零售市场其他业态分析(立项申请报告)

第一节 便利店

一、国外便利店的经营特点

便利店最早于1927年出现在美国，在日本得到了长足的发展，尽管90年代以来日本出现的经济衰退波及商业领域，导致许多商业企业倒闭，但便利连锁店却显示出强大的生命力，数量从1991年的9700家增加到1997年的20530家，销售额从15920亿日元增加到36890亿日元。仅伊藤洋华堂一家经营的便利店在日本的连锁店就发展到近8600家，销售额近2万亿日元。凡是国外经营成功的便利店，都存在以下方面的相似之处。

1、连锁化程度高

国外零售集团把一个地区的所有便利店作为一个紧密衔接的网络加以管理，实行统一理念、统一品牌、统一管理方式、统一标识，以利于企业整体形象的提升和品牌的塑造。连锁形式上主要采取特许加盟方式，建立联合配送中心。经营上统一采购，集中送货，以降低销售成本。

如美国的西尔斯、Service Merchan dise均采用小商店连锁方式，取得了很好的效益。而D0llar Geneml则更堪称连锁经营的典范，它的每一家商店都紧邻沃尔玛，用占地600平方米的小规模商店与平均占地规模9200平方米的沃尔玛展开竞争，不但没有被挤跨，反而经营得越来越好，现已拥有4200余家店铺，而且每年新开张600家店铺。

2、营销手段日益丰富

国外便利店往往根据消费者需求，在营销方式上进行不断的创新。除在购物地点设置、营业时间安排上极大地方便消费者外，还在购物环境的整洁、安全、友善方面营造良好的气氛。如日本的7—11便利店提出“最先、最佳和惟一”的服务口号，在店铺装修上，加宽店内通道，增强照明亮度，降低天花板高度，改变商品陈列布局，增加店内导购标志，使其更为醒目；在商品结构上，销售大众化商品，重点是食品和饮料，最新小百货，并保持每月一定比例的商品淘汰率，以保持适销对路；在价格上实行公平价格，保持一定的毛利率。在宣传上不遗余力，持续投入巨额广告费，极力宣传自身品牌形象，以巩固和提高自己的声誉。

3、信息技术先进化

由于便利店面积有限，通常只有100平方米左右，在这么小的面积内要摆放2000-3000种商品，不浪费空间，只有采取严格的单品管理手段和较强的信息技术来支撑。日本7—11便利店除了采用香烟机、咖啡机，ATM机等先进的技术装备提高店内交易自动化外，还采用先进的零售信息系统，对供应链上的顾客和供应商进行跟踪和反馈，以减少进货的不准确性，降低库存，加快资金周转，提高管理效率。美国Compusah和Cricuit公司还在便利店内设置电子亭和网上虚拟雇员，给顾客提供查询全部系列产品的电子目录或网站，实现互动式沟通和销售，极大满足个性化需求。国外便利店的网络优势和信息技术优势，现已经成为其发展BtoC电子商务网站的重要竞争资源。

4、功能综合化

国外便利店不仅仅提供商品，而且还提供综合服务项目。经过几十年发展，便利店利用其网络优势，服务范围已经有了很大的延伸。以日本7—11便利店为例，经过27年的发展，7—11便利店除经营日常必需的商品外，还协助附近社区居民收取电费、煤气费、保险费、水费、有线广播电视费，甚至包括快递费、国际通讯费等。

它在2000年6月宣布和Softbank，以及其他合作伙伴联手，展开网上图书和录像带销售业务，顾客可以选择遍布全日本8000家7—11便利店中的任何一家付款取货。伊藤洋华堂计划通过其连锁店和餐馆开办自己的银行，吸收居民存款，处理消费帐单，借助便利店使消费者享受到便利的银行服务。

5、日趋国际化

日本、美国等国家的国际商业资本，已由过去在全球各地一家家开店，转变到成建制、成批地收购公司和店铺，因而在短时间内成为拥有跨国经营便利店数量最多的国家。如日本伊藤洋华堂集团1973年便与美国南方公司合资建立7—11便利店连锁集团，实行国际化经营，到1992年在22个国家拥有13950家店，是世界最大的便利连锁店集团。

