液体乳及乳制品制造行业经济运行情况(项目报告)

第一节 2007年我国液体乳及乳制品制造行业发展基本情况

一、我国液体乳及乳制品制造行业发展现状分析

2007年，全国规模以上企业完成乳制品产量1787.44万吨，同比增长21.79%，其中液体乳产量1441.00万吨，同比增长17.83%。乳制品工业总产值1348.81亿元，同比增长24.14%。全年出口乳制品13.46万吨，同比增长79.7%，创历史最高水平，特别是乳粉出口更是从未有过，达到了6.2万吨。2007年，我国乳品行业仍然保持了良好的发展势头，尽管上半年市场一度低迷，但由于国际市场乳粉价格攀升、货源紧张，国内食品生产需求量增加等原因，乳品行业尤其是乳粉生产、销售出现了近几年少有的好形势，价格也有大幅度的提高，因而激活了近些年来一直处于低迷状态的乳粉生产。由此，也相应带来了“奶源争夺”的白热化。大型乳品加工企业完全占据市场竞争的主动，整合、兼并、扩张的步伐明显加快，一些区域性乳品企业，依靠独特的产品定位与产品创新，在细分市场上努力发掘发展空间。

二、我国液体乳及乳制品制造行业市场特点分析

各国发展奶牛饲养业和乳品工业均以满足本国消费为主，国际贸易以调剂余缺和品种为主，在贸易中原料贸易所占份额较大，产品贸易的量较小。随着乳制品关税的继续下调，乳制品的产品标准与国际接轨，刺激了国外乳制品大量进入中国市场，加剧了乳品行业的国际化竞争。

国内乳制品市场已经逐渐进入成熟时期。行业呈现全国性品牌和区域性品牌共存的局面。同时，行业规范化程度和集中度也有明显提高，行业内大企业的市场份额逐年提高，骨干企业在行业中的龙头地位和导向作用越来越突出，发展速度还是远高于行业平均水平，规模经济效益更加明显。

从2002年开始，随着行业内部竞争的加剧，企业的产品销售利润率呈下降的趋势。目前国内乳品行业多元化的竞争日趋激烈，导致乳品企业的营业费用大幅上升，行业平均利润率逐渐趋薄。

2007年十大牛奶/奶粉品牌排行榜/乳制品品牌

三、我国液体乳及乳制品制造行业技术发展状况

目前乳制品行业的技术已经处于成熟阶段，主要的研究技术集中在终端产品的包装、口味的研发方面。目前，国际上主要研发方向是在牛奶分离、水解的工业化加工生产等领域。

目前我国许多乳制品生产企业已通过了ISO（InternationalStandardOrganization，国际标准化组织）9000系列质量体系认证，保证了乳制品生产的正常进行。根据乳制品生产的发展趋势，比照国外乳品企业，我国的乳制品生产企业应着手建立GMP（GoodManufacturePractice，良好生产操作规范）和HACCP（HazardAnalysisandCriticalControlPoints，危害分析和关键控制点）系统。

GMP由FDA于1986年颁布，是确保生产卫生产品所必需的最低卫生与操作要求，目前在国内主要还局限应用于制药企业。HACCP最早是由NASA为制造宇航食品而与PILLSBURY公司在1971年共同提出，主要解决食品安全问题。目前它已被认为是世界上最有权威的食品质量保证体系之一，许多国家的政府要求或推荐食品企业采用HACCP系统，对从国外进口的食品也有同样的要求。HACCP是用来保护食品在整个生产过程中免受可能发生的微生物、化学和物理等因素的危害，其宗旨是将这些可能发生的食品安全危害消除在生产过程中，而不是靠事后检验来保证产品的安全性。HACCP的简单步骤包括：危害分析、确定关键控制点、确定关键限制、确定纠正措施、核查、监控以及有效记录。HACCP不仅对设备和生产环境要求较高，而且对生产操作人员和管理人员的素质要求更高。国内企业要建立HACCP，一方面要引进或改进生产设备，更要提高员工素质。

第二节我国液体乳及乳制品制造行业存在问题及发展限制

1、存在问题及发展限制

1）消费水平低，消费意识落后

目前，我国人均占有和消费牛奶仅为6.6公斤，人均消费水平远远落后于世界平均水平，甚至周边国家和地区。主要原因除饮食习惯外，是消费观念落后，人们对牛奶的的营养价值和对健康的益处缺乏充分认识。

2）经营观念落后，产品结构不合理，产品质量不稳定

乳制品产品结构单一，奶的加工和鲜食比例约1:1，奶粉的比例高达80%。据1997年食品工业普查显示，我国积压奶粉达5万吨，约占当年全国总产量的15%。企业经营理念落后多数乳制品加工企业规模小，技术管理工作薄弱，没有自己的原料奶供应基地，原料奶及加工质量得不到有效控制，产品质量不稳定。

