快递市场发展分析（快递项目市场投资可行性研究报告-节选）(立项报告)

第一节 市场发展 概况

根据中国与世界贸易组织签订的协议，服务贸易5年内全部放开，届时国际间的跨国快递公司极有可能抛弃现行的与国内合资组建快递公司的做法，直接进入中国市场。目前，中国的快递市场正面临着一场前所未有的风暴。

快递业历来是以高收益而著称的，因而快递业的竞争也历来是颇为激烈的。目前，国内快递业的市场用“烽烟四起，群雄割据，秩序混乱”来形容也许并不过分。要想在跨国公司大举进入中国市场的情况下，保持民族快递的品牌，在与洋人竞争中立于不败之地，就必须要对目前国内快递市场进行整顿，重新整合国内的快递资源。

一、国内快递公司群雄并起

我国快递业的社会需求仍将保持在20%-30%这样的一个高发展态势。

以中国邮政EMS和中铁快运、民航快递为代表的国内快递公司，经过多年的发展已积聚了相当的能量，占据了国内特快市场的九成以上。

中国邮政EMS拥有国内最大的实物传递网络，遍布城乡有六万多个服务网点，十余万人的投递大军，多年的积淀和悠久的传统，使他们与老百姓有着天然的亲和力，并在百姓心目中享有着很高的信誉。据国家统计局经济景气监测中心会同中央电视台《中国财经报道》在去年对北京、上海700余位居民进行的专项调查结果显示，中国邮政特快专递EMS其知名度远远高于其他公司。

快递 行业 消费者调查（复选）



消费者对各类快递公司的评价

中铁快运以铁路旅客列车行李车为主要运输工具，并辅以汽车接运和铁海、铁空联运，实行“门到门”货物特快专递服务。中铁快运在全国各大中城市设立专业快运机构，形成连锁服务网络，中铁快运系统有40个分公司，119个办理站。在此网络基础上，中铁快运还开办了铁空联运和铁海联运，同时办理国际铁路联运快运业务。快件货物可快速抵达俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、朝鲜和香港等国家和地区。全国大多数城市间，自承运次日起3日内货物均可到达，且价格十分便宜。

民航快递也借助民航的空中优势，向快递市场大举推进。中秋节快递月饼，民航快递公司推出的“时效快递”服务令人对民航快递的优势感叹不已，其寄达范围有北京、上海等21个城市，送达时间有12、24、36小时三个档次，可以满足不同客户的不同要求。

尽管国内这些公司在发展上都有不凡的业绩，但同时也都存在着这样或那样的缺陷或不足。中国邮政EMS尽管网络庞大，但机制不够灵活；中铁快运虽然价格便宜，但触角只能伸到铁路沿线；民航快递管理经验不足，快递企业基本处于分散经营和各自为战状态，相互间的业务往来，双方和多方的责任、义务缺乏有力的约束和监督，业务梗阻和快件丢、错、漏、损现象时有发生，各快递企业间诸如相互拖欠结算款项、异地赔偿、跟踪查询等方面的矛盾和纠纷也常常出现。

二、"灰色快递"搅动市场

正是由于这些大公司存在着弱项，一些小型或私人快递公司便孕育而生，一方面在抢夺快递市场份额，另一方面扰乱了市场的秩序。这些小公司有相当一部分是没有营业执照的非法快递公司。据估计，目前仅北京、上海、天津、广州四地就有非法快递公司3000多家。这些非法的快递公司仅有三五个人，几辆自行车，就能到处揽活，他们以价格便宜、送件灵活而穿梭于城市中的楼宇间，他们在给人们送去方便的同时，也给消费者的利益带来了巨大的隐患。

在北京的某快递公司，不过是两间没有任何招牌的小平房，墙上没有营业执照，地上凌乱地摆着已经打好的包裹、贴好标签的信件，而这些客户的东西旁边就是“投递员”们的鞋袜、衣服、酒瓶和炒菜锅。在北京的二环路、三环路边无人值守的公用电话边，只要留心就会发现那些“灰色快递”公司的投递员守候在一边，等候公司派发任务。

