第一节 国际 市场发展 现状
1、全球船用配套设备 行业 技术环境
从技术层面看,欧洲的船用设备研发历史悠久,欧洲企业在高技术、高附加值船用设备研制上占主导和垄断地位;日本通过早年引进和消化、吸引欧洲的先进技术,已具备了很强的船用设备研发实力,大部分种类的船用设备研制可与欧洲抗衡;韩国船用设备技术实力仍大大低于欧洲和日本,多数设备产品是通过从欧洲、日本引进技术或设立合资企业方式生产,但随着韩国成为世界第一造船大国,其船用设备技术能力迅速提升。
2、全球船用配套设备 行业 的制造情况
从制造层面看,随着世界造船中心的东移,东亚地区正在成为世界船用设备的制造中心,该地区装船的主机、辅机、舾装设备等多数由本地区制造,日、韩、中三国的船用主机产量(按马力计)约占世界总产量的四分之三。但是,该地区重量轻、附加值高的导航、通信、自动化类船用设备制造仍多数由欧洲船用设备厂商控制,因而从产值看,欧洲船用设备制造业仍占相当大的比重。
3、全球船用配套市场的需求情况
国际国内市场需求巨大。据预测,未来5—10年世界新船年均需求量仍将保持在一个较高水平上(5000万载重吨以上),民船船用配套设备市场规模在年均230亿美元以上。
第二节 主要国家及地区发展水平
船用配套设备是影响船舶成本、性能、效益、质量的重要因素,也是现代化船舶的重要组成部分,其价格约占船价的60%至70%。各国在大力发展造船业同时,也在逐步加强船舶配套业的发展。
1、欧洲船舶配套业独揽半壁江山
欧洲是现代航运业和造船业的发祥地,经过几百年发展,形成了强大的造船工业及船舶配套工业体系。目前,欧洲船舶配套工业供应商达到1万多家,直接从业26万人,间接从业44万人,年营业额中出口占40%左右(±5%),其中对中国出口占全部出口金额的15%。在世界船舶设备销售230亿美元中,日本和韩国占到1/2其他1/2为欧美地区厂商占据。近年来,虽然世界造船中心向东方转移,但欧洲仍具有强大的船舶配套工业势力,在技术和质量方面仍处于领跑地位。
2、日本国产化率世界第一,造船和造机联营
日本船舶配套业主要通过引进欧美国家先进技术,消化、吸收及创新;同时实施保护性措施,如对二次开发获得的技术限制对外转让、国内可以生产的设备限制进口等措施。按专业将船舶配套企业整合,形成集中生产优势;同时加强企业协调,促进配套企业快速发展。日本造船设备配套国产化率达到95~98%。
目前,日本有650家船用设备制造企业,年产值达8000亿日元。日本船用设备协会拥有200家会员公司,其中有一半会员单位向中国出口产品,约有60家会员公司通过技术联营和当地子公司在中国设办事处,与中方联营公司主要生产柴油机、柴油机配件、发电机、电子、电器、机械、船用辅助设备和甲板机械。
日本船舶配套业重点发展船用主机。如三井造船公司、三菱重工及日立公司是日本船用主机主要生产企业。三井造船公司于1975年开始生产中型和大型船用主机,在日本广泛使用,并出口到中国、韩国、美国和欧洲等国家和地区,截止2002年7月,总产量已突破4000万马力。另外日本重工企业下属的造船企业也生产船用主机,这种生产模式在企业集团内部使造船和造机产生联动效应,相互促进和提高。
3、韩国“双高”船舶配套设备技术薄弱
韩国发展造船工业同时,积极推进船用设备国产化,采取相应的保护措施,减少进口,促进船舶配套工业的快速发展。韩国造船设备国产化率已达85%左右。
目前,韩国拥有520家船舶设备制造公司,从事各种机械、电子及大型柴油机等设备制造,每年供货价值为50亿美元。韩国国内船用设备总需求为40亿美元,其中31亿美元为国内产品,约占77%;而占总需求的23%即9亿美元从欧洲、日本和中国进口。韩国国内船用设备主要使用在油轮、散货船和多用途集装箱船上,对于高技术高附加值船舶设备仍主要依靠进口,缺乏开发新技术的能力。
第三节 国际市场动向及发展趋势 分析
1、世界主要的市场分布在东亚、东南亚、欧洲和美洲地区
世界船舶配套产业年产值约230亿—250亿美元,但主要生产厂家集中在西北欧和日本,主要的市场分布在东亚、东南亚、欧洲和美洲地区。生产与市场分布呈现不均衡性。因上世纪七十年代以前世界造船中心在欧美,欧美船舶配套业发达,占世界半壁江山约125亿美元,其中18.75亿美元配套产品出口到中国。日本配套国产化率达98%,韩国配套国产化率约85%。
欧洲因现代航海与造船业具有几百年发展史,船用设备工业最为发达。特别是西欧和北欧地区,目前,仍保持船舶主机、甲板机械、舱室设备及船舶自动化等船用设备的技术研发与销售优势。日本在70年代中期,当日本的造船产量达到1750万总吨时,其配套工业已形成门类齐全、技术水平高、配套能力很强的规模,成为世界第一船用设备生产国。1985年船用配套企业达到1080家,至今仍有600—700家。
2、船用配套设备价值比率大的设备
当今世界造船业,在船用设备中价值比率比较大的设备系统基本为:柴油机、发电机组、螺旋桨、辅助锅炉、甲板机械、操舵系统、导航及测量系统、舱室系统、辅助系统、安全及救生系统。中国在以上船用设备技术方面,不同程度地取得了良好的发展。
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