助动自行车制造行业经济运行状况分析(立项申请报告)

第一节 2007年助动自行车制造 行业 发展基本状况

一、发展现状

2006年，全国电动车生产厂家已有2000多家，配件厂（蓄电池、塑件、控制器、电机等）1000多家，年生产电动车1800万辆，生产总值将近300亿元。按照全国自行车市场总量7亿辆计算，其中20％更换为电动自行车，总需求为15000万辆，高达1000亿元的大市场，现在的保有量只满足了需求的30％，国内的电动自行车还存在巨大的发展空间。电动车 行业 从2003年至2006年的高速发展，整个 行业 的生产规模快速扩大，其它 行业 如家电、摩托车、自行车等新介入者开始生产制造电动车的整车厂增多， 行业 产能过剩， 行业 竞争加剧，从2005年至2006年《营商电动车》就曾撰文表示 行业 的隐忧。生产规模易于放大，但市场销售难于开拓。

2007年上半年电动车市场的主要矛盾就是生产规模急剧扩大和市场需求相对饱和或者说相对疲软的矛盾，当前重要的策略就是快速调整过高预期的心态，根据市场特点和企业的自身情况，快速反应，快速行动，以变对变，制定适合当前市场特点和企业特性的战略和战术，抢占市场的先机，抢占市场的制高点。

1、国家电动车 产业政策 的各部门、各省市对电动车认识不一

1）北京市对电动车从2002年8月限制到2006年1月4日起开放

2002年8月，北京市公安局发出通告，规定从2006年1月1日起禁止电动自行车上路。2005年12月31日，北京又发通告，自2006年1月4日起，允许符合国家标准的电动自行车上路。

2）上海市从1993年至2005年开放到2006年至2007年进行限制

2006年10月12日，上海市交警部门重申，“豪华”（即超标）电动自行车不允许上牌，不具备在道路上行驶的资格，禁止在本市道路上行驶。交警部门加大对道路上行驶的无牌无证、套牌电动自行车以及外地牌照电动车等违法行为的执法检查力度。

针对一些商家企图通过上外地牌照、克隆或者套牌的方法来蒙骗消费者的现象，交警部门强调，商家带牌销售电动车、在道路上行驶超标的豪华电动自行车属于违规违法行为，必须坚决制止。

3）珠海2005年7月1日立法禁止电动自行车

2005年7月1日起生效的《珠海经济特区道路交通安全管理条例》(以下简称为《条例》)，在全国首次以立法的形式禁止电动自行车上路。该规定引起社会的广泛争议，除中国自行车协会联合一些法律专家对该《条例》的合法性展开研讨以外，北京东方公益法律援助律师事务所就该《条例》的合法性上书全国人大，请求全国人大对该《条例》进行审查。珠海禁止电动自行车的主要理由是，电动自行车速度存在安全隐患、占挤道路、影响交通。全国不少大中城市都在跟进，以跟珠海相似的理由，有的要禁电动自行车，有的要限制小排量汽车上路。

4）广州市行政禁止电动自行车

经过长达两年多的争论，电动自行车在羊城的坎坷命运终于尘埃落定。2006年11月4日广州市交警支队正式发出通知：根据省政府的批复，广州市政府11月15日即将正式出台广州市范围内（含从化市、增城市）对电动自行车不予登记、不准上路行驶的有关规定，将全面禁止电动自行车上牌、上路行驶。

5）常州市行政限制电动车

2006年12月18日，常州市政府发出通知：常州市从2007年起将禁止电动车上牌，并逐渐停止电动车上路

6）武汉市行政限制电动车

2007年7月10日，武汉市正式实施新的电动自行车管理规定，对设计时速超过20公里、重量超过40公斤的“超标”电动车，不归入电动自行车，而是作为轻便摩托车管理。而按照道路交通法规定，驾驶轻便摩托车必须要有驾驶证，否则交警可处以1500元罚款和拘留15天。

