石油专用管行业上、下游产业链分析(立项申请)

第一节 上游 行业 发展状况 分析

一、2008年我国钢铁市场供需情况预测

1、钢铁工业具备持续增长的能力 但增长速度将继续回落

从钢铁 行业 固定资产投资情况和已形成的产能情况 分析 ，到2007年末，我国已具备年产5.5亿吨粗钢的生产能力。钢铁生产能力能否充分发挥出来，主要取决于宏观环境和外部条件。2008年，受国内外诸多不确定因素的影响，钢铁产能释放受到严重制约。

2、钢材、钢坯出口量呈现继续下降趋势

预计2008年钢材、钢坯出口呈现下降趋势，净出口量比2007年减少2000万吨左右；其中钢坯出口将大幅度下降，全年出口量将比2007年下降60%以上。如果国际市场资源供给偏紧，国内外价差继续扩大，将减缓我国钢材出口大幅下降的态势。2008年1～2月累计出口钢材725万吨，同比下降17.2%；出口钢坯8万吨，同比下降92.6%。进口钢材267万吨，与上年同期基本持平。预计2008年钢材进口1600万吨左右，基本保持2007年的进口水平。

3、钢铁生产进入高成本期

钢铁生产进入了高成本期，应引起高度关注。除了原燃料涨价导致生产制造成本上升，还有人工成本的上升和固定资产投资成本的上升，还要关注国家提高银行贷款利息的预期和税收政策调整的预期。这些因素不仅导致钢铁生产制造成本大幅上升，也导致了企业期间费用的上升。在这种形势下，利润将向拥有铁矿、煤炭、焦炭等资源优势企业转移；向装备先进、节能环保先进、产品成本有竞争力、资金实力雄厚的优势企业转移。

4、生产成本成为钢价主导因素

2007年，全球钢价创历史新高。钢价上升，标志着全球钢铁市场供求关系没有失衡，同时也说明生产成本对钢价支撑作用明显增强。2008年，由于钢铁生产成本呈现继续升高的趋势，在国内市场供求基本平衡的环境下，有力地推动了钢价的高位运行。有些企业对高成本承受不了，将被迫停产，从而带来产能释放下降，钢铁产品的资源供应量减少，推动钢价上升。2008年以来，北美、欧洲市场钢价已呈现快速上升态势。

二、2007年钢管 市场发展 情况

1、2007年钢管 行业 生产、消费情况

2007年钢管生产增长17%，即产量突破4000万吨大关，而达到4100万吨。其中，无缝钢管达到1800万吨左右，同比增长21%左右；焊接钢管产量达到2300万吨左右，同比增长14.5%左右。

2007年下半年，因出口退税调整政策的出台，无缝钢管中油井管及管线管维持原来的退税率13%，其余无缝管退税率由原来的13%降至5%，降低8%，新“政策”对无缝管而言影响不是很大，出口量没有受到太大影响，2007年全年出口365万吨；焊接管中﹥Φ406.4mm管线管退税率维持原来的13%，其余的焊接管取消了退税，其结果是下半年焊接管出口量将大幅度降低。其中管线钢管出口84万吨，其它焊接管出口量达到340万吨，同比将增长1%。因此全年钢管出口量将达705万吨，同比增长20%左右。由于出口退税调整政策的出台，钢管 行业 下半年的经济效益将受到较大的影响。全钢管 行业 经济损失将达14.52亿元。

目前，我国钢管的产能已远大于实际产量。我们的钢管出口量世界第一，但低水平钢管出口量也是世界第一，如果控制不当将引起贸易摩擦。对此，国家适时下达了淘汰落后产能、节能减排与环境友好的宏观调控政策和出口退税调整政策，对维护当前乃至今后全 行业 健康发展有着深远的意义。

2007我国钢管生产情况统计表

单位：万吨

从消费情况看：国内消耗钢管最多的 行业 是建筑 行业 ，其次是石油、天然气 行业 ，化工、锅炉、煤炭、电力以及汽车工业和机械加工工业，钢管的消费增长与这些 行业 的发展史紧密相关的。而近些年，不论是能源煤炭业，还是建筑业，包括汽车，机械等 行业 ，都是国内发展最为迅速的产业，因而这些 行业 的快速发展对钢管消费增长的拉动作用很大，所以我国钢管消费增长速度一直高于国内钢材消费增长速度。2007年国内钢管消费量已达到3500万吨，较上年增长16.6%，其中焊管消费1970万吨，较上年增加270万吨，同比增还在那个16%；无缝钢管消费为1530万吨，较上年增加226万吨，同比增长27.3%。