天津某快递公司的从业人员只有五六人，几辆自行车，没有汽车和固定传递网，天津市的快件自收自投，外地的快件委托列车员或长途汽车司机代办，或卖给其他在外地有网络的快递公司代办。公司几次变换地点躲避追查。今年1月4日，北京一快递公司将一信函快件委托该公司送递。负责送递的员工正与老板发生纠纷，便将快件藏了起来。到了1月13日，北京的那家公司追问快件下落，老板无奈向当地派出所报案。派出所在受理此案时发现该公司无任何证照。

三、跨国快递公司虎视眈眈

联合包裹公司（UPS）首架直航北京的飞机在首都机场落地。这架波音747-200型货机是从加州安大略起飞的。以后，每周都有6班UPS的直航班机从美国加州的安大略和新泽西州的纽瓦克飞往北京和上海。由此，从美国到中国北京、上海等城市的文件传送时间由3天缩减为2天，包裹由4天缩减为3天。用他们自己的话说，“这将极大地拓展UPS在中国这一重要市场中的服务潜力。”

美国另一家大型快递公司联邦快递（FEDEX），早在1994年就率先实现了与中国海关的电子互联；1996年获得中国民航总局的批准，成为当时惟一一家拥有中国直航权的美国公司；1999年它又在互联网上推出中文服务；2000年向中国客户提供了竞争性十分强且方便快捷的服务——亚洲及北美一日达。通过这项新的业务，位于北京、上海、广州、深圳及周边城市客户的快件可于下一个工作日送达15个亚洲城市和美国及加拿大的主要城市。

国际快递公司四大家族中另外两位TNT和DHL也都在积极筹备新的举措。TNT与中外运已合作了10年，凭借已有的基础，积极建设物流中心，拓展市场空间。DHL已获得中国国际快递市场份额的36%，据称DHL今后将扩大国内的业务市场，并打出了“未来两年内，在中国每一个城市都要建立一个配送中心”的口号，计划着自己未来的市场份额。

事实上，频繁来往于中外之间的机群织就的密集运输网，早已显示了外资快递企业进入中国市场的决心和实力。专家指出，各跨国快递公司看中的更多是中国广阔的市场，而不是短期的盈利，因而大规模的投资也在所不惜。除了新购大型运输机，加开航班，他们还在中国建立了各自的分拣转运中心。去年，利用APEC会议在上海浦东召开时的赞助关系，四大国际快递公司与上海海关共同建立了海关监管中心，各自拥有占地5300平方米的作业区域，以现代化的手段高效地实现了报关、通关及分拣、转运等一系列业务流程。

毫无疑问，经过多年的发展，这些跨国快递公司已经适应了中国的水土，并开始了在中国市场的发展计划。对于他们来说，中国入世就像是舞台刚刚拉开了帷幕，他们登台表演的时候快到了。

第二节 我国快运快递业的地区发展特征

一、我国快运快递业格局现状

我国快运快递业经过20年的发展，已经取得了一定的成绩。目前我国在东部地区已经形成了以沿海大城市群为中心的4大区域性格局：

①以北京、天津、沈阳、大连和青岛为中心的环渤海物流圈；

②以上海、南京、杭州和宁波为中心的长江三角洲物流圈；

③以厦门和福州为中心的环台湾海峡物流圈；

④以广州和深圳为中心的珠江三角洲物流圈。

这4大物流圈以滚动式、递进式的扇面辐射，带动中部和西部地区的发展，这种辐射功能包含着巨大的物流辐射和集散功能，以激活和融通全国范围的物流、人流、信息流。4大物流圈的形成使中国的发展呈现出“区域引力场”的现象，周围地区包括中西部地区都处于物流圈的引力场的吸引范围内。同时部分大城市和特大城市已经成为区域性物流产业发展中心，而且全国范围内以基本交通运输于线为基础形成若干物流通道，使我国物流业发展的点-轴-面系统已略呈雏形。

