国内铅酸蓄电池市场环境竞争优势（ 铅酸蓄电池项目市场投资可行性研究报告-节选）(立项报告)

由于市场经济的发展，全球经济一体化进程的加快，迫使铅酸蓄电池 行业 的不规范竞争加剧，甚至形成无序竞争的局面。许多电池厂家为抢占市场份额，不得不参与价格大战，即打击对手，又严重损害了自身的市场盈利率，企业面临更大的机遇和挑战，企业要想从价格战中突围出来，寻求新的发展途径，就必须在创立品牌、创建销售渠道，进一步细分市场，强化技术创新等方面狠下功夫，使企业获得持久的竞争优势，从而使市场进入一种有序的良性竞争环境。

第一节 铅酸蓄电池市场环境 分析

随着中国经济的的持续快速发展，汽车工业、通信、电力、交通铁路、计算机系统、广播电视业等基础产业发展十分迅速，这些 行业 在中国都处于一个高成长期，对铅酸蓄电池的需求日益增长，大大促进了铅酸蓄电池 行业 在中国的发展，自90年代以来进入了蓬勃发展时期，市场不断拓展，技术不断更新，制造水平不断提高，据不完全统计，中国的铅酸蓄电池厂家达1000多家，市场需求每年以15%～40%的速度增长，2002年全国铅酸蓄电池产量达1780万kWh。

一、汽车、摩托车起动用蓄电池

1、汽车 行业

汽车 行业 是国家列为重点发展的支柱产业，随着汽车工业的飞速发展，铅酸蓄电池的用量也迅速增加，大约占整个铅酸蓄电池用量的80%左右，近几年汽车工业发展情况如表2-1。

中国汽车工业发展情况

到2010年汽车年产量将到750万辆，社会保有量将达到6000万辆，中国汽车的需求将仅次于美国、日本排世界第3位，如果起动用密封铅酸蓄电池开发成功，将是一个相当大的市场，要使汽车的电气系统电压由12V开至24V或36V，将给铅酸蓄电池带来新的机遇，无论使用何种电压，都必须将电源分成两部分，其中一部分是为大电流放电负载服务的，如用于发动机起动，传统的富液式铅酸电池能适合这种要求，另一部分是用于低倍率深循环用途，阀控铅酸蓄电池最适合这种用途。所以说，起动用蓄电池的发展趋势是：密封化、具有定期储备容量和深循环能力，能满足汽车不断增加的电子设备和设施的供电要求。

2、摩托车 行业

中国是世界摩托车第一生产与销售大国，1993年中国摩托车产量首次超过日本，中国摩托车市场仍处于需求高峰，电动摩托车是较大的潜在市场，这一领域为铅酸蓄电池开辟了新的巨大市场，近几年摩托车发展情况如表2-2。

中国摩托车发展情况

目前摩托车 行业 使用的仍以开口电池为主，但密封电池取代开口电池已是必然的趋势，目前我国摩托车拥有量只有10～11辆/千人，而国际水平为20辆/千人，相差甚远，因此摩托车的产量会稳定增长。

1998、1999年的增长速度达6%，2001、2002年的增长速度达5%，摩托车（包括助力车）市场很大，汽车、摩托车用蓄电池产量见表2-3。

汽车、摩托车起动用蓄电池产量

二、通信用铅酸蓄电池

中国的邮电通信业目前正处于一个高速发展期，平均每年的增长规模超过20%，固定资产投资已连续7年超过1000亿元。邮电通信业的发展出现了前所未有的高潮，信息产业部“十五 规划 ”和2010年远景目标见表2-4。

信息产业部“十五” 规划 和2010年远景目标

长途传网光缆干线微波干线大型卫星地球站30万km22万km60座

实际上不久前据权威消息国内电话用户最多统计已达4.6亿户，其中固定电话及移动电话用户各占一半，都超过了“十五目标”的数字，预计在今后20年内，中国将是世界上最大的通信市场。

通信 行业 是铅酸蓄电池的主要用户，特别是阀控式铅酸蓄电池占目前市场需求总量的三分之二。邮电通信产业的飞速发展，带动了对蓄电池的强劲需求，近几年通信 行业 对蓄电池的需求预测见表2-5。

通信 行业 对蓄电池的需求预测

中、小型密封电池在邮电系统的主要应用领域为用户接入网和通信专网。用户接入网是信息产业部“十五”期间发展的一个重要方向，通过光纤到路边、到小区、到大厦，最终实现光纤到家庭，最后一级电源设备到居民小区，从2000年开始，这一领域的发展呈现出强劲的势头，特别是北京、上海、广东、江苏等经济发达地区和大、中城市，纷纷投入到这一先进的通讯网络中，随着信息经济的不断发展，这一领域市场潜力巨大。