2007年我国钢管生产及消费情况统计表

单位：万吨

2000年到2007年，整体上，钢管在国内钢材消费比重呈逐步小幅上升态势，2007年钢管消费量为3500万吨，较2000年增加2500多万吨，钢管消费比重已达到8%以上，较2000年增加1.6个百分点。

2007年钢管占刚才消费比例情况

单位：万吨

2007年1-12月份国内焊管产量统计

单位：万吨

2、2007年钢管进出口情况

从进出口情况看：2003年以前我国一直是钢管净进口国，随着近几年国内主要钢管企业的技术进步力度的加大，目前国内部分企业的无缝钢管和焊接钢管制造技术已具有高水平，现在需求的绝大部分品种、规格的钢管国内都可自己生产，并已开始大量出口，但在特殊材质无缝管等方面国内产能和技术能力还不足，仍需进口一部分。2005年我国钢管出口出现激增情况，当年合计出口钢管超出300万吨，并实现净出口196万吨。2006年我国钢管出口继续保持高速增长势头，出口无缝钢管250.5万吨，进口69.4万吨，合计实现净出口181.1万吨；焊接钢管出口337万吨，进口27.6万吨，净进口在309.4万吨，增长势头非常之猛，钢管合计净出口量占到我国钢材总净出口量的21%；2007年全年实现无缝钢管出口375万吨，进口约在55万吨，合计实现净出口320万吨。而1-8月份焊接钢管出口248万吨，同比增长30%，进口11万吨，同比减少40%。全年实现焊接钢管处都347万吨，进口在17万吨，净进口在330万吨。

综上所述，2007年我国钢管实现净进口650万吨，其中焊管出口增速在减慢，无缝钢管仍保持高速增长。

2007我国钢管进出口情况

单位：万吨

2007年1-12月份全国焊管出口统计
单位：吨、万美圆

3、2007年钢管 行业 市场价格 分析

2007年1-3季度钢管价格走势

2007年第二季度国内不锈钢管材合同价格大幅上涨，且未遭到消费商的反对，因为当时消费商更为关注未来涨幅。第三季度受镍价下跌的影响，国内不锈钢管材价格出现小幅走低，商家开始观望。第四季度是传统不锈钢需求旺季，不锈钢管材价格亦持续走扬

鉴于2007年5月份开始现货不锈钢管材价格持续下滑，不锈钢公司认为这是第三季度不锈钢管材供应趋于过量的标志。因此不锈钢管材供需关系已经同上半年供应不足出现大的变动。通常，国内生产商会因冬季（第三季度）生产成本增加而缩减产量，继而引发市场产品供应紧张，但各主要不锈钢生产商相继于6月份开始所减产不锈钢产量，缓解了市场的供应紧张。此外，国内产量的增加也对市场不锈钢管材供应产生了影响。

一旦不锈钢产量开始增加，不锈钢管需求量将随之增加。然而，基于以往的经验，不锈钢管公司认为第三季度不锈钢管产销情况应当对第四季度发货合同价格有较大影响。而第三季度钢厂产量基本处于减产阶段，因此对第四季度合同价格的上涨起支撑作用。

（1）经济增长速度减弱，波及钢管市场的运行态势

2007年国内生产总值增长9.5%，增长幅度比2006年回落1个百分点，回落到8.5%-10.5%的潜在增长区间。2007年国内经济增长速度的适度回落，对钢材需求增长强度产生一定的影响，钢管市场也不例外。从总体看，2007年我国国民经济运行仍呈现“增长快、运行稳、质量高”的特点，全年经济增长能够继续保持“增长快、运行稳、质量高”发展格局。这就决定了保持钢管在内的整个钢材市场仍将保持平稳向好的运行态势。