二、我国便利店发展现状

在我国，便利店就是由传统的粮油店、菜店改造而来的，是遍布城乡街区的杂货店，小卖部，小食品店等传统的零售业态，其实这并不是现代意义的便利店。现代意义的便利店是在90年代中期才开始出现，目前只在市场经济较发达的大中城市初具雏形。商业繁荣程度相对较高的上海最先引进这一经营模式，自1995年上海诞生首家便利店以来，上海大街小巷的便利店不断增多，特别是近两年来，便利店的增长势头超过了超市和购物中心，以联华、可的、良友、罗森等为代表的便利店发展速度都很快，到2000年底，上海共有便利店1000多家。武汉、广东、福建等地的便利店也应运而生，便利店、连锁超市、购物中心在这些地区已呈“三足鼎立”。

由于当前我国政府对国外商业资本在政策上对地域、数量、股权比例和经营方式等方面的限制，使得便利店受到的外来威胁和冲击有限，便利店大有星火燎原，全国蔓延之势。然而，仔细审视之下，我们发现目前诸多便利店的繁荣只是局部的、外表的繁荣，其背后蕴藏着潜在的危机和薄弱环节。我国目前便利店存在的普遍问题是连锁规模小、集中度低、商品品种少、经营手段单一、品牌形象差、技术水平落后。因此，加入WT0后中国便利店即将面临的严峻挑战，就是如何在需求过剩、市场激烈竞争中脱颖而出。

三、我国便利店的发展策略

1、连锁整合，形成规模优势

外资便利店之所以一进人中国市场就能够形成攻城掠地的态势，主要是能够形成规模采购和规模销售所形成的良性循环机制。而目前以单店经营为主的国内便利店，则因为没有经济实力从事大规模采购、没有大规模的销售网络而制约了发展。因此，摆脱门店经营的限制，通过各个分店对广告、信息、市场推广、统一配送、经营管理模式等资源的共享，进而降低流通费用和进货成本，才能最终通过规模实现利润的增长。不久前上海百式、百家便利店被联华和良友便利店收购，意味着便利店已进入“大鱼吃小鱼”的整合期。大规模连锁整合方法有两种：

1）知名度较高的企业输出其品牌、管理技术，将小的便民店纳入其摩下，形成特许加盟体系。

2）在总店下新建众多分支机构，达到规模连锁经营的目标

无论何种方式，其目的是利用规模连锁的优势，降低服务总成本，包括总部管理资源、信息资源的共享、培训技术和协作网络的共享，节省平均固定成本，在较短时间内抢占市场份额。

大规模连锁整合应以门店自身的形象、人员素质、防偷窃货物能力、控制存货能力、建立良好的顾客关系能力等为基本条件。在大规模连锁整合过程中，也要注意控制其整合初期的投入，尽量降低建设成本，切忌一味照搬国际化管理标准，以免消化不良，成本居高不下，最后造成经营困难。

2、科技导入，提高连锁店管理效率

便利店在加大连锁规模的同时，应加强店铺的科技含量，推广现代信息技术的应用。首先要完善电子计算机、收款机、条码机、监控摄像头等硬件基本设备的配备；其次要大力开发POS、EOS、MIS等信息系统。由于便利店单店小，要形成规模，就需要增加店铺数量；又由于地区布局分散且广泛，因此信息系统的建立是至关重要的。

特别是对一些由老业务转型而来的便利店，技术装备水平低，人员综合素质较差，对其通过改造，加强每个门店和总部的联络、店与店之间业务联系更是当务之急。还要利用店铺接近消费者，送货快捷方便的优势，建立配送、送货中心，有条件的店铺可进一步开展电子商务业务，网上购物可先在高档住宅小区或大学园区等少数地区进行试点，建立局域网，再逐店发展，最终联成一个网络系统。

提高管理效率还应建立规范的科学管理模式，特别是提高总部的网络管理能力和运行能力。

3、拾遗补缺，创建特色营

我国幅员辽阔，东西南北差异大，不同的地区，商业布局、交通状况、消费层次、消费习惯不同，在店铺面积、内部布局 规划 、商品类别上均存在着差异，便利店的模式可能就是多样化的。要重视市场细分和定位工作，加大与其他业态的歧异性，使之贴近大众，既照顾传统文化和地区风俗，又体现现代商业气息。