2、中国电动自行车 行业 已进入品牌整合时代

从上个世纪80年代末至今，我国的电动自行车(以下简称电动车) 行业 已经走过了20多年的发展历程。今天的电动车 行业 ，已进入快速成长期。电动车以其绿色环保、物美价廉的优势逐渐赢得更多消费者的青睐。电动车市场上，各品牌竞争已经出现比较明显的分化，竞争手段不断升级，品牌集中度不断增强。因此，有关专家预言，电动车品牌时代已经来临。据有关统计数据显示，目前，电动车注册商标量已经超过2000件。同时，仍有很多厂家涉足这一 行业 。那么，电动车 行业 最终可以允许2000多个品牌共存吗。如今电动车 行业 洗牌的警钟一次次地敲响，旺季不旺、定位模糊，一批批电动车企业终于认清生存环境的严峻，开始思考自己的生存之策、发展之计，以求在激烈的市场竞争中顺利突围。

二、市场特点

1、电动车整车制造厂年初对市场预期过高

电动车从2003年因SARS而快速发展，2003年全国电动车产销量当年突破396万辆，2004年750万，2005年1250万，2006年1950万，每年的电动车产销量增长率超过50%。这样一来，每个电动车整车制造厂在2006年底制定2007年产销量计划时预期过高，2006年产销量5万的，2007年产销量目标就是10万；2006年产销量10万的，2007年产销量目标就是20万；2007年产销量30万的，2007年产销量目标就是60万；2006年产销量是50万的，2007年产销量目标就是100万，等等。。。。为了完成这个目标，从南到北，从无锡到天津，电动车整车制造厂从2006年开始就一直忙于圈地，建厂房，购设备，招兵买马，加大广告投放，迎接2007年销售高潮的到来，但是4月淡，厂家郁闷，苦苦等待；5月冷清，厂家烦躁，焦急等待；6月更淡，令很多厂家心慌，坐不住了。

据不完全统计，天津现有235家整车制造厂，其中处于停产状态的33家，半停产状态的69家，比2006年同期产销量下降的有83家，而天津的富士达、金泰美、小鸟、彪牌、宝岛尽管与厂家的年产销计划有落差，但每家的月产销量增幅都超过了23%，他们是天津电动车企业杰出的代表。

无锡锡山区现有186家整车制造企业，其中处于停产状态的36家，半停产状态的57家，比2006年同期产销量下降的有73家，而无锡的新日、雅迪、清华祥龙、欧派等厂家2007年上半年的产销量增长率超过26%。

常州现有116家整车制造厂，其中处于停产状态的19家，半停产状态的32家，比2006年同期产销量下降的有43家，而速派奇、洪都、尼科尼亚、奥斯、鸿尔达、金狮、绿能等厂家2007年上半年的产销量增长率超过21%。

金华拥有电动车生产厂家56家，其中处于停产状态的13家，半停产状态的17家，比2006年同期产销量下降的有21家，而绿源、五星尼康、金大、小飞哥、星月神等厂家2007年上半年的产销量增长率超过了19%。

台州拥有电动车生产厂家83家，其中处于停产状态的7家，半停产状态的15家，比2006年同期产销量下降的有21家，而王派、立马、绿佳、绿驹等厂家的2007年上半年的产销量增长率超过了27%，新厂家王野、优狐、鹰牌等也都表现不错，整个台州板块显示出勃勃生机。

显示中，由于厂家的心理预期过大，直接导致了大多数厂家买地扩大厂方，增加设备投资，扩招人员，加大广告投入等等，这些就加大企业的经营成本。尽管一些中大型电动车制造企业的产销量比2006年有20%左右的增长率，但与厂家的预期相差甚远，厂家的经营压力增大，厂家的痛苦指数增高，这是造成多数品牌觉得2007年市场清淡的心理原因。

2、国家电动车 产业政策 的扑朔迷离令整车制造厂家踌躇

国家电动车 产业政策 的各地不一，有禁有限有放，令很多厂家如坐针毡，顾虑重重，轻则经常吃罚单，交罚款，重则如广州、上海的企业市场受阻，要么停产，要么转产。

3、电动车标准之争喋喋不休令整车制造厂彷徨

电动车标准之争已达三年之久，到目前还迟迟未定案。目前的真实情况是听话的孩子—严格按国家标准的生产企业做不大，不听话的孩子——紧跟市场合理的消费需求的企业发展迅速。

