第一节 2005-2007年我国高压开关 行业 经济运行情况 分析
2006年1~10月份全国规模以上工业企业(即全部国有工业企业和年产品销售收入500万元以上的非国有工业企业)实现利润14697亿元,比上年同期增长30%,工业经济效益综合指数187%,比上年同期提高17%。
其中,利润增长最快的主要是包括电气机械在内的装备制造业。2006年上半年国内电工电器 行业 工业总产值同比增长31.6%。126kV及以上SFK产品快速增长,产品产、销量:126kVGIS同比增长131.6%、113%;252kVGIS同比增长152%、137.8%;550kV断路器和GIS同比增长2倍和4倍;中压(12~40.5kV)产品也有不同程度的增长。 行业 产品产、销总体呈上升态势,高压、超高压设备增长尤为显著,下半年状况会更好。 行业 年"利润"、"全员劳动生产率"等指标预计均好于往年,民营、合资和高压产品制造企业经营效益更佳。
2006-2007年我国高压开关
行业
规模情况
分析
2006-2007年我国高压开关
行业
成本
分析
单位：千元
2006-2007年我国高压开关
行业
资本运营状况
分析
2006-2007年我国高压开关
行业
经营效益
分析
第二节 2006-2007年我国高压开关产品进出口情况 分析
2006年中国高压开关进出口情况依然强劲，进口产品的比重占据较大的份额，但与05年相比所占比例已经下降了11.7个百分点；出口比例正明显提高。中国高压开关产品正在得到世界用户的认可。另外，在国内高压开关设备生产企业中，由于进入126KV及以上高压开关市场壁垒较大，所以在未来很长的一段时间内，三大开关厂（西开、平高和沈开）在国内市场仍具有主导作用和领导地位。
一、2006-2007年高压开关产品进出口总体月度情况
2006年1-12月高压开关产品进口情况 分析
单位：美元
2006年1-12月高压开关产品出口情况
分析
单位：美元
2007年上半年高压开关产品进出口情况
分析
单位：美元
二、2006年高压开关产品进出口产品品类分布
2006年高压开关产品进口产品品类分布
2006年高压开关产品出口产品品类分布
第三节 2005-2006年我国高压开关 行业 竞争情况 分析
1、国内情况
这些年来，国内高压开关市场基本采取的都是低价位竞争策略，目前状况依然如此。国际开关市场一直呈疲软态势，对国内产品出口有一定影响，国内市场竞争将更加激烈，将直接影响市场需求和价格。
我国加入WTO后，境外企业将不断充分参与国内市场的竞争，市场竞争将更加激烈和残酷，价格战是必然结果。我国虽然正在开发附加值、高技术含量高的产品，但近几年之内对价格提升不会有太大的作用。当然 行业 上也有一些企业，靠不正当竞争（如复制别人的技术和不进行检测试验等），以非常低的成本参与竞争，也加剧了价格竞争的残酷性。专家建议要对这些企业加大整顿力度。鉴于以上一些情况，市场产品价格近几年仍保持低价位的局面，产品创新和 行业 自律是改变低价竞争的关键。
企业资产重组，强强联合，优势互补。近一二年来，国企深化改革、改制或资产重组等取得了新进展，合资、合作企业增势明显，民营企业活跃，不断扩大业务范围，占领更多开关市场份额。目前高压开关 行业 内国有、民营、合资企业并存，呈现出强劲发展态势。其中，民营和合资企业发展较快，效益更好。
近两年来,国家大力号召自主创新,建设创新型国家,并正在建立以企业为主体的创新体系。 行业 企业自行研制、自主创新意识普遍增强,尤其是 行业 国有、民营大中型骨干企业,创新意识和创新力度明显提高,普遍认为 行业 企业在加大科技资金投入的同时,在产品技术水平,强化企业管理和人才激励机制等方面都比往年有较明显的改善,企业的品牌效应和竞争能力有了相应提高。
2、国际情况