便利店面对的顾客范围很小，一般都在一个社区之内，商圈几百米之内，人数从几千人到几万人不等，因此必须考虑居民收入和购买力水平。经营以高、中、低档日用品、食品、应急商品为主，满足日常、大量的需求；辅以少量高档商品，以满足白领层、日班族、单身族的需求。

在服务上要紧紧围绕“便”字做文章，除在时间上实行24小时不间断营业外，还要与其他服务部门和 行业 联合，不断完善与居民衣食住行息息相关的服务项目。

由于便利店具有商品少、库存调整灵活、商品销售利润率高、辐射范围小、采购方便等诸多优点，便利店这一零售业态90年代末期在我国得到了快速推广。虽然与国外便利店相比，在经营上尚存在一定的差距，但由于它适应我国现阶段的经济发展水平，能贴近并满足消费者需要，因此是我国零售业态中较有发展潜力的一种。随着商业法律法规的不断完善，贸易政策的公平化，预计今后它的发展速度将会更快，必将成为商业中继超市和购物中心之后的又一主力业态。

第二节 购物中心（SHOPPING MALL）

一、Shopping Mall在中国的发展阶段

萌芽20世纪90年代初期，一些香港房地产开发巨头（如新鸿基、新世界、长江实业、和记黄浦、恒基等）在上海、北京等大城市的黄金地段兴建高档写字楼、这些写字楼大多附带有大面积的裙楼商场，于是裙楼商场便形成了中国早期的具有香港特色的购物中心。这些具有香港特色的购物中心，经营规模较小，功能较为单一，业态复合度低，并且由于当时内地零售商的经营观念等多种原因，这些购物中心曾一度招商困难，经营成功的不多，后来随着内地零售业的发展，经营环境的变化，这些购物中心的经营状况才有所好转。早期购物中心的主要代表有：上海广场、时代广场、美罗城、浦东华润时代广场、北京赛特购物中心、国贸商城、恒基商城、中粮广场等。

起步20世纪90年代中期至2001年是我国购物中心发展的起步阶段。在这一时期内，一些规模大、功能齐全、业态复合度高的Shopping Mall建成开业，并且获得了成功，如广州天河城广场、大连胜利广场、港汇广场、北京新世界中心、新玛特等。在这些成功的购物中心影响下，内地多个城市开始兴建Shopping Mall。

发展从2002年开始，我国Shopping Mall进入了发展阶段。Shopping Mall总体数量急剧增加，分布城市范围更加广泛，房地产开发巨头（如大连万达、中信泰富、香港新世界、和记黄浦、长江实业等）、国内大型零售商业集团（如上海联华、北京华联、武汉商场、大连商场集团等）、海外专业的购物中心开发商（如菲律宾SM集团、法国欧尚、台湾好又多等）都纷纷在全国各大城市开发一批大型连锁购物中心，其中泰国正大集团、大连万达、香港新世界集团等更计划在全国开发连锁购物中心，同时各地政府也纷纷推动购物中心在本地区的发展，从而使全国各地大城市都掀起了购物中心开发的热潮。

至2003年底，我国购物中心总体数量约为236家，其分布的特点为：上海市共拥有购物中心35家，占全国购物中心总量的18%，居全国第一位；广州拥有购物中心27家，占全国购物中心总量的13%，居全国第二位；深圳拥有购物中心20家，占全国购物中心总量的10%，居第三位；北京、成都、大连、重庆、武汉的购物中心数量均超过10家。上述城市的购物中心数量总和占全国购物中心总量的72%。我国内地购物中心开发的类型特点为：超级区域型购物中心数量最多，其所占比重达36%，区域型购物中心次之，所占比重为34%，两者合计所占比重达70%，该比重远远高于邻里、社区型购物中心的总和，这说明我国购物中心开发的类型结构不合理。目前，我国购物中心绝大多数是城市市区型Shopping Mall，郊区型的极少。

