各种瓶装水在内的近10个种类。随着人们生活水平的提高，人们的健康意识也在不断加强，由于全球对于环保特别是对水污染的日益重视，更使得人们对于饮用水的质量格外关心。有超过1/3的被访者将瓶装水的饮用安全性作为其购买瓶装水时考虑的主要因素。

三、桶装水和饮水机的盛行

桶装饮用水市场的发育，是继瓶装饮用水后于九十年代中期开始，并从1998年迅速扩展。如今，桶装饮用水已进入千家万户。2000年，瓶（桶）装饮用水生产厂家约2300家，总产量高达554万吨，率先跃居产量420万吨的碳酸型饮料之上，雄居中国饮料工业前茅。

饮水机在国外从八十年代开始盛行，在我国真正起步才是几年前的事情，现在正处在加速发展阶段。据有关资料报道，1998年以前我国饮水机市场多以韩国造、台湾产为主。随着我国饮水市场的发育，尤其桶装水成行成市、蓬勃兴旺地发展，于是带动和促进国产饮水机迎头赶上，从而开辟、铸造了又一个崭新的产业群体。饮水机的市场上升势头强劲，规模在迅速膨胀，从1999年的600多万台上升至2000年的1000万台左右，2000年在北京、上海、广州等地，每百户家庭拥有饮水机20多台。

四、净水器与桶装水的竞争

现代饮水的三大主力是桶装饮用水、自来水终端制水机、管道直饮水。桶装饮用水和饮水机 行业 声势浩大，如日中天，但已身处产品生命周期中的成熟期，接下来盛极必衰势所难免。市场的发展也佐证了这一点，由于利益的驱使，越来越多不具备资质的厂家进入了桶装水 行业 。近几年来，国家质检部门的抽查及媒体的曝光都表明：桶装饮用水不能随便喝。

管道直饮水策源于上海，是解决千家万户健康饮水的长远之计。但我国现有的供水系统，设备落后、陈旧，基本上是采用50年前的生产工艺。如果对现有供水系统全部更新，没有数万亿元的投资是解决不了的。

三种饮水方式之中，自来水终端制水机较桶装饮用水方式既有主动性和灵活性，同时还有更多的方便和独到之处，作为市政自来水终端的过滤，只要把制水机安装在任一水龙头上，干净卫生、清澈透明的饮用水便随心所欲，非常方便。其基本的工艺一般包括粗滤、活性炭过滤、精密过滤的三级过滤系统，其中作为主体技术和核心工艺的精滤是关键。精滤普遍采用流行的液体分离膜法高新技术。根据不同种类的膜技术，又可分为微孔过滤、超滤、纳滤、反渗透等多种系列，国内知名桶装水品牌普遍采用的都是反渗透技术。自来水终端制水机不但可以有效解决自来水如二次污染等问题，而且通过终端深度处理，又正是对城市自来水处理工艺的补充和完善，从而大大提高自来水中分流出来，仅供直接饮用部分的水质。因此，自来水终端制水机既是自来水的分流器、净化器，又是健康饮用的造水机。正因为具有诸多的优势，所以自80年代从美国率先开发成功以来，发展很快。现在，美国、日本等发达国家家庭的普及率已高达70%以上。

现代饮水三国争雄的格局已形成，从趋势上看，在今后的相当长时间里，自来水终端制水器必将作为一种新的饮水方式为越来越多的家庭、团体所接受，从而成为三国演弈的强者。

第三节 矿泉水 行业 的特性 分析

一、市场规模与潜力

自20世纪90年代以来，中国的矿泉水 行业 迅猛发展。全国已有矿泉水生产厂1000多家，年产量为20世纪80年代的10倍。由此可见，中国的矿泉水资源十分丰富，而且分布广、品种全。如果能合理开采利用，前景十分广阔。

全国已知的矿泉水产地多达3500多处，主要分布在华南、华东地区。自上世纪90年代以来，全国掀起了开发天然矿泉水的高潮，生产厂家猛增到1000多家，年产量超过300万吨。

但同时，近年来中国的矿泉饮料业虽然发展迅猛，但缺乏总体 规划 ，发展不平衡。1000多个厂家中大多数资金薄弱、设备落后，生产品种单一，年产量超过万吨以上的企业很少，具有权威性的名牌厂家更是寥寥无几。

为了加快矿泉水业的发展，必须充分发扬矿泉水资源丰富和品种繁多的优势。中国开发的矿泉水，大多数均属硅酸矿泉水或含锶矿泉水，以及含锶、硅酸矿泉水，而比较珍贵少见的含锌矿泉水、含硒矿泉水，以及在国外深受欢迎的低钠矿泉水，均未受到足够的重视。

二、 行业 所处的生命周期

1995年饮用天然矿泉水发展鼎盛时期，可以说全国360行，行行都在生产矿泉水，大致投资数千万元，设备全部从国外进口，小到皮管灌装、脚踩盖子的作坊。在这种行行生产矿泉水的大浪潮中必然泥沙俱下，对于企业管理、生产技术、产品质量等等也必然参差悬殊，难怪当时全国有1400多家“矿泉水厂”在生产。1995年8月，国家质量技术监督局第一次进行全国矿泉水产品质量的统检，结果全国28个地区785家企业，平均样品合格率只有65%，面向全国曝光，这使全国的消费者产生疑惑和不信任感。尽管国家质量技术监督局又连续两次进行全国统检，公布矿泉水产品质量逐年提高，但是，对消费者的疑惑和不信任感难以在短期内消除。这是90年代中期以后我国矿泉水工业发展缓慢，步入艰难困境的起源之一。矿泉水产品质量的这一历史教训在我国矿泉水工业发展过程中是极其深刻的，今天也是值得反思的。

90年代中期以后，全国大型的、正规化的纯净水生产企业逐步建立。纯净水的产品和生产企业遍及全国31个省、市，产量逐年增长，究竟全国有多少个生产厂，至今也无法统计。据估算其产量大约是矿泉水产量的1.8～2倍，这样粗算全国的瓶装水（矿泉水、纯净水）产量接近600万吨。从这样的巨大变化中产生一个明显的现象，就是全国大大小小的矿泉生产企业为维持企业的运作，既生产矿泉水，也生产纯净水，而作坊式的矿泉水厂却大量关闭。然而事物总是在变化的，由于商业利益的驱动，全国又形成了大量的作坊式的纯净水生产企业。假冒伪劣产品更是五花八门，有的用5加仑桶灌上自来水，挂在自行车上，一边一个，送到客户，真是“技高一筹”。

与此同时，全国仍有不少矿泉水生产企业不随波逐流，看准了矿泉水的前景，进一步完善生产工艺，并扩建矿泉水生产线，增加矿泉水的产量，如海口椰树、深圳益力、广东华山泉、福建厦门矿泉水厂、北京燕京和可赛等等。更有甚者，把原纯净水生产线撤除，新建矿泉水生产线，如广州天源实业公司、浙江丽水的极峰矿泉水饮料厂等。从以上的概述，不难看出全国饮用天然矿泉水生产企业变迁的概貌。

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