三、电力用铅酸蓄电池

电力 行业 是我国重点发展的基础产业，1998年至2002年装机容量每年平均在2000万kW以上，多年来，由于城乡电网建设与改造投入不足，致使电网建设滞后于发电，限制了城市和农村用电的需求和消费。为加大电力结构调整力度，必须调整电力资金投向，加快城乡电网建设与改造步伐。1998至2000年，国家电力公司投资3800亿元进行了城乡电网改造，将建设重点从发电转向电网建设。2000年至2005年每年用于西部城乡电网改造和东部后续配套工程的投资也将达800亿元。

电力系统目前使用的电池中防酸隔爆式仍占相当比重，但其份额正在下降。密封铅酸电池的使用份额不断上升，阀控式密封铅酸电池必然将在今后几年内大规模替代传统开口电池。电力 行业 从1995年开始大范围采用密封电池，其使用比例占大电厂工程的30%左右，占变电工程的50%左右，尤其是在广东、湖南、河南等地，选用密封电池的工程比例更高，变电所的比例可达80%左右。城乡电网改造已经提出了要积极采用国产化设备，采用先进、可靠和节能型设备，因此，密封电池的使用比例将大幅上升。作为输变电系统重要组成部分的新型直流电源发展很快，要求密封电池为其配套（主要是中、小密）中、小密电池在电力系统主要用于输变电站，与直流屏一起为机组提供合闸电流。电力直流屏配套蓄电池需求，今后可望以10%至20%的年均增长率发展。

电力系统蓄电池需求预测

      四、铁路内燃机车及电力机车用铅酸蓄电池

近几年我国对基础设施的投入不断加大，铁路建设是基础建设的重点之一。“十五”期间国家在铁路系统的总投资将达到3600亿元，电池的需求量很大，到2002年底，内燃机车数量已超过12000辆，电力机车达4600辆，铁路用铅酸蓄电池需求预测见表2-7。

铁路用铅酸蓄电池需求预测

五、UPS电池（中小密）

UPS即不间断电源系统，主要与计算机及精密仪器配套使用，蓄电池为其核心部分。近年来，随着计算机在我国国内的普及，UPS市场也相应被带动起来，UPS在中国 市场发展 较快，其原因是：

（1）随着信息产业的发展，计算机市场高速成长，中国PC市场近几年以年均45%的增长率高速发展，作为计算中心配套设施用的UPS电源年增长率保持在30%以上，并且今后将以年均30%以上的高速率发展。

（2）金字信息工程的起动，如金卡、金税、金盾等工程，推动了中国网络市场的飞速发展，政府上网，企业上网的提出和实施，对应急电源的需求大幅增长。

（3）IT产品需求增加，1998年至2002年IT应用在国内迅速成长，年均增长率超过世界上任何一个国家，达34%，2002年年底中国国内对IT的需求量仅次于美国和日本而位居世界第三。

UPS用蓄电池需求预测见表2-8。

UPS用蓄电池需求预测

六、电动汽车及电动自行车蓄电池

1、电动汽车

随着中国经济的发展，燃油汽车拥有量剧增，汽车尾气排放成为城市大气污染的主要来源之一，上海机动车尾气排放对大气污染物中一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物的分担率分别为86%、96%和56%。为此中国政府将环境保护作为实施可持续发展战略的重要内容，国家于1996年启动汽车重大科技产业化工程项目，包括概念车的研制，电动车关键部件攻关（电池、电池管理等）。

作为电动车动力电池的 研究 种类很多，有铅酸电池、镉镍电池、氢镍电池、钠-氯化镍电池、锂离子电池、燃料电池等。根据中国电动车发展计划，期望将公交车、出租车作为电动车使用的首要地位，因此需要发展价格低廉的电动车电池，1991年国家将电动车铅酸电池的 研究 开发列为重点项目， 研究 重点为提高比能量、电池的循环寿命和电池性能均一性，目前我国新设计的概念车将使用24只12V55Ah电池组，平均功率为18kW，峰值功率为51kW，12V电池组的尺寸为386×116×175，目前存在的最大问题是电池均匀一致性差。

