轮胎制造行业发展状况分析(立项报告)

第一节 行业 宏观经济形势与政策环境

一、宏观经济形势 分析

2006年上半年我国国内生产总值达91443亿元，同比增长10.9%，增速比去年同期加快0.9个百分点。

2006年上半年城镇固定资产投资增长31.3%，增幅比一季度提高1.5个百分点；比2005年上半年提高了4.2个百分点。

2006年上半年居民消费价格总水平（CPI）同比上涨1.3%。2006年1-5月份社会消费品零售总额同比增长13.2%，增幅比一季度提高0.4个百分点。

我国外贸出口保持较高增长，2006年上半年出口4285.9亿美元，增长25.2%，增幅比一季度的26.6%低1.4个百分点。

第一产业增加值8288亿元，同比增长5.1%；第二产业增加值46800亿元，增长13.2%；第三产业增加值36355亿元，增长9.4%。

1、经济增长较好较快

当前经济运行的总体情况应该说比较好，也比较快。但这种靠固定资产投资拉动的粗放型的经济增长方式是难以为继的。

虽然2006年上半年GDP同比增长10.9%，比去年同期加快了0.9个百分点，但是和前两年相比，加快的程度也还是有限的。2003年一季度、四季度的GDP增速也都达到了10.7%、10.8%。

2001—2005年我国国内国内生产总值情况

单位：亿元

至于说比较好，主要体现在上半年我国企业的经济效益有所改善，规模以上工业企业2006年1至5月份实现利润同比增长25.5%，增幅比去年同期上升9.7个百分点。此外，煤电油运的瓶颈制约有所缓解，物价上涨比较温和，农业生产形势也较好。

2、不能对通胀掉以轻心

2006年上半年GDP同比增长10.9%，但是CPI同比却仅上涨1.3%。经济高增长低通胀，这正是每一届政府所追求的目标。然而，我们要对价格的上涨保持高度警惕，不能因现在价格涨幅还比较低，就掉以轻心。

CPI比较低的主要原因是食品价格和粮食价格的涨幅比去年低。但是，目前工业品出厂价格以及原材料、燃料、动力购进价格的涨幅都不算低。2006年上半年，工业品出厂价格上涨2.7%，原材料、燃料、动力的购进价格上涨6.1%。

不仅如此，动态地看，CPI在2006年4月、5月、6月同比分别增长1.2%、1.4%、1.5%，工业品出厂价格，原材料、燃料、动力购进价格也都是逐月上行。这必须引起重视，事实上，固定资产投资增长过快，货币投放过多，从长期看，最终总是要导致通货膨胀的。

3、要严控土地和信贷

2003年全年，我国GDP同比增长9.1%，全社会固定资产投资增长26.7%，CPI上涨1.2%，信贷规模超过目标67%。2006年上半年，我国GDP增长10.9%，全社会固定资产投资增长29.8%，CPI上涨1.3%，信贷规模达到计划目标的87%。对比两组数据，何其相像。

由于2003年经济的高增长，中央在2004年一季度开始了一轮严厉的宏观调控。虽然2005年底政府已经开始了对11个产能过剩部门的调控，2006年上半年央行也运用了加息等手段，但更严厉的调控措施仍可能在不久后到来。

二、政府对产业的政策及影响 分析

备受 行业 关注的《轮胎工业 产业政策 》制定工作目前已告一段落。2004年12月26日，中国橡胶工业协会在京召开轮胎工业 产业政策 座谈会，就《轮胎工业 产业政策 》（征求意见稿）向业内专家及轮胎企业征求意见。发改委有关负责人表示，《轮胎工业 产业政策 》（征求意见稿）将在听取轮胎企业意见后再做修改，然后征求国家有关部门意见，2006年上半年出台。

新的 产业政策 将继续引导、支持企业技术进步，支持子午胎发展，限制斜交胎扩大规模，鼓励企业开发具有自主知识产权的先进技术；支持轮胎企业向集团化发展，实现产业结构优化和升级；鼓励轮胎工业的配套 行业 发展，创造轮胎工业发展的支撑条件；实行市场准入管理，制定轮胎质量、安全、环保、节能、原材料消耗方面的强制性技术规范，建立统一的轮胎生产企业和产品准入管理制度；加快轮胎产品召回制度和相关标准的制订，尽快实施轮胎产品召回制度；认证、检测机构要对认证、检测结果承担责任；对内资、中外合资和外商独资企业新建或扩建轮胎项目实行备案及核准制度，对新建项目的投资总额、技术能力和产品等作出相应要求，提高准入门槛；规范轮胎出口市场，建立出口价格预警机制；严禁以任何形式进口废旧轮胎等。