3）国内市场受进口产品冲击

国外厂商在中国投资建厂，同时向中国出口乳制品。依靠先进的技术和管理，以及质量与品牌优势，抢占中国市场。据调查显示，由于国际市场奶粉价格低廉，有的合资企业以进口奶粉加工超高温灭菌奶，调味奶和发酵奶，这对我国的乳制品市场，特别是原料奶市场无疑将带来很大的负面影响。

4）小企业与大市场的矛盾严重影响了整个行业的健康发展

2007年据对全国728家企业的统计，盈利企业554个76.1占%，亏损企业个数174个占23.9%，而亏损企业中绝大多数为中小企业。众多企业争抢奶源，使奶源的质量难以保证；市场出现波动时，低价倾销，影响了行业的的经营秩序。

2、主要对策

1）转变经营理念和消费观念

以市场为导向，根据市场的需求和变化，优化资源配置，调整产品结构，不断开发适销对路的新产品，以满足不同消费群体和消费偏好消费者的不同需求，增强企业竞争力，提高产品的市场占有率。需要社会和企业在改变人们的消费观念和增强消费意识上作不懈的努力。

2）加快乳制品行业产业化的进程，建立现代企业制度

应该加快乳制品行业产业化进程，促进产业链条不断延伸和经营机制的不断完善。产业化的发展有三个基本要素：一是起“龙头”作用的加工企业；二是为加工企业提供原料的生产基地；三是具有市场开拓能力的主导产品。“龙头”企业重点是要解决的是现代企业制度的建立。

3）重视奶源基地和饲草饲料基地的建设，保证原料奶的质量和供应

奶源基地的建设是乳制品业持续发展的一大关键。1996年，全国25个省，区，市成年母牛平均每头产奶量仅为3516公斤。低质量的原料奶不可能生产出高质量的乳制品。而且，奶源基地必须与饲草饲料基地建设同步。机械挤奶与适度规模经营同步进行。奶牛场规模小，规模化水平低，是我国奶牛业与发达国家之间最明显的差距。

4）加强新产品开发和市场开拓，树立产品品牌

产品品牌就成为消费者选择不同种类产品和鉴别产品质量的重要依据。根据消费需求的多样性和变化，不断开发新产品，满足消费者的需求，同时利用各种营销沟通工具，将产品信息及经营理念和企业形象传递给消费者，来扩大产品和企业的商誉，并依靠稳定的产品质量和良好的售后服务来不断巩固产品在消费者中的声誉。品牌的知名度和产品市场的扩大相互促进和进入良性循环，是企业开拓市场树立品牌的重要方法。

第三节我国液体乳及乳制品制造上、下游产业发展情况

一、液体乳及乳制品制造行业上游产业

1、奶牛饲养业发展状况

液体乳及乳制品制造行业上游产业是奶牛饲养业。我国的奶牛基地带主要集中在东北、华北和大中城市的郊区。

2007年以来，全国奶业生产克服了2007年上半年饲料价格大幅上涨、养殖效益大幅下滑的不利形势，下半年养殖积极性逐渐回升。2007年，奶牛存栏能达到1740万头，同比增长7.8%。奶类产量达到3650万吨，同比增长10.5%。从效益来看，2007年下半年养殖效益比2007年上半年明显增加，一头奶牛增加了1000块钱的收益。

2003-2007年我国奶牛存栏数量统计

单位：万头

2007年，中国牛奶业上演戏剧性的一幕：年初一片“卖牛倒奶”声，年底风云突变变成“无序抢奶”。最近，超市销售的奶制品跟风涨价，给“一天一袋奶”的部分城市居民造成压力.

2007上半年，一些地方的奶农还在为奶站长期压低价格收购而犯愁倒奶，忙着将奶牛赶进屠宰场杀掉，还忙着将新生小奶牛卖到屠宰场抽血清。可如今，由于奶源吃紧，很多地方的奶制品企业都纷纷进村入户争夺奶源，一家一户拿着现金上门收奶。

这样的一种情形表明我国的奶牛养殖及奶制品业经过多年的发展，尽管有了相当可观的规模，但依然比较粗放，甚至是无序、混乱。

奶牛养殖属农牧业，受自然条件等因素的影响，一段时间出现一定幅度的波动也是正常现象。

2、存在问题

但目前也存在一些问题，主要是：

1）饲料原料价格大幅上升，奶农效益增加相对来讲还是不多的。除玉米、大豆价格上涨以外，劳动力、运输成本都出现了不同程度的上涨，对于农民来讲，奶价的上升提高了农民的效益，但是饲养成本上升也抵消了部分效益。