了解了Shopping Mall在国外众多年的发展历史，对比我们的现状，或许国外已经过去的经验或者已经不再赞许的类型在国内还没有出现，或者是我们正在做的，但是我们详细罗列的想法是：努力通俗和充分了解Shopping Mall的概念，在国内的实践时，针对不同项目的区域分布，区域现状和区域发展未来，科学制定项目的规模和业态组合，不只是从开发成本和利润关系上，而是根据社会的发展，从未来的商业经营的角度保证项目的可行性。那是因为：作为社会一个庞大的商业综合体，需要为社会负责。

二、Shopping Mall在中国的发展潜力

Shopping Mall在中国的发展潜力条件主要包括市场容量、提供商品和服务的适应性、与其他商业区的竞争力，而影响购物中心发展条件的因素主要有：经济发展水平、人口规模、居民的购买力及消费特征、零售商业发展状况等。同时，Shopping Mall是城市商业发展的产物，城市的发展水平及城市化进程对Shopping Mall的发展也会产生较大的影响。

目前，我国经济发展水平还比较低，与发达国家相比还具有相当大的差距。2004年，美国的人均GDP达3.7万美元以上，而我国人均GDP仅1300美元，是我国的28倍多。而且国内不同的地区发展很不平衡。沿海发达地区居民收入水平较高，购买力较强，而较为落后的地区居民收入水平低，生活较为贫困。目前，我国正处于经济高速增长的阶段，随着经济的高速增长，居民的收入水平和消费能力提高较快，零售市场容量增长迅速。

我国城市居民聚居程度高，绝大多数都居住在市区，居住郊区化的程度比较低，省级城市的人口规模较大，一般都达到数百万。随着经济的快速发展，居民的消费正从温饱型消费向享受型消费过度，人们越来越讲究消费的质量和品味。但是，不同地区的购买水平、人文环境、消费习惯等都具有较大的差异，发达地区的汽车消费已经成为一种时尚，汽车家庭化将会在较大程度上改变人们的生活消费方式。

长期以来，百货商店一直是我国传统的商业形态，在我国零售市场上一直处于统治地位。进入20世纪90年代，超级市场、仓储超市、专卖店、便利店等多种零售业态开始涌入我国，并迅速发展，形成百舸争流、百花齐放的局面，特别是超级市场，以其强劲的生命力在中国零售市场上获得了长足的发展，其所占的零售市场的比重也越来越大。相反，百货商店的辉煌已渐成历史，其萎缩、衰落的发展趋势已经显现。随着中国经济的快速发展，零售市场的容量正迅速扩大，国外大型零售商对中国市场虎视眈眈，并且已有部分世界大型的零售商进驻中国，对中国零售市场的格局、经营观念、经营模式等都形成了较大的冲击。零售商业设施的建设日新月异，各地商业街区正处于升级、改造之中，零售商业网点的数量、密度正快速地增长，有些地区的商业设施出现了过剩，甚至形成商业设施大量空置的局面。

城市的发展对零售商业发展也产生较大影响，城市交通道路、地铁等基础设施的建设，城市的规模及布局的改变，城市化的发展进程等，都会在较大程度上影响零售商业的发展。我国正处于城市化建设高速发展的阶段，城市人口大量增加，城市规模迅速扩大，城市基础设施的建设一日千里，这些对零售商业的发展都会产生十分积极的影响。

综合 分析 我国目前各种环境条件状况，Shopping Mall在我国应具有良好的发展前景。虽然我国目前经济发展水平还比较低，与发达国家相比还有较大的差距，但是我国人口众多，城市的人口规模较大，零售市场的总容量也相对较大，并且我国正处于经济高速增长的阶段，经济发展速度较快，居民购买水平提高也较快，零售市场增长的潜力较大；Shopping Mall是城市商业发展的产物，目前我国较快的城市化发展进程会在较大程度上促进购物中心的发展；我国零售商业的发展水平还比较低，经营理念、经营模式等还比较落后，而Shopping Mall是根据商圈消费者的需求特征有计划地进行各中构成元素的组合，是具有良好 规划 的商业区，其经营理念、经营模式都比较先进，具有较强的竞争力，并且我国居民消费正从温饱型消费向享受型消费过度，Shopping Mall的特征能够充分适应这一趋势的发展。但是，我国目前汽车家庭化尚不成熟，而城市市区零售商业配套比较完善，零售商业的网点多、密度大，这将给购物中心在城市市区的发展形成较大竞争压力。

