全回转推进器行业上、下游产业链分析(立项报告)

第一节 上游 行业 发展状况 分析

钢铁工业作为我国国民经济的基础产业，得到了迅速发展。在经历了以数量扩张为主的发展时期后，钢铁工业已进入了加速结构调整、全面提高竞争力为主的阶段。

2007年我国粗钢产量不仅全球第一，且产量超过第二到第八的总和，占全球总产量的36.4%，2006年这一比例为33.8%，2005年为31%，2004年为26.2%，呈现逐年递增趋势。值得关注的是，全球粗钢产量增速开始减缓，全球7.5%的增速低于2006年的8.8%，其中，我国增速15.7%也低于2006年的18.8%以及2005年的26.8%，但中国的钢产量增长仍是健康的。

2007年，中国出口钢坯643万吨，同比降28.9%，出口焦炭97万吨，同比增5.8%；出口钢材6265万吨，同比增45.8%；进口钢材1687万吨，同比降8.8%；进口钢坯24万吨，同比降34.6%；进口铁矿石3.83亿吨，同比增17.4%。

2007年规模以上累计工业总产值增长

单位：亿元

2007年12月末国内钢材市场综合价格指数变化表

2007年12月末国际钢材价格指数变化表

第二节 下游产业发展情况 分析

全回转推进器主要用于船舶工业，因此，下游主要的产业是船舶工业。

2007年，我国船舶工业保持了又好又快的发展。呈现出增长加快、结构优化、规模扩大、效益提高、运行质量明显改善、经济增长方式正在逐步转变的良好发展态势。

1、经济运行基本情况

1）造船三大指标再创历史新高

据船舶工业统计快报数据，2007年全国造船完工量1893万载重吨，比上年增长30%；新承接船舶订单9845万载重吨，比上年增长132%；手持船舶订单15889万载重吨，比上年增长131%。

以载重吨计，我国造船完工量、新承接船舶订单、手持船舶订单分别约占世界船舶市场份额的23%、42%和33%，比上年分别提高了4个、12个和9个百分点。

2007年三大造船指标比较

单位：万载重吨

注：表中中国三大指标数据为我国统计数据，世界三大指标为英国克拉克松 研究 公司统计数据。计算中国所占份额时对数据作了同口径处理。

2）经济规模快速增长

2007年，全国规模以上1059家船舶工业企业完成工业总产值2563亿元，比上年增长53%；工业增加值683亿元，比上年增长70%。主营业务收入突破2000亿元，增长60%以上。贯彻实施《船舶工业中长期发展 规划 》， 行业 总资产规模不断壮大，中国船舶工业集团公司、中国船舶重工集团公司资产规模超过1000亿元，在全国40家资产规模超千亿元的中央企业中分别名列第5、第7位。

3）经济效益不断提高

2007年1-11月，全国规模以上船舶工业企业利润总额185亿元，比上年同期增加78.5亿元，同比增长136%。分 行业 来看，船舶制造企业实现利润112.5亿元，比上年同期增加41亿元，占全 行业 利润的61%；船舶修理及拆船企业利润62.6亿元，比上年同期增加30亿元，占全 行业 利润的34%；船舶配套设备制造企业利润9.1亿元，比上年同期增加7亿元，占全 行业 利润的5%。

据测算，2007年全 行业 利润总额在2006年96亿元的基础上实现翻番增长，一举突破200亿元。

4）经济运行质量明显改善

2007年，全国船舶工业主要造船集团、主要船舶企业加快建立现代造船模式，生产效率不断提高，散货船、油船和集装箱船三大主流船型的生产周期明显缩短，外高桥造船公司的17.5万吨散货船船坞周期平均50天，上海船厂3500TEU集装箱船船台周期49天，大连船舶重工的30万吨原油船水下周期62天，4250TEU集装箱船总建造周期314天，接近日韩同型船的建造水平；经营管理水平不断提高，降本增效成绩显著，成本费用增幅低于销售收入增幅，成本费用增长得到有效控制；重视节能减排工作，钢材利用率、万元产值能耗、主要污染物排放等指标达到年度制定的目标；1-11月份工业经济效益综合指数达213，比上年提高55点，首次超过同期全国工业经济效益综合指数，其中劳动生产率、成本费用利润率、总资产贡献率比上年均有较大增长，分别拉动经济效益综合指数37点、14点和3点。

5）船舶出口迅猛增长

2007年，我国船舶出口增长迅猛。全年船舶出口1490万载重吨，比上年增长25.6%，占完工总量的79%。

据海关统计，船舶产品出口金额122.40亿美元，比上年增长51.1%；船舶产品出口到151个国家和地区，比去年增加19个。排名前5位的出口国家和地区分别为：新加坡、德国、香港、利比里亚和日本，总计占比达到55%。