目前，世界高压开关制造 行业 大公司强强联合、兼并组合多有发生，且有愈来愈烈之势。业内人士认为，这种大组合或是为了增强实力，提高研发能力，加快推出新品；或是为了扩展产品领域，使之从低压拓宽到中压甚而高压领域；或是为了在市场竞争中变竞争对手为合作伙伴，占领更大的市场。
如瑞士BBC公司与瑞典ASEA公司原来都有高压断路器系列，合并成ABB公司后，加快了产品列新换代步伐，新的 研究 成果在其产品中占有相当大的份额。ABB公司加强和扩大了原ASEA公司的路德维卡强电流试验站，使其成为新公司研发高压开关设备的强大试验基地。在合并之前，BBC公司和ASEA公司都以生产高压SF6断路器而著称。为了占领中压市场，ABB公司后来又兼并了生产中压真空断路器而著称的德国CalorEmag公司。这使得ABB公司在中压领域不仅拥有SF6断路器，而且拥有真空断路器，这两种产品构成了ABB公司无油开关的两大支住。
Alstom公司兼并SprecherEn-ergie公司后增强了中压充气柜和高压GIS的研发和生产能力，后又兼并了德国著名的百年老店AEG公司，使其自能式SF6断路器形成并列的两个系列——FXT型和SI型。新成立的德国AlstomT＆D公司加大了研发力度，研发出第二代热膨胀式SF6断路器。Alstom公司在中压领域主要研发SF6断路器，为了占领中压真空断路器的广阔市场，该公司后来又兼并了专业生产真空断路器的德国萨克森工厂。
日本两大公司三菱公司和东芝公司联合成立输变电合资公司后，替代了原来两家公司在输变电设备销售、设计、开发和制造方面的功能，成为日本最大的输变电公司。它的业务范围和规模将达到世界前三名公司ABB、Siemens和Alstom的水平。该公司认识到，在日本国内，电力公司投资的减少使市场出现疲软；在国外，电力市场相对保持稳定，但竞争更加激烈。新合资公司的成立将进一步增强其在市场上的竞争力。新公司注册资本初始阶段为400亿，500亿日元，东芝和三菱各占50％股份，销售额2003年预计能达到1500亿日元。
第四节 2005-2006年我国高压开关产品结构 分析 与市场需求 分析
高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分，在整个电力工业中占有非常重要的地位。当前我国经济良好的发展势头带动了电力工业快速发展，同时也为高压开关制造业创造了源源不断的市场需求。
高压开关 行业 良好的发展形势是与近年来我国电力工业的持续高速发展分不开的。根据中国机械工业联合会的预测，到2010年，我国总装机客量将达59000万千瓦，发电量将达26300亿千瓦时。发电设备发展快速，输配电设备的需求自然要跟上。可以预见，电力工业快速增长造成的巨大市场潜力必将给高压开关制造业带来一个前景广阔的 市场发展 时期。
1、高压开关市场将进一步快速平稳向前发展
为了满足国民经济发展的需要，今后国家电力工业将超常规发展，即从时间上讲要提前发展，从速度上讲一般要高于国民经济的发展速度，并仍将重点突出结构调整和电网建设，以解决好电源和电网的协调发展及电力短缺问题。
为了满足国民经济的发展和人民生活水平的提高，电源建设步伐将加快。预计未来15年仍将增加5亿KW以上；2005年将新增发电总装机容量6000万KW以上，发电总装机容量将近5.2亿KW，到2010年总装机容量将达6亿KW以上，2020年将近10亿KW，电源建设速度之快是从未有过的。
电网建设力度也必然加大。要解决电力同国民经济相适应问题及电力短缺问题，仅靠电源建设是远远不够的，电网建设必须同电源建设相匹配，因此我国电网建设仍将以“西电东送、南北互供，全国联网”为重点内容，并要加大技改力度。据相关报道，2005年将投产220KV以上线路25400公里，变电容量14400万KVA；多条750KV输电线路也将陆续投入建设，百万伏级交流输电线路也开始启动，第一条线路2007年将要投运，到2020年交流输电将以西北750KV和其它地区百万伏级为主；在“西电东送”的北、中、南三个通道及跨大区联网的建设中，直流输电不包括“十五”在建项目，2005年到2020年，输电线路建设有16条以上；加之城乡电网建设是一个长期行为，今后肯定要继续加大投资发展，以满足用电的需要和农村人口城市化政策的启动实施后市场需求增加的要求。可以预计电网建设的规模之大在世界上也是不多见的。