我国城市居住郊区化的发展水平还不高，家庭拥有汽车的比例也很低，在城市的郊区化发展购物中心的条件尚不成熟，我国Shopping Mall的发展主要集中在城市的市区。我国城市适宜于发展Shopping Mall的区位主要有：城市的商业中心区、城市发展的新城区、具有优良交通条件的城乡结合区以及市区中商业配套相对较为薄弱的区域。在商业中心区发展Shopping Mall，可充分利用商业中心区强大的商业人流，但要避免过度的商业经营竞争；城市的新城区发展购物中心具有较大的潜力，因为新城区零售商业配套一般较为落后，并且新城区的各种配套设施改善较快，居民的数量未来增长的潜力大；城乡结合部可充分利用其优越的地段交通条件吸纳消费者前来购物消费；市区中商业配套相对较为薄弱的区域，商业竞争的压力较小，周边一般又有较大的人口规模，所以发展购物中心项目就具有一定的机会。城市市区，如果地段周边商业竞争十分激烈，购物中心的开发就要充分考虑采取错位的经营思路。有些传统的商业区，商业设施简陋， 规划 布局混乱，可考虑采用购物中心的经营模式对其进行改造、升级。

我国郊区Shopping Mall的发展条件尚不成熟，而城市市区零售商业竞争比较激烈，大型Shopping Mall需要的商圈规模大、客流量大、发展大型的购物中心应慎重。我国城市进化发展较快，新城区、新居民区发展迅速，邻里购物中心、社区购物中心发展的潜力较大，同时还可运用邻里购物中心、社区购物中心的经营模式去改造数量众多的传统小型商业区。

我国不同的地区，经济发展水平差距较大，并且人文环境、消费心理、消费习惯等也都具有较大的差异， Shopping Mall开发的经营定位及商品组合应结合当地的特点，充分适应本地区消费者的需求特征。

第三节 电子零售业

一、我国电子商务的发展简要回顾

我国计算机应用已有40多年历史，但电子商务仅有十多年，1987年9月20日，中国的第一封电子邮件越过长城，通向了世界，揭开了中国使用互联网的序幕。我国电子商务发展过程可分为三阶段：

1、1990-1993，开展EDI的电子商务应用阶段

我国九十年代开始开展EDI的电子商务应用，自1990年开始，国家计委、科委将EDI列入"八五"国家科技攻关项目，如外经贸部国家外贸许可证EDI系统、中国对外贸易运输总公司中国外运海运/空运管理EDI系统、中国化工进出口公司"中化财务、石油、橡胶贸易EDI系统"及山东抽纱公司"EDI在出口贸易中的应用"等。1991年9月由国务院电子信息系统推广应用办公室牵头会同国家计委、科委、外经贸部、国内贸易部、交通部、邮电部、电子部、国家技术监督局、商检局、外汇管理局、海关总署、中国银行、人民银行、中国人民保险公司、税务局、贸促会等八个部委局发起成立"中国促进EDI应用协调小组"，同年10月成立"中国EDIFACT委员会"并参加亚洲EDIFACT理事会，目前已有18个国家部门成员和10个地方委员会。EDI在国内外贸易、交通、银行等部门应用。

2、1993-1997政府领导组织开展"三金工程"阶段，为电子商务发展打基础

1993年成立国务院付总理为主席的国民经济信息化联席会议及其办公室，相继组织了金关、金卡、金税等"三金工程"，取得了重大进展。1994年5月中国人民银行、电子部、全球信息基础设施委员会（GIIC）共同组织"北京电子商务际论坛"，来自美、英、法、德、日本、澳大利亚，埃及加拿大等国700人参加。1994年10月"亚太地区电子商务研讨会在京召开"，使电子商务概念开始在我国传播。1995年，中国互联网开始商业化。互联网公司（ISP、.COM公司）开始兴起.