2）全国良种奶牛占到整个牛群的40%，良种化程度仍然偏低；奶牛饲养管理方式落后，饲料配比不科学。

3）在原料奶收购方面，一些企业在生产旺季时压级压价，影响奶农收益。

总体来讲，我国奶牛养殖逐渐走出低谷，生产持续发展，能够保障市场供给。

二、液体乳及乳制品制造行业下游产业

1、乳制品行业与包装之间的关系

企业由于长期处于幕后，其知名度远不及被其包装的产品，但包装的好坏却可以直接导致被其包装产品质量的好坏，并深刻地影响着乳品业的发展步伐与方向。

包装工艺及形式的改良，不仅能提高产品的货架吸引力和货架寿命，还能节省存储及运输空间，减轻运输重量，在提高产品质量的同时，为生产商降低整体生产成本。此外，无论是长效奶还是短期鲜奶，为了适应市场的需求都将造型别致、便于携带和饮用方便作为乳品包装的基本要求。

对于乳品包装的生产、印刷企业，要实时把握乳品市场走势、了解乳品包装需求，准确地更新设计、工艺与设备，在保持与乳品行业同步发展的同时，引领乳品包装乃至整个包装市场的新潮流。在乳品市场快速发展的前提下，高质量的包装是乳品生产企业实现市场渗透与扩张的必然选择，是扩大产品市场占有率和企业生产规模的有效手段。

2、乳制品包装机械行业发展存在矛盾

近些年，随着中国乳业的迅猛发展，各乳制品厂家的竞争也愈演愈烈，这也随之带动了与其相关的加工及包装机械行业的发展。

产业结构同质化严重的国内乳业竞争的焦点都集中在奶源争夺、市场抢占和技术升级几个方面，除少数几家乳业巨头外，大多数乳企都在寻找着将自身有限的资源优势转化为市场经济效益的有效方式，寻找生存和发展空间。

由于资金的有限，他们要想改变现在`技术条件有限的乳制品发展的瓶颈，就需要选择性价比优良、运营成本合理的乳品加工包装机械,由于国外产品价格昂贵,他们就把更多的希望寄托在价格相对便宜的国产乳品加工包装机械上。

目前国产乳品包装加工机械，虽然在共性技术和常规装备方面已形成较为完善的产品体系，但在关键设备和关键技术上仍不尽人意。在中国乳业蓬勃发展的大环境下,在大家都在围绕奶源与市场和产业的各种争论中，人们却忽视了包装加工机械技术这个产业链中不可或缺的一环的发展。

3、影响乳制品包装的原因分析

随着我国乳制品行业的迅速发展，乳制品包装也随之出现了一些发展，目前影响我国的乳制品包装有以下几点因素：

1）产品的创新速度加快

乳品营销工作的重点就是不断对消费者口味爱好、消费习惯、经济能力及年龄层次等各方面指标进行分析，研发出创新性的产品，并且推出新产品的速度会越来越快。例如上海光明现有的130多个品种中，就有60％、70％是近5、6年研发出来的，并随时准备推出更新的乳制品新产品。如果包装供应商只是抱着几个传统老产品伸手要订单，就无法适应生产企业快速变化的包装需求。应在加快自身技术水平建设、产品结构调整、新产品研制的基础上，积极推出独具特色的包装解决方案。

2）生产企业培养自己的乳品包装工程师

欧美等乳业发达国家设有专门的教育机构专门培养这类人员，他们在乳品企业中发挥着举足轻重的作用，通过对市场预测，成本核算、选型、设计、设备配置、产品销售等各环节的决策，加之敏锐的信息触角，及时对本企业的包装情况进行调整。

3）不同消费群体的形成

大、中、小城市逐步形成各具特点的消费习惯和群体，适用不同的包装产品，目前这种群体的分化正在日趋明朗，包装产品也将随乳品企业不同的市场定位应用于不同层面的产品上，包装企业就应积极调整自身的产品结构。

4）纸张向高档化发展

高档纸张作为乳品包装的重要原材料对乳品包装将起到重要作用，在国外大型纸张供应商对中国乳业深感兴趣，并推出优质产品，国内造纸企业也正在积极攻克各种技术壁垒，为实现特种包材的国产化，降低包装使用成本而努力。

5）塑料更广泛地得到应用

塑料科技的发展如材料技术、加工制造技术、无菌技术等都在以良好的势头不断发展，塑料在乳品包装中被广泛应用是不可回避的趋势。

第四节 2003-2007年液体乳及乳制品制造市场企业数量分析

一、2003-2007年液体乳及乳制品制造市场企业及亏损企业数量

2007年我国有规模以上企业只有728家，规模以上就是年销售收入500万元以上，规模以下企业大约有1600余家。

2003-2007年液体乳及乳制品制造市场主要企业亏损企业数量

单位：个

二、不同规模企业数量

2003-2007年，我国乳制品企业规模基本没有变化，中小企业数量仍然占有较大的比重，但是大型企业由2003年的7家上升为2007年的12家，目前行业内大小企业都在生存，但是区域性品牌面临的竞争压力将增大，未来3-5年内中等规模企业将被整合，而小企业局限于小市场获得生存，大企业也没有动力对他们进行整合行业集中度将进一步提高。

2003-2007年液体乳及乳制品制造市场不同规模主要企业数量分析

单位：个