（2）钢管产能的继续释放，市场压力持续增强

2007年国内的钢管产能进一步增长，市场供需矛盾凸现的状况继续存在。在2007年，无缝钢管的增长幅度维持在25%，这是从目前国内新增机组的产量和各个企业产能扩张的情况所得出的。2007年的无缝钢管产量达到1800万吨，逼近2000万吨；我国无缝钢管产量从1000万吨到2000万吨的飞跃，仅仅用了两年时间，而国内的GDP的增长速度很难满足无缝钢管快速增长的市场空间，产能的过剩已十分明显，供需矛盾的进一步凸现，市场竞争更趋激烈，显然无法避免。

（3）下游 行业 的需求呈增长态势，但与钢管产量的增长仍存在一定的差距

应该说，2007年下游 行业 终端用户对钢管的需求强度依然较为强劲，石油化工、造船、电力、锅炉、汽车等 行业 继续快速发展，企业产销两量，对包括钢管在内的钢材需求在继续增长。

2007年的石化、汽车、造船、等 行业 对钢管需求维持去年的水平，有的略有增长。此外我国加大重大能源开发工程的投资，例如石油、天然气安全供应及战略储备工程，包括陆上和海域油气田勘探开发工程、国外合作开发油气田工程、天然气管网建设工程和油气储备工程等，重大电力工程，包括重大核电工程等。

（4）成本的上升对无缝管价格起到一定的支撑作用

2006年12月21日，宝钢与世界上最大的铁矿石生产商CVRD就2007年度国际铁矿石基准价格达成了一致。作为结果，CVRD北部和南部生产的粉矿价格在2006年基础上分别上涨9.5%。年初以来，进口铁矿石、废钢、焦炭等原材料价格相继上涨，导致管坯价格持续居高不下，钢管生产成本增加，国内各大管坯厂更是屡屡上调出厂价格，相对前期现在管坯的市场主流价格已经高达3650元/吨，直接影响着一些小型管厂的成本，为价格稳定上涨奠定一定的基础。

第二节 下游石油及天然气开采业发展情况 分析

一、生产增长情况

1、工业产值

行业 工业总产值增速大幅度下滑：

2007年石油及天然气开采业的累计工业生产总值同比小幅度增长，与上年同期相比有大幅度的下降。整体上2007年的原油价格的上升幅度相对低于上年，使得 行业 生产总值的增长速度出现下降。

2007年石油天然气开采业工业总产值实现8292.41亿元，同比增长7.95%，与上年同期相比， 行业 工业总产值增长速度大幅度回落16.79个百分点。

2007年 行业 工业总产值增长

2、产量 分析

原油和天然气产量增速均比上年同期下降，但降幅不大：

2007年，累计天然原油产量达到18665.67万吨，同比增长1.62%，增速比上年同期下降0.06个百分点，原油产量增长速度稳定。全国天然气产量完成666亿立方米，同比增长18.27%，增速比上年同期下降0.97个百分点。

2007年主要产品产量及增长情况

二、销售增长情况

1、销售及库存 分析

销售产值增速大幅度回落：2007年石油及天然气 行业 销售产值同比小幅度增长，全 行业 累计工业销售产值完成8211.49亿元，同比增长7.1%，比上年同期大幅度回落17.34个百分点。随着下半年原油价格的大幅度攀升， 行业 销售产值的增速开始逐月有所回升，增速的下降幅度也逐渐减小。

2007年 行业 工业销售产值增长情况
 

2、进出口 分析

出口同比大幅度下降，进口增速回落：原油进出口形势上，2007年累计原油出口完成389万吨，同比下降38.7%，降幅比上年大幅度扩大，出口大幅度回落。原油出口金额累计实现16.87亿美元，同比下降38.4%，与上年同期相比，原油出口金额下滑明显。

2007年原油出口情况

进口方面，2007年我国原油进口增长速度比上年同期回落。全国累计进口原油16317万吨，累计同比增长12.4%，增速比比上年同期下降2.1个百分点。进口金额方面，原油进口金额达到797.7亿美元，比上年同期增长20.1%，增速比上年同期大幅度回落19.1个百分点。

2007年原油进口情况

三、投资情况 分析

2007年石油及天然气开采业全 行业 累计固定资产投资完成2230.23亿元，同比增长速度为22.4%，投资增长速度比前几个月逐渐有所回升，比上年同期略有下降。

石油及天然气开采业固定资产投资情况

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