二、南北快运快递产业的发展差距 分析

由于我国南北方地区的经济基础不同，尤其是我国改革开放以来，在经济开放政策倾向于闽粤地区和长江三角洲地区等各种影响因素作用下，南北方地区经济发展差距愈来愈大。

物流产业作为流通领域中最重要的产业，是整个国民经济发展的衔接地带，经济发展的差距问题深刻影响了物流经济活动的发展。可以看出，我国南北方地区1984年至1999年物流产值的变化与差距。在改革开放初期，南北方地区的物流产值变化不是很明显，但从1992年开始，南方地区的物流产业迅速发展，速度惊人，北方地区虽然也在加快发展，但已经明显落后于南方地区，两者的差距愈来愈大。1984年北方地区物流产值为235.73亿元，南方地区为228.18亿元，南方地区落后于北方地区，在1986年北方地区物流产值为333.49亿元，南方地区为334.13亿元，南北方持平，从1987年开始南方地区物流产值增加快于北方地区，在1992年北方地区物流产值为586.41亿元，南方地区物流产值为717.85亿元，南北比例为1：22：1，从1992年开始发展差距比例加大，到1999年南北方发展比例高达1.38：1。南北物流产业发展差距很明显是我国经济开放政策倾向的产物，如果经济开放政策仍旧过分倾向南方地区，这种差距就继续加大。

三、城乡快运快递业发展的不平衡

在我国，落后的农业和农村经济与现代工业、发达的城市经济并存，以文盲、半文盲、文化水平低的群众为基础的落后科学与世界先进科学技术并存，广大的不发达地区、贫困地区和经济发达、比较发达地区并存，而且我国正处于实现工业化、现代化双重任务下.这种国情决定了城乡在经济、消费、观念等诸多方面存在着很大的差距，物流企业、物流设施、物流活动高度集中在交通极为发达的大城市中，形成辐射功能极强的物流中心城市，而在乡村地区物流业的发展比较缓慢，使城市物流与乡村物流在过程上相脱节，甚至少数乡村物流几乎为零，造成物流市场的地域化、畸形化。无论在我国的东部地区还是中西部地区都是在城市首先发展起物流业，然后沿着交通运输线例如铁路、河流、公路等为纽带形成物流节点，向周围地区主要包括乡村地区辐射。

第三节 中国快运快递市场规模

中国快递市场规模增长迅速，为快递企业提供了难得的发展机遇。目前中国快递市场已经形成一定的竞争格局，一批具有国际竞争力的跨部门、跨 行业 、跨地区的大型企业将会出现。

自2005年1月1日起，中国将在公路货运、仓储、海上班轮运输、船舶代理及速递服务等方面进一步放开。包括公路货物运输、货物租赁、一般货物的批发、零售及其物流配送等将取消在地域、股比等方面对外资的限制。而根据中国加入WTO的承诺，从2005年12月11日起，中国将允许外国快递企业在中国设立独资公司，独立开展国际快递业务。外资企业对于这种开放的期待在于，中国经济强大的增长动力正在推动中国国内快递业的迅猛发展。据统计资料显示，目前中国快递市场规模已超过200亿元，且每年还在以超过30%的速度高速增长。

目前中国快递市场规模已超过百亿元，且正以每年30%的速度递增。权威机构预计，到2010年，中国将是世界上第六大快递市场，并成为国际供应链中的重要一环。

第四节 洋快递给中国带来的启示

一、经营：全新理念

国际速递巨头把竞争舞台搬到中国来，虽然目前业务范围暂只限于国际速递，但已给国内速递企业造成极大的压力。国际速递公司领跑的速递业已不是简单的运输，而是集电子商务、物流、金融等于一身的综合性 行业 。中国速递业目前还是点到点、户对户的单一速递模式。而国际速递公司除了提供速递服务外，还包括库房、运输及售后服务等多项物流业务。

为客户提供最方便快捷的服务，历来是国际速递公司经营的出发点和核心。为了实现“快”，联邦快递和联合包裹都开通了直航中国的业务，有了这些从北京、上海直飞世界各地的专线航班，他们可以对中国消费者承诺：今天上午由业务员带走的包裹，最迟明天晚间就可送到收件人手中。要实现快而且成本又低的运行，中外运敦豪说，用商用航班速递会更经济。他们认为，商用航班可选择更多的班次，能在最快时限把货件送到客人手里。比如，从上海到美国，选用不同的航空公司，快件就可以通过3个班次及时发送。因此中外运敦豪敢向顾客保证：今日下午交寄的货件，明日下午就可以到达东京、吉隆坡或是雅加达，后天上午就可以到达洛杉矶、旧金山或是西雅图。