因此，电力工业超常规发展必将进一步加快 行业 的发展。
当然其它相关领域或 行业 的稳定发展，今后必将会给 行业 企业带来可观的市场，如电气化铁道建设，到2010年总里程将到2.6万公里以上，届时京沪、京哈、京广和陇海4条主干将全面电气化，并实现联网；“南水北调（东中西三条调水方案，调水量400亿立方米）”等项目实施也需要大量的电器设备。虽然有些相关 行业 今后仍将受到从2003年开始的国家宏观调控政策的影响，会对开关 行业 市场需求量有一定影响，但从某种程度上使得需求“缓释”，同时也减轻了 行业 总体供应能力不足的压力，对 行业 长期稳定发展有利。
这些是 行业 平稳发展的基础和保证，必将进一步促进高压开关设备和 行业 市场的发展。
2、市场产品需求将更多样化
由于考虑投资、效益等一系列问题，目前用户在产品选型和使用方面也在发生变化，要求产品多样化，这种趋势今后将进一步加强，断路器和传统金属封闭开关设备（开关柜）一统天下的局面将不会存在了，如负荷开关、接触器、重合器、分段器、环网柜、预装式变电站、充气柜（C-GIS）等产品将得到充分使用，小型化、复合化（集成化、紧凑型）的产品（如COMPASS、PASS开关等）、直流开关成套设备使用量将继续增加，智能化、信息化开关设备将进一步得到推广和应用，其它电压等级的开关设备市场（如24、800、1100kV）也将有需求，高压开关市场将更加“绚丽多彩”，这是供、配电系统和产品综合性能考虑、 市场发展 日趋成熟和用户个性化的必然结果。
3、无油化趋势是市场的主流
无油化开关设备以其诸多优点“纵横天下”，这些年来其使用量和市场占有率一直在迅速增加，今后将依然如此。主要表现为高压、超高压断路器主要是向SF6断路器方向调整和发展，而随着SF6产品价格下降，油断路器产量越来越少，126KV真空断路器也将有所需求；40.5kVSF6开关和真空开关将并驾齐驱向前发展，真空开关占优，12kV产品将主要是向真空方向发展，比重仍将继续增加。这种 市场发展 趋势也是今后 市场发展 的主流。
4、高可靠性、少（免）维护型产品市场需求将急剧增加
不管是供电部门还是用电部门，追求供、配电系统及产品的可靠性，乃至系统和产品的少免维护性能，最大限度提高系统和产品的运行质量和供电质量，以满足用户的要求，并达到节省成本，提高经济效益的目的，这是用户和企业共同的目标，特别是在市场经济发展日趋完善、大陆市场国际化、经济全球化和市场意识、用户意识、质量意识、服务意识不断提高的今天，已尤为重要，因此高可靠性、少免维护型产品市场需求必将快速增长。
5、产品市场向信息化、智能化发展的进程将加快
二十一世纪是信息化时代，供、配电自动化（包括信息化和智能化）建设将是发展的重要内容，用户为了供、配电自动化、状态检修和适时维护（少维护），实现经济、可靠运行，对产品功能要求将越来越高，要求产品具备自动保护、自动调控、在线检测、监测、运行状态监视、自动传递、处理信息和受控操作或智能操作等功能，即将高新技术同传统技术相结合的信息化、智能化产品的市场需求将进一步扩大，今后产品市场向信息化、智能化方向发展的进程必将加快。更具体讲，在信息化、智能化高压开关设备中，数字化智能控制保护单元方面，应集保护、计量、控制、通讯、监测、记录(信息储存)于一体；智能化检测控制系统方面，应具有自诊断、监视、适时维护和趋势 分析 等功能。
6、直流成套设备市场需求量将增长