2、电动自行车用电池

进入20世纪90年代以来，随着经济的快速发展，人们对生活质量越来越重视。一方面从环保角度，另一方面从拥有轻便的私人交通工具出发，产生了对电动自行车的需求，国外有人预言，21世纪一定是中国电动自行车的天下。由于国家的重视和扶持，整个大气候十分有利于电动自行车的开发，目前国内已有电动自行车生产厂家120余家，许多知名企业如红塔集团、建设集团、江苏春兰、中国轻骑、新大洲集团等均已加入到这一领域。目前电动自行车所配置的电池大部分是阀控密封铅酸蓄电池（简称小密），这种铅酸蓄电池是在密封铅蓄电池的基础上，经过性能改进的，特别是在比能量和循环寿命方面有所突破，国内已有108家公司及 研究 所对电动自行车用阀控密封铅蓄电池进行开发，但目前为止都还存在着在中、高速率时比能量不够高和深循环寿命不够长等缺点，在很大程度上影响了电动自行车 行业 的高速成长。国内自行车保有量为2亿辆，每年销售量在2500～3000万辆，电动自行车目前的年销售量为10万辆左右，一旦技术成熟，将会有一个爆发性的增长，每年的需求至少可以达到200万辆，以平均配置24V12Ah，平均寿命一年计，则年配套电池用量可望达到58万kwh，社会零售量可达288万kwh，从目前阀控铅酸电池的技术开发情况来看，完全有可能满足这一产品的需要。

七、新能源用铅酸蓄电池

当今世界能源的结构正朝着绿色方向发展，绿色新能源中如风能、太阳能正在得到开发和利用，并已成为电力工业重要的有机组成部分。

1、风能

风力发电有“蓝天白煤”之称，我国是世界上风力资源较为丰富的国家之一，全国风能资源为16亿kw，可开发利用的风能约2.5亿kW，风能主要分布在两大风带——沿海风带和北部风带，据粗略统计，在上述风能丰富地区，仍有几个无电县，2000万农户和近一亿人口，这些地区都远离电网，负荷小而居住分散，近20年不可能通过延伸电网向这些地区供电。1996年我国制定了实施“中国光明工程”计划，1997年国家颁布的电力法明确“国家鼓励和支持农村利用太阳能和风能进行农村电源建设”。“中国光明工程”将选择风力发电为突破口，把风电场建设作为节能基本建设投资的重点。中小型风力发电机一般都采用蓄电池储能，我国主要风电装机容量在新疆和内蒙两省。有人预测2002年以后50年，我国风力机将有6000亿的市场潜力，风力发电机用蓄电池约有1000亿的潜在市场。我国风电场装机容量预测见表2-9。

风电场装机容量预测

2、太阳能

我国太阳能主要分布在青海、西藏、新疆、甘肃、陕西、内蒙和四川等西部地区，从2002年开始，“乡乡通电”工程进入大规模光伏电池发电的高潮，国家共投资18个亿，地方配套30个亿，在家庭光伏系统、乡村太阳能发电站、通讯、网络太阳能发电站、网络太阳能热站等领域都被快速地启动。

太阳能电池需求预测

综上所述，汽车工业是铅酸蓄电池的最大用户，通信 行业 作为密封电池最主要的市场，保持着旺盛的需求，移动通信将是今后几年的发展热点，其次为市话（程控交换机）。通讯 行业 已大规模采用新技术和新设备，大容量SDH光缆传输及接入网系统已被广泛使用，对蓄电池的需求更加多样化。电力和铁路市场对密封电池的需求迅速扩大，前景诱人。电动车和新能源用铅酸蓄电池市场潜力很大。总之，国内铅酸蓄电池的需求量很大，大型密封电池将进一步提高质一，并不断开拓应用领域，组合密封电池将用于内燃和电力机车，负荷调峰用密封电池将广泛地应用于电力系统，密封电池将广泛地应用在电信和不间断供电系统，但要增加监控系统，以达到用户要求的寿命期限和可靠性。