本着以客户为中心的原则，国际快递采取低价竞争的市场战略。资料显示：四大外资公司的国际速递价格普遍低于中国邮政EMS的10%—15%左右。洋快递之所以能够长期维持这种低价水平，在于他们有雄厚的竞争实力和正确的 市场发展 战略。尤其是国际快递公司拥有先进的技术和管理水平，以及精干的机构和素质较高的员工，使他们赢得了该 行业 最低的成本，为降低价格提供了相应空间。

公司把提高员工的素质看得格外重要，每年对员工的培训投入都在成倍增加，员工的培训从品德、仪表到对客人说话的语气甚至走路速度等都形成了一套完整的规范。

二、技术：国际一流

国际速递公司跻身中国市场，其优势除了他们掌握全新的管理经验外，更明显的优势在于有自己控制的全球网络、先进的全球通讯技术和管理手段。

先说技术，国际速递公司拥有世界一流的快件操作系统和客户自动化工具。在上海建成的联合快递中心，中外运敦豪公司采用的操作系统堪称是世界最先进的。货机停机坪就设在作业中心门口，货物全部自动分拣、直接装载、就地上机。通过EDI技术系统与海关对接，就使得进口包裹、文件在航班落地前实现清关，出口货件在飞机起飞前2小时内清关，大大缩短了清关和转运时间。

速递资料收集器DIAD是当今一种先进的高科技速递工具，几家国际速递公司都已陆续使用。收货司机只要用它扫描包裹上的条码，便完成递送记录，从而取代了传统的纸上递送记录，让收货人的签名数字化。这对消费者来说，不仅意味着所寄送的物品能很快发出，还可以随时“跟踪”包裹的行踪。

国际速递公司从进入中国市场到今天，一直致力于中国的网络建设。最早进入中国市场的中外运敦豪公司是网络建设发展最快的国际速递企业，目前已在全国各主要城市设立了29家分公司和160个速递中心，速递服务网络的规模远远超过其他竞争对手。眼下，他们更加紧建立和完善在中国国内的网络。中外运敦豪打出了“在未来两年内，将在中国每一个城市建立一个配送点”的口号。联邦快递计划2005年以前在中国新增100个速递城市。联合包裹也确定了今年的营运目标：将UPS品牌服务城市从21个扩增到40个。

三、服务追求个性

国际速递公司一迈进中国市场的大门，就让消费者享受到超前的服务观念所带来的实惠。提供门到门服务，精确运送时间表，预付、到付、第三方付款等多种付费方式已经不能完全体现他们全方位的服务了，在信息业快速发展的时代，将IT技术广泛应用于快件服务领域，成为国际速递公司参与市场竞争的有力武器。

在中外运敦豪公司记者了解到，仅为客户提供自动化服务的系统就有全球货件跟踪、便捷发件系统、电子邮件货件跟踪等先进的服务系统。全球货件跟踪是中外运敦豪最早推出的一项查询服务，在敦豪中文网站储存着每张编码运单上记录的数据，无论快件走到哪儿，货件在运送途中的各主要阶段都可以被及时跟踪；客户每天24小时均可以通过跟踪查询，取得对国际货件的完全控制。曾经有位客户给美国的亲友寄了几盒月饼，由于月饼对保质期限有严格要求，因此中外运敦豪特意给月饼作了精心包装，还对月饼实行全程跟踪，保证让新鲜的月饼以最短的时间送到美国客人那里。这样的例子在国际速递公司还能举出很多。

国际速递“巨无霸”的进入的确给中国速递业带来不小的竞争压力，然而一个 行业 只有竞争才会得到更健康、更迅速的发展。今年，中国邮政EMS相继推出了一系列服务举措便是可喜的佐证。如：3月提前开通了中国邮政航空快速网，增加专用航线；7月1日起EMS又提速；8月1日EMS在国内开办了包裹快递业务。洋速递带给我们很多的思考，我国加入WTO后，迎接挑战的绝不仅仅是一个速递业，如果国际电信业、保险业巨头们随国际速递巨头一同涌来，我国的电信、保险、餐饮等服务业该怎样奋起直追，提升自身的竞争力。