“西电东送”和直流输电、直流联网等直流输电工程将相继启动，除在建项目外，“十一五”又有4条直流工程立项开工，考虑到远期可预见的工程，共有16个工程以上，必将带动直流成套设备市场的需求，将需要500kV及以上电压等级的直流换流阀、直流开关（MRTB、GRTS、NBS等）、直流电流和电压传感器（包括OCT、OVT）、直流滤波器及滤波电阻等直流开关成套设备，直流成套设备市场将增长。
7、低价位竞争依然是近几年市场竞争的法宝
国内高压开关市场这些年来，基本采取的都是低价位竞争策略，目前状况依然如此；国际市场一直呈疲软态势，对国内产品出口有一定影响，国内市场竞争将更加激烈，将直接影响市场需求和价格；加入WTO后，境外企业将不断充分参与境内市场的竞争，市场竞争将更加激烈和残酷，价格战是必然结果；国内虽然正在开发附加值、技术含量高的产品，但近几年之内不会对价格提升有太大的作用；当然 行业 上也有一些“恶魔”企业，靠不正当竞争（如复制别人的技术和不进行检测试验等），以非常低的成本参与竞争，也加剧了价格竞争的残酷性（ 行业 需要加大整顿力度，予以清除）。鉴于以上一些情况，市场产品价格近几年普遍意义上仍将保持低价位的局面。通过创新和 行业 自律是改变低价竞争的关键。
我国进入“十五”后期到2010年，电力事业将进入一个新的发展期，到2004年底我国电力装机容量已达到4.4亿KW，2005年将达到5亿KW。2010年将超过6亿KW，2020年将达到10亿KW。从2004年到2020年间，我国电力将翻一番。
我国电力工业的大发展，为高压开关 行业 带来难得的发展机遇，高压开关 行业 也有了很大进步；开发出许多新品，有的具有世界先进水平。今后要进一步增强技术自主创新能力，加大研发力度，以更加先进的优异产品装备我国的电力工业。
2005年及2010年主要产品市场容量预测表
第五节 我国高压开关 行业 存在的问题和建议
1、彻底转变思想观念,迎接入世后的新挑战
加入WTO对国内带来了发展机遇,也面临市场桃战,入世后,我国利用国际上的技术资源、资本资源、市场资源,使我国在较高起点上提升产业的技术水平,有利于加速国内技术经济发展。但由于2007年我国已进入世贸组织(WTO)框架协议约束下的整体开放时期,这意味着外商企业允许更加大量拥入,国内企业和产品将面临更大冲击与更加直接的国外强大竞争对手的挑战,而目前我国企业的技术和管理水平与发达国家相比,仍有较大差距,多数企业尚不具备强大的竞争实力。
国内许多企业目前存在的最大不足之处,在于仍没有彻底转变思想观念,如经营观念仍较守旧,技术创新、科学管理、信用与法律等意识不强,加强上述基本功(新的思想意识的培育与提高)已成为企业增强市场竞争能力的先决条件,在国内外市场竞争日趋激烈的形势下,企业对此应有清醒的认识。
同时, 行业 企业也要进一步掌握和运用好WTO规则、充分发挥国内企业在市场竞争中的比较优势,扩大市场,并在满足国内市场需求的前提下,要善于 研究 、开拓国际市场和国外资源"为我所用"的优化配置。
2、增强创新意识,完善创新机制,提高创新水平
自主创新是企业持续竞争力的源泉,走创新道路成为实现 行业 企业持续发展的必由之路。近年来,国家制订和实施了支持与发展企业自主创新方针、策略,已收到了较好效果,但与国外发达国家相比,还存在着阶段性差距。主要体现在:国内企业自主创新的能力相对较差;核心技术基础薄弱,国家技术创新体系还不完善;就 行业 大中型企业而言,企业自身的自主创新机制尚需加强,企业创新能力不足已成为 行业 企业发展的瓶颈。为此:：进一步增强企业自主创新意识,提高核心技术的研发能力与创新效率。
近年来 行业 企业的创新意识普遍提高,但还需进一步加强。目前相当一部分企业没有自己的商标,大部分企业没有发明专利技术,企业创新激励机制还不健全,与发达国家企业相比,企业科技投入还有较大差距,在激烈的市场竞争时代,必须首先树立自主创新意识。