三、技术发展

中国的电动自行车产业与世界同步发展。从技术角度看，我们并不落后于世界。中国的电动自行车之所以没有一家公司象电视、冰箱、空调、洗衣机、微电脑那样从国外引进技术、引进生产线，走了一条民族工业发展的道路，原因就在于此。我们要想保持住在世界的地位，不至于将来再度落后，必须在各个相关技术领域狠下功夫，加大技术开发、技术 研究 的深度、广度和前瞻度，避免起步不晚，最终落后的结局。

电动车经近十年的发展，各主要部件技术上均得到突破，也日趋稳定。电动车在国外多作为健身、社区购物等补充工具来用，而我国是作为主要交通工具来用，从设计理念上有着根本的区别。从而制造的电动车在动力、驱动技术上有国外产品无法比拟的优点。

第二节 助动自行车制造 行业 存在问题及发展限制

1、电动车产业的集中度较低

目前全国1500万台的市场容量也被2000多家整车制造企业瓜分，作为 行业 产销量第一位的新日公司，也只占到全国市场7-8%的份额。如此低的产业集中度，也并不利于整个产业发挥出最优的资源配置效率，实现良性发展。

2、企业发展的水平与层次还比较低

中国电动车 行业 内以民营经济为主，虽普遍具有活力，但其中具有比较完善的治理结构、管理规范化现代化的企业凤毛麟角，且整个 行业 尚未受到实力雄厚的国有资本、境外资本的冲击，企业抗风险能力有待检验。大多数企业不具备明确的战略思维和国际化思维，基础管理薄弱，企业产品的同质还处于产销数量型的初级阶段，没有形成“竞争与合作辩证统一”的新思维，并且竞争手段单一，诋毁、挖角等不正当竞争手段时有出现，有的企业甚至采用违背最基本的商业道德与游戏规则的卑劣手段，故意寻找事端，打击同行。

3、交通政策限制

城市规模的不断扩大，老百姓对出行的要求越来越高，要求方便、快捷、经济，对于买不起汽车的家庭，电动自行车是首选的交通工具。广大市民对于“不超过15公里/每小时”的“蜗牛”速度显然不满意，市场需求决定了电动自行车的生产单位想尽办法“突破”每小时15公里的限制。这就产生了一对矛盾：国家法规和人民需求的矛盾。路上的电动自行车以远远超出15公里每小时的速度行驶，产生了严重的安全隐患。交管部门也没有办法，有的地方就采取“封杀”电动车的违法做法，实际也是无奈之举。

4、环境污染问题

这是一个很严重的问题，不仅是电动自行车，还有其他很多 行业 也同样产生废旧的铅酸电池。如果铅酸电池的回收、保管、处理工作出现疏漏，或者根本就是放任自流的话，那么铅酸电池的使用所造成的污染就是一场人类的灾难。据环保专家介绍，电动自行车并不排放废气，但它使用的铅酸电池如果不能有效回收和处理，那么对环境的污染要比汽车尾气严重得多。铅酸电池主要由铅、硫酸以及部分其他金属及塑料组成，废电池酸液中含有大量的铅，随意排放不但严重污染土壤和水源，对空气、生态平衡造成破坏，还会引发人体代谢、生殖及神经等方面的疾病，人体铅含量一旦超标，会导致智力下降，诱发儿童的恶性肿瘤，甚至导致死亡。

第三节 助动自行车制造相关产业发展状况

一、我国塑料产业的发展状况

近年来，我国塑料制品业发展迅速，整体水平与发达国家的差距正在缩小，但仍面临着原材料价格高位运行、塑料机械整体水平不高、部分企业缺乏自律、部分塑料制品标准滞后等问题。专家建议应加强企业自主创新、促进节能环保、引导产业集群化发展，以此推动我国塑料制品业快速健康发展。