第二节 国内市场竞争格局

下面分别对竞争最为激烈但又具有典型代表意义的汽车起动用蓄电池市场、通信用蓄电池市场、UPS用蓄电池市场的竞争格局及相关企业情况做一些 分析 。

一、汽车起动用蓄电池市场

应该说这个市场是蓄电池 行业 最老也是最大的市场，竞争的激烈程度可想而知，2003年本市场排在前五名的企业分别是保定风帆（8.4亿）、天津统一（2.1亿）、重庆万里（1.9亿）、福州德尔福（1.7亿）、日本日立（1.2亿）。其中除风帆和万里外，其余三家均为合资厂。风帆公司已经连续八年在本市场中占有率排名第一，且与第二品牌拉开了较大的差距，基本确立了其在 行业 中的领先地位。风帆从一家默默无闻的军用起动铅酸蓄电池的定点生产单位走到今天成为 行业 龙头老大，归功于其先进的市场战略所逐步形成的独特的竞争优势。在八十年代中后期，国内汽车蓄电池多由小厂生产，生产规模小，技术水平相对较低，质量参差不齐，而这时，进口高档车和合资品牌的汽车均配套使用国外进口的蓄电池，虽然质量不错，但价格昂贵，风帆敏锐的看到了其中的商机，果断提出了以国外先进标准为指导开发高性能汽车电池的产品开发战略，完全等效采用美国、德国、日本、法国及其著名汽车制造厂的先进技术标准，在两年的时间内产品性能就达到了同期国际先进水平，然后迅速引进了多条蓄电池专用生产线和检测设备，同时提出了持续改进的质量管理口号，于一九九五年通过了ISO9001质量体系和军工产品质量体系认证、2000年同时通过了欧洲汽车工业联合会的VDA6.1和美国三大汽车公司的QS9000两大质量体系认证。一九九九年“风帆”商标被国家工商局评为“中国驰名商标”。由于风帆公司坚持“与世界技术同步”的进取原则，为顾客奉献国际水准的蓄电池产品和专业化服务，用自己的实力打造出了这个中华民族的蓄电池品牌，得到了汽车 行业 的广泛认可，先后得到“奥迪A6”、“帕萨特B5”、“桑塔纳”、“捷达”、“风神蓝鸟”、“富康”等轿车、“切诺基”等吉普车、“依维柯”等旅行车、“斯太尔”等重型汽车的配套认可，配套车型达30多种品牌，且成为国庆阅兵车指定用电池及联合国维和部队卡车指定用电池。在国内外享有极高的声誉。

二、通信用蓄电池市场

从七十年代开始，由于气体再化合密封技术的出现，阀控式密封铅酸蓄电池的出现，给古老的铅酸蓄电池带来了新的生命活力，它以优良的性能价格比，安全可靠的使用性能、简便的维护方法，迅速地在通信市场中得到推广，面在我国，从八十年代末期，随着国内邮电通信建设的第一轮高潮开始，通信用蓄电池开始进入大家的视野，但开始主要是以进口品牌为主，如GNB，大力神在1992年占有国内通信市场80%的市场份额，但随着国内专业厂家的逐渐崛起，外国品牌的垄断地位渐被打破，2003年本市场排在前五名的企业分别是美国大力神（7.2亿），美国GNB（6.5亿），哈尔滨光宇（5.8亿），武汉银泰（3.5亿），深圳华达（2.4亿）。其中，由于美国大力神和美国GNB公司在产品的稳定性和寿命方面的优势，虽然其价格比国内品牌高50%左右，但仍占据了通信 行业 的高端市场，但国内品牌与它们的差距正在逐步缩小。其中银泰公司作为本市场中的一匹黑马，其发展历程极具代表性。1995年5月银泰公司在武汉成立，1998年市场占有率不到1%，该公司经过不断引进、消化、吸收、创新，使设备生产能力和效率大大提高，并实行严格的企业内部管理，造就了一支经验丰富的专业管理队伍和一大批的技术骨干。为适应市场，在保证质量的前提下，降低产品成本，不断开发新产品，实行高、中、低三个档次的产品全面推向市场，首先，抓住与武汉洲际集团合作的机会，充分利用洲际集团（原邮电部通信设备厂）与中国电信、中国移动、中国联通的良好关系，迅速入围中国电信和中国联通，赶上了中国联通的快速扩张期对蓄电池的巨大需求的良好时机，如银泰公司在1999年通过联通总部蓄电池选型入围之后，2000年联通蓄电池合同即实现金额3000多万元，2001年为6000多万元。2001年银泰公司又以其优质的产品较低的价格、完善的服务得到了国内最大的两家通信电源供应商华为和中兴通讯的青睐，成为他们的蓄电池主要配套商之一，每年光为这两家企业配套金额就达到4000万元，2002年公司独立研制出高能水平电池，生产技术和性能达到国际先进水平，被国家五部委列为国家重点新产品，并获得电子信息发展基金的资助，通信用高能电池技术改造项目列入“第七批国债专项资金国家重点技术改造项目”，储能用高能电池列入“《国家经贸委/全球环境基金/世界银行中国可再生能源商业化发展促进项目》合格产品名单，同时获得世界银行技术进步项目竞争性赠款；公司高能水平电池项目被国家科技部评为”优秀火炬计划项目”，已经成功用于中南海电动游船和武汉市第一批混合电动巴士及中国联通CDMA三期扩容及3G试验网项目。