1996年1月成立国务院国家信息化工作领导小组，由副总理任组长，20多个部委参加，统一领导组织我国信息化建设。1996年，全桥网与因特网正式开通。

1997年，信息办组织有关部门起草编制我国信息化 规划 ，1997年4月在深圳召开全国信息化工作会议，各省市地区相继成立信息化领导小组及其办公室各省开始制订本省包含电子商务在内的信息化建设 规划 。1997年，广告主开始使用网络广告。1997年4月以来，中国商品订货系统（CGOS）开始运行。

3、1998年开始进入互联网电子商务发展阶段

1998年3月，我国第一笔互联网网上交易成功。1998年7月，中国商品交易市场正式宣告成立，被称为"永不闭幕的广交会"。中国商品现货交易市场，是我国第一家现货电子交易市场，1999年现货电子市场电子交易额当年达到2000亿人民币。中国银行与电信数据信局合作在湖南进行中国银行电子商务试点，推出我国第一套基于SET的电子商务系统。

1998年10月，国家经贸委与信息产业部联合宣布启动以电子贸易为主要内容的"金贸工程"，它是一项推广网络化应用、开发电子商务在经贸流通领域的大型应用试点工程.。1998年首都、上海等城市启动电子商务工程，开展电子商场、电子商厦及电子商城的试点，开展网上购物与网上交易，建立金融与非金融论证中心，和有关标准、法规，为今后开展电子商务打下基础。目前，我国电子商务尚处起步阶段或初始阶段。医药电子商务网于98年投入运营，医疗卫生 行业 1万个企事业单位联网，能提供上千种中西药品信息。全国库存商品调节网络、全国建筑在线、房地产网上促销，都已正式开通。

1999年3月8848等B2C网站正式开通，网上购物进入实际应用阶段。1999年兴起政府上网、企业上网，电子政务（政府上网工程）、网上纳税、网上教育（湖南大学、浙江大学网上大学），远程诊断（北京、上海的大医院）等广义电子商务开始启动，并已有试点，并进入实际试用阶段，4.2000年，我国电子商务进入了务实发展阶段。

电子商务逐渐以从传统产业B2B为主体。电子商务服务商（dotcom公司）正在从虚幻、风险资本市场转向现实市场需求的变化，与有商务传统企业结合，同时开始出现一些较为成功、开始赢利的电子商务应用。由于基础设施等外部环境的进一步完善，电子商务应用方式的进一步完善，现实市场对电子商务的需求正在成熟，电子商务软件和解决方案的"本土化"趋势加快，国内企业开发或着眼于国内应用的电子商务软件和解决方案逐渐在市场上占据主导。我国电子商务全面启动并已初见成效。基于网络的电子商务的优势将进一步发挥出来。

二、我国电子商务发展现状

1、电子商务应用初见成效

电子商务广泛渗透到生产、流通、消费等各个领域和社会生活的各个层面。

2、电子商务支撑体系建设取得重要进展

电子认证、电子支付、现代物流、信用等电子商务支撑体系建设全面展开。

3、电子商务创新能力不断提高

关键技术及装备的 研究 开发取得进展， 行业 、区域及中小企业的第三方电子商务交易与服务平台快速发展，基础电信运营商、软件供应商等纷纷涉足电子商务，新型业务模式和数字化产品不断涌现。

4、电子商务发展环境进一步改善

全社会电子商务的应用意识不断增强，形成了发展电子商务的良好社会氛围。全球电子商务日趋活跃，业务模式不断创新，也促进我国电子商务快速发展和加快国际化步伐。

三、 行业 电子商务 发展 分析

经过“十五”的发展，我国电子商务发展环境有所改善，法律法规、政策、标准、信用等电子商务市场环境建设得到一定程度重视，近年来国家制定了互联网管理的一些条例，在建立统一的电子商务标准等方面进行了积极有效探索，加大了信用体系建设的力度，部分 行业 和地方颁布了电子商务交易的管理办法。网络基础设施、第三方服务机构、金融服务、物流服务等电子商务应用支撑环境建设取得初步成效，部分地区和 行业 先后建立了数字证书认证机构，大多数银行已开展在线支付业务，物流信息化与系统化建设形成一定规模。电子商务逐步渗入到各行各业和社会生活的各个层面，应用效果逐步凸现。从总体上看，我国电子商务在经历了探索和理性调整后，步入了务实发展的轨道，为今后的快速发展奠定了良好基础。

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