1）塑料制品产量快速增长

主要经济指标大幅提升，规模以上企业迅速增加，产业集中度不断提升，产业结构逐渐向规模化、集约化方向发展。2006年我国塑料工业克服了原料价格居高不下、市场竞争日趋激烈、盲目引进造成部分产品产能严重过剩等不利因素，规模以上企业的总产值、主营业务收入、利税总额和利润总额的增长均超过了20%，其中产量为2801.9万吨，比上年同期增长18.65%；总产值同比增长25%，主营业务收入同比增长23.96%，利润总额增幅达30.36%。塑料制品业的总产值和出口额目前已分列我国轻工 行业 的第三位和第五位，成为国民经济的支柱产业之一。

2）我国塑料工业产业聚集趋势明显

规模以上企业数量增长迅速，产业结构逐渐向规模化、集约化方向调整。国家统计局的统计显示，目前我国塑料 行业 有6万多家企业，规模以上企业数量从2000年到2005年年均增长13.5%，2006年达到12860家，比上年增长9.7%。主营业务收入超过10亿元的企业有38家，超过20亿元的企业有15家，超过30亿元的企业有6家。据广东省塑料工业协会理事长符岸介绍，2006年广东塑料制品总产量为680万吨，总产值超过1300亿元，均占全国的25%左右，居全国首位。广东省85%以上的塑料企业和产值都集中在珠三角地区，该地区目前是我国塑料 行业 最密集的区域。

3）我国塑料制品业已形成了较为鲜明的地域特色

广东省以塑料管及附件、塑料包装箱及容器、日用塑料制品及其他塑料制品为主；浙江省以塑料薄膜、塑料人造革合成革为主；江苏省以泡沫塑料为主；山东省以农膜、塑料编织品为主；辽宁省以塑料型材为主，其产量均居全国首位。

二、我国电池 行业 的发展状况

电池工业是新能源领域的重要组成部分，是全球经济发展的一个新热点，2006年，美国十大科技计划中有两项为电池项目，铅酸蓄电池 行业 销售总额的三分之一，与电力、交通、信息等产业发展息息相关，在汽车、叉车等运输工具和大型不间断供电电源系统中处于控制地位，是社会生产经营活动和人类生活中不可或缺的产品。目前我国电池产量占全世界电池产量的一半以上，新兴锂离子电池作为替代传统镍氢、铅酸蓄电池的新型绿色环保产品已逐渐推广。其具备不含汞、镉等污染物质，使用寿命长、能量充足等优势，附加值较高、利润丰厚，因此产业规模发展势头迅猛，出口量屡创新高。此外，日本三洋索尼等锂离子电池 行业 霸主，已纷纷在国内投资建厂，这将进一步拉升国内锂离子电池产量，加快电池产业结构升级。

铅酸蓄电池产业是二十一世纪最有发展前途和应用前景的新型绿色能源体系，同时关系到国家可持续发展战略的实现。近年来，铅酸蓄电池技术不断发展，产品日臻成熟。起动电池结构逐步优化升级，免维护蓄电池广泛使用、仍然是军用、民用交通运输装备的重要电源装置，为我国成为世界主要汽车生产国起到重要支撑作用。阀控电池、胶体电池等作为备用电源、大型储备电源的核心部件，其生产已成为国民经济发展中重要的基础性产业。铅酸蓄电池 行业 大有可为。蓄电池的主要原料—铅可回收反复使用，只要出台废旧电池回收的相关 产业政策 ，正确引导市场，就能够有效解决我国有色金属短缺、铅污染等资源、环境诸多问题。因此，正确认识蓄电池 行业 现状、把握发展趋势、有效解决其自身存在的问题，是循环利用资源、建设节约型社会，是向国民经济科学发展有效途径。

自加入WTO后，随着国家相关产业的拉动及国际电池生产厂商在华投资的增多，中国铅酸蓄电池产业发展较快，年增长速度超过30%以上。同时随着国际市场需求的不断增加，中国也成为了世界上最大的铅酸蓄电池出口国之一。我国铅酸蓄电池技术与国际水平差距不明显，汽车电池处于国际先进水平，动力用、电动自行车用电池技术接近国际先进水平。经过20多年的发展，免维护和密封蓄电池技术进步取得了巨大成就，使铅酸蓄电池不仅在交通运输、军事国防等传统领域得到广泛应用，而且被广泛应用与太阳能光伏发电、风力发电、通信电源、电力变配电系统、铁路、船舶通讯、起动、照明电源、UPS电源中。技术进步推动了蓄电池 行业 的快速发展，使其成为新兴的朝阳产业之一。但是由于铅酸蓄电池主要原材料—铅的价格在2004年下半年大幅度增长，并持续保持高价位运行，铅酸蓄电池的 行业 利润呈下降趋势。