三、UPS用蓄电池市场

UPS即不间断电源，它是一种含有储能装置，以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的电源设备，它的作用是在外界中断供电的情况下，及时给计算机等设备供电，以免影响通信的中断、重要数据的丢失和硬件的损坏，广泛应用于精密仪器、医疗设备、安全监控、网络系统、自动化生产线等场合，主要领域为金融、教育、政府等部门，一般与蓄电池配套使用。由于UPS在我国竞争也是非常激烈，国外品牌与国内品牌大概是平分秋色的局面，使得UPS配套用蓄电池的竞争也是格外激烈，2003年本市场排名前五名的企业分别是：日本汤浅（6.2亿），日本松下（5.9亿），江苏双登（3.6亿），深圳华达（2.4亿），上海复华实业（2.3亿）。其中国外品牌的UPS由于历史原因均配套使用两家日本企业的蓄电池，而随着国产UPS品牌的市场份额逐步上升，国内蓄电池品牌在本市场中所占份额也有逐年上升的趋势。其中江苏双登的发展历程较有代表性。江苏双登的发展有两点可借鉴之处，一是它的国际化发展战略，双登一方面不断加强与全球业界同行全方位，多层次、宽领域的交流与合作，以相互合作促进共同发展，以公平竞争达至多方共赢，先后与意大利尤科公司，德国哈根公司，韩国3K公司等国际知名企业互设研发小组，跟踪国际最新技术，开展前沿性研发，建立扁平高效的组织架构，加速市场需求调研，新产品立项，新产品研发，新产品投放市场的步伐，同时倡导生命不息，创新不断的蜜蜂文化，坚持以人为本，以市场为导向，以科技为龙头，以创新为灵魂，始终瞄准世界高新技术发展趋势，利用已有的资源优势，不断增强企业核心竞争力，努力将双登打造成国际强势品牌。第二在市场策略这一块，双登利用自身的技术实力，成功开发出了价廉物美的UPS产品，并迅速抢占市场，自己生产的蓄电池又与自己的UPS产品配套，光这一块每年自己与自己配套的蓄电池就达到3000多万元，合理延伸了产业链，进一步降低了成本。

第三节 我国铅酸蓄电池 行业 实施生产许可证制度

为有效抑制铅酸蓄电池 行业 的盲目发展，规范市场竞争，促进企业的健康发展，提高全 行业 管理水平和产品质量，我国铅酸蓄电池 行业 实施生产许可证制度。那些设备简陋，技术落后，污染严重的企业无资格取得生产许可证，其产品不得进入市场销售。

中国铅酸蓄电池 行业 经过50年的建设与发展，已基本形成了大中小型企业相结合，具有一定规模的制造体系，上世纪80年代改革开放以来，铅酸蓄电池工业得到了快速发展，产品产量、档次和水平有了明显提高，为国民经济发展中的电源需求做出了贡献，实现了蓄电池的国产化，节省了大量的外汇。进入"九五"计划后，随着我国改革开放进一步向纵深发展，能源、交通和通讯等支柱产业飞速发展，给铅酸蓄电池 行业 带来了巨大的发展机遇，中国铅酸蓄电池的需求以每年15%～40%的速度增长，产量连续多年超过3000万KW.H以上，呈快速上升趋势。同时由于受利润的驱动和地方保护等方面原因，蓄电池企业呈现膨胀式发展，由当初的几十家发展到目前的2000多家。铅酸蓄电池生产是一种有害的作业，必需在严格的环保措施和工业安全卫生条件下进行生产，否则对操作者和生态环境会造成危害。由于铅酸蓄电池 行业 的进入门槛较低，流程和工艺相对简单，造成了目前蓄电池生产厂家繁多，规模较小，污染较严重，品质参差不齐的局面。针对这些情况，实行生产许可证制度呼之欲出。

铅酸蓄电池生产许可证制度简单的说就是生产许可证，无许可证的产品不允许生产和销售。蓄电池 行业 生产许可证是按照国家质量监督检验检疫总局第19号令"工业产品生产许可证管理办法"进行的。

申办生产许可证的程序为，提出申请，同时提交企业营业执照复印件，所申请蓄电池类型的自检报告。经审查符合蓄电池许可证申报条件和资料齐全后，下发受理通知书，之后安排专家组现场审查和现场抽样，现场审查和蓄电池检测全部达标后，经批准授权颁发生产许可证。

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