目前,国内 行业 企业产品近年来有了极大提升,产品设计、主要技术参数已接近或达到国外同类产品先进水平,但与国外产品相比在核心技术开发,关键另、部件、材质性能及制造水平等方面仍有很大差距,缺乏自主研发的核心技术,技术创新效率也较低。而多年来实践证明,核心技术是用市场换不来,金钱买不到的,要解决核心技术,掌握市场竞争主动,还得靠国内企业自身努力。但由于我国国有企业改革相对滞后,有的大中型国有企业长期具有垄断地位,缺乏核心技术开发 研究 的紧迫感和来自竞争压力的创新动力。一些企业还受短期效益的利益驱动,加之国内自主创新体系还不健全,使之企业核心技术创新力度不足,影响企业技术发展与市场竞争。
虽然每年 行业 企业新产品新技术鉴定成果不少,但真正具有企业自主知识产权的成果很少,申请发明专利不多。据有关资料显示,2004年国有大中型企业共开展科技项目23910项,发明专利项目仅有1220项,而同期外商投资企业开展科技项目5890项,发明专利项目达到4340项,国内外企业创新成果比例差距大。
虽然 行业 大、中型企业在产品销售中的新产品销售比例相对较高,与外商企业相比,国内企业的总体创新成果比例和新产品销售比例的差距仍然较大,国内企业的技术创新效益明显偏低。还需强化引进、消化吸收再创新机制。
国内大部分 行业 在技术引进基础上再创新的力量薄弱。有资料显示,2004年国内企业用于引进技术与消化吸收再创新的费用比例低下,仅为韩国、日本企业的十分之一,国内企业在引进技术吸收再创新方面,力量相对十分薄弱。尤其是在用于核心技术 研究 、再创新的力量更显得薄弱。如果企业不能建立有效的消化吸收再创新机制,就有可能难以走出"引进一一落后一一再引进一一再落后"的恶性循环的圈子。
3、建立公平竞争的市场环境,促进电网设备国产化
国家强调重大技术装备国产化,电网设备实现国产化是国家经济建设的一项重大战略决策。为此,除了国产设备具有性能价格比等优势外,提高国产化率的关键在于建立一个切实体现国内外产品平等竞争的市场环境;同时,政府主管部门应密切关注和规范外资企业对国内 行业 骨干企业的元序并购、有损于 行业 整体技术发展的态势。另外,企业应努力提高产品产、供能力,及时满足用户对国产设备的需求,尤其是对市场紧缺,急需设备应不惜时机地快速满足用户需要。否则,错过了供货机会,因此而失掉的市场,就往往很难再占领回来。
4、企业应科学立项,理性技资,发展自主产业
近年来我国装备制造业持续快速发展,经营效益增长显著,产品和企业经营利润飘升,部分产品发展势头看好, 行业 内外部分企业随之出现了一些带有盲目立项投资,纷纷上马热门产品,这种倾向有可能将给企业投资者带来技术发展与经济效益的不良后果。 行业 的元序发展,这不仅引发企业经济负担、国家金融压力,更是要付出生态环境的代价,产能过剩和资源、浪费,继而影响市场走向和整个产业的平衡发展,应引起国家、 行业 的关注。近年来 行业 高压产品(126kV及以上产品)产销趋势明显看好,故而 行业 厂家纷纷上马,制造厂家迅速增加,但市场容量是有限的,产品需求和 市场发展 也是波浪式的,不可能处于长期高增长期。即使近几年产销两旺,但过几年必将趋于平缓或下降状态。甚至也将处于供大于求的局面。如果企业不作深入的前期市场调研、论证,没有认真 分析 产品技术难度和开发周期,未能作周密的技术经济效益 分析 ,而盲目上马,势必将事与愿背。企业花巨大的资金投入,一当产品开发周期跟不上市场需求变化,错过市场良机,将达不到企业预期目标。而且,由于急于求成,忽视产品加工质量,造成产品运行故障( 行业 已有统计),也不利于企业和 行业 的声誉。
故建议企业应超前决策,把握时机,科学立项,理性投资,量力而行,根据企业自身技术经济能力,大力发展有利于发挥企业自身优势和专长的自主产业,做强做大、形成品牌,这才是企业关键所在。
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