近年来，随着市场需求的变化，铅酸蓄电池的生产方式及工艺不断完善，制造水平不断提升，电池比能量、循环寿命、性能一致性、使用安全性和环保性不断提高。随着电动自行车蓄电池等动力电源的发展，高温固化技术发展较快。一般认为高温固化可以提高蓄电池的寿命近年来负极添加剂及配比也积累了大量参数，并找出了一些有规律的经验。国内对于其他先进技术如卷绕式电池，双极式，薄型极板等还只是处于 研究 阶段，没有批量生产。从我国专利技术申报情况看，蓄电池 行业 在近几年的总体技术发展防线是电池结构改进及电池型号开发。而国外专利技术则主要涉及现金的薄型极板双极式铅电池、使用模块结构的密封电池和胶体电解液铅电池。因此，我们的专利技术与国外还有一定差距。

三、我国钢材产业的发展现状

1）发展状况

2007年前三季度，钢管材料价格保持上升趋势，受此影响 行业 营业收入和利润同比保持上升。但三季度受成本的上升速度快于钢管价格的上升速度的影响，三季度 行业 利润环比出现了一定的下降。随着原料价格的上升，钢铁业面对成本压力逐渐加大，钢铁业的高成本时代已经来临。同时，由于不同钢管产品转嫁能力等方面的不同，各产品受成本上涨的影响也不一致。除成本压力外，出口量过大、产业集中度过低及落后产能淘汰不力也是我国钢铁业面临较为严重的问题。日本经验表明，钢铁产业在对外出口受限和面对落后产能压力的情况下，可以通过自身的产业结构升级和企业兼并来做大做强的。虽然我国钢铁 行业 面临一定的成本压力，但仅是钢铁业做大做强中的小插曲。我国钢铁业不仅没有达到盈利拐点，相反在完成 行业 兼并和产业升级后， 行业 盈利能力还将大幅增强。在人民币升值、钢铁业将做大做强条件下，我国大型钢铁企业未来也将出现中国的“新日铁股价奇迹”。考虑到成本压力和钢材价格将出现分化，08年钢铁 行业 存在结构性投资机会，给予“同步大市”的投资评级。钢铁个股主要投资机会在三个方面：具有铁矿石资源的钢铁上市公司;具备并购整合和产业结构升级概念的上市公司;具有建筑钢材、中厚板以及其它转嫁能力较强产品的上市公司。

2）我国钢铁 行业 面对的主要问题

（1）总体产能和落后产能双过剩

我国钢铁业现阶段面临情况与80产代初的日本类似。在05年我国钢铁产量超过3亿吨，粗钢总体产量每年仍以平均持20%左右增长。加之落后产能也出现较快增长，在05年时我国已经出现了总体产能和落后产能的双过剩。

产业集中度过低，会造成严重环境污染、加剧低水平重复建设、制约企业自由创新能力，同时还阻碍 行业 整体市场竞争力的提高，这些都将严重削弱我国钢铁产业在全球钢铁业的地位和作用。产能过剩、出口量过大、产业集中度过低是我国钢铁业目前面临非常关键的几个问题，这与上世纪80年代的日本非常相似。

（2）原材料价格出现快速上升

07年前三季度，钢材价格保持上升趋势，受此影响 行业 营业收入和利润同比保持上升趋势，但三季度 行业 利润环比却出现了一定的下降。

第四节 2003-2007年助动自行车制造市场企业数量 分析

一、2003-2007年助动自行车制造市场企业及亏损企业数量

2003-2007年1至11月助动自行车制造市场主要企业亏损企业数量         单位：个

二、不同规模企业数量

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