2、经济运行的主要特点

1）两大集团成绩突出、地方造船蓬勃发展

中国船舶工业集团和中国船舶重工集团生产、经营成绩突出。2007年中国船舶工业集团造船完工655万载重吨，新承接船舶订单2352万载重吨，手持船舶订单5000万载重吨，分别比上年增长8.7%、3.6%和50.1%。中国船舶重工集团造船完工424万载重吨，新承接船舶订单1616万载重吨，手持船舶订单2600万载重吨，分别比上年增长58.8%、160.6%和78.6%。先进高效的管理使两大集团利润成倍增长，2007年中国船舶工业集团实现利润140亿元，中国船舶重工集团实现利润50亿元，均实现翻番增长。

地方造船蓬勃发展，产能快速释放，成为船舶工业实现跨越式发展的另一股强劲动力。2007年造船完工量达833万载重吨，占全国总量的40%，新承接船舶订单5846万载重吨、手持新船订单8249万载重吨，占全国总量的比例分别为60%和54%。地方船舶工业经过近几年快速发展，已形成了一批骨干企业。南通中远川崎船舶工程有限公司、江苏新世纪造船股份有限公司、江苏新时代造船有限公司、扬州大洋造船有限公司、江苏扬子江船厂有限公司、江苏熔盛重工集团的造船完工量、新承接船舶订单、手持订单排名进入或部分进入全国前10名之列。

2）散货船成交量跃居世界第一，海洋工程成为新亮点

2007年，散货船引领国际造船市场，成为国际造船市场持续兴旺的主要因素。据英国克拉克松公司统计，2007年我国承接新船订单中，散货船成交量为8150万载重吨，占世界市场份额的55.8%；韩国3730万载重吨，占25.5%；日本1640万载重吨，占11.2%；欧洲480万载重吨，占3.3%，我国散货船成交量跃居世界第一。其中17-20万载重吨级好望角型散货船承接130艘/2307万载重吨，占世界市场份额40%；20万吨以上矿砂船20艘/550万载重吨，占世界市场份额44%。

海洋工程市场取得突破，成为新的亮点。2007年中远船务工程有限公司承接了GM4000半潜式可移动海洋平台，手持海洋工程订单24亿美元。上海外高桥造船有限公司交付了国内第一艘自主设计的30万吨级海上浮式生产储油船（FPSO），承接了第六代3000米深水半潜式钻进平台，进一步拓展了高端海洋工程建造市场新领域。

3）经济总量持续上升、造修配实现同步发展

2007年船舶工业企业完成工业总产值、工业增加值2563亿元和683亿元，分别比上年增长53%和70%。上述两个指标，船舶制造企业完成1795亿元、445亿元，比上年分别增长48%和71%；船舶修理及拆船企业完成533亿元、177亿元，分别增长69%和73%；船舶配套设备制造企业完成228亿元、59亿元，分别增长59%和65%。造船、修船和船舶配套业实现全面增长。

4）关键设备研制成功、船舶配套设备本土化率有所上升

2007年，我国船舶配套企业研制并批量生产了大功率、大缸经及智能型低速柴油机，顺利实现了为VLCC配套的7S80MC低速柴油机、8K90MC-C国内最大功率的低速柴油机、世界首制6RT-flex50B智能型船用低速柴油机等三型大功率低速柴油机的本土化制造。L21/31、L27/38和DK26中速柴油机的国产化研制取得阶段成果，部分机型已经开始装上出口船和远洋船。TBG236V8、TBG620V12两型高速柴油机研制成功并顺利投放市场。大型船用货物起重机、海洋平台吊机、舱室机械等产品的国产化研制也取得进展。三大主流船型本土化船用设备装船率整体水平较2006年有了稳定提高。反映出我国部分船用设备的技术水平和质量已达到国际先进水平。

此外，船舶配套园区、船用钢材配送中心等开始发挥作用，完善了造船和船舶配套产业链，有力的支持了船舶工业快速发展。

5）产品结构优化升级，高技术船舶建造取得新进展

我国三大主流船型已达到国际先进技术水平，形成系列化和批量化建造。17.5万吨、18万吨新型好望角型散货船，30万吨级超大型油船（VLCC），6600TEU、8530TEU、10000TEU集装箱船，23万吨、30万吨、38.8万吨环保型矿砂船（VLOC）等船舶实现批量建造和批量接单，世界市场占有率逐年提高。

高技术船舶建造取得新进展。30万吨级海上浮式生产储油船（FPSO）、13500立方米自航耙吸式挖泥船等成功交付；自主开发设计的5000车位汽车滚装船首制船开始建造；5条14.7万立方米LNG船已全部开工，首制船不断突破各项技术难关，将于2008年初实现交船。

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