目前中国轮胎工业存在的主要问题是生产企业过多，产能过大，而且由于无市场准入门槛，企业规模小，技术水平低；出口增长过快，且档次低、价格低，有可能引发国际上的反倾销；本土企业在斜交胎和低档子午胎市场上的过度竞争，削弱了部分企业与外资企业的竞争能力；废旧轮胎回收利用方式不尽合理，日益增多的废旧轮胎成为亟须解决的问题。《轮胎工业 产业政策 》正是在这种背景下，由发展改革委牵头组织，并委托中国国际工程咨询公司和中国橡胶工业协会组织起草制定的。

此外，《轮胎工业发展管理办法》（以下简称《办法》）于2005年8月制定完成。《办法》由国家发改委牵头组织，委托中国国际工程咨询公司和中国橡胶工业协会组织起草制定，涉及新厂建设、老厂扩产、废胎进口、轮胎进出口、降低进口天然橡胶关税及斜交胎消费税等问题。《办法》预计于今年10月1日正式出台。

《办法》将继续引导、支持轮胎企业技术进步，支持子午胎发展，限制斜交胎扩大规模，鼓励企业开发具有自主知识产权的先进技术；鼓励轮胎工业的配套 行业 发展；实行市场准入管理，制定轮胎质量、安全、环保、节能、原材料消耗方面的强制性技术规范，建立统一的轮胎生产企业和产品准入管理制度；加快制定轮胎召回标准，尽快实施轮胎产品召回制度；认证、检测机构要对认证、检测结果承担责任；对内资、中外合资和外商独资企业新建或扩建轮胎项目实行备案及核准制度，对新建项目的投资总额、技术能力和产品等作出相应要求，提高准入门槛；建立出口价格预警机制；严禁以任何形式进口废旧轮胎等。

第二节 轮胎制造 行业 全球发展状况及趋势

一、 行业 的发展状况

世界轮胎产量，2000年和2005年分别为11.5亿条和13亿条，而销售量分别为9.78亿条和10.61亿条。总的趋势是供过于求，产量明显高于需求量。在轮胎总量中，子午线轮胎约占85%以上，轿车轮胎与载重轮胎之比约3：1。预计近期世界轮胎工业将处于缓慢发展态势，年增长速度低于2%～3%。

目前世界轮胎工业的优势基本为世界三巨头和11大轮胎公司所占据。其中世界三巨头的日本普利司通公司、法国米其林公司和美国固特异公司，在世界轮胎销售额中，从1987年的45.28%，上升到1999年的55.48%，到2005年达70%。

2005年轮胎按地区、产品类别的占有率

单位：%

市场尚未完全子午化，除轿车轮胎子午化基本达到100%，其中载重轮胎：欧洲100%，北美95%，日本90%，南美低于40%，其它40%（中国大陆低于20%）。

世界轮胎总需求量目前约11亿条，其中主要工业国家年需求量约占世界总量的65%以上。世界轮胎进入2l世纪后，平均增长速度将减缓，但亚洲及南美市场将有较大的增长。

北美一直是最大的轮胎生产基地，货品集散和消费轮胎最多的地区。在这几年间，该地区轮胎产量每年1%的速度递增。它意味着每天多生产1.2万条轮胎，每年多生产446万条轮胎。其中美国的轮胎产量每年增长l.6%，亦即平均每天多生产1.6万条轮胎。

2005年世界主要国家轮胎需求量

单位：万条

2000-2005年世界轮胎销售平均递增率
单位：%

二、当前 行业 发展特点

1、国际化进一步发展，集团化不断加强

轮胎生产国际化是随市场全球化的趋势而发展的，具体表现主要是：各跨国公司都积极在原先未布点或布点不足的国外地区建立新的轮胎生产企业；一些从未跨越边界的生产厂家，近几年来也纷纷向外发展轮胎生产.以目前世界三巨头轮胎公司之一的日本普利司通公司为例，1987年，仅在世界3大洲6个国家拥有15家轮胎厂。目前，在5大洲24个国家和地区内设有47家轮胎工厂，65家化工品及其他产品工厂，而且拥有东京（日）、阿克伦（美）、罗马（意）三家技术开发中心。

市场竞争的加剧，使强者更强.几个实力雄厚的大公司除继续扩大自身轮胎生产外，还不断在兼并或收购一些处境艰难的轮胎厂家就是明显例证.因此，集团化趋势像滚雪球一样越滚越大，以至近年来在国际上又出现了一轮新的轮胎企业兼并与资产重组的浪潮.例如：美国固特异与日本住友公司签订了结盟条款.这一结盟不仅可使固特异公司的轮胎年销售额增力25亿美元（即增加20%）而使该公司再度成为世界轮胎厂家之首.

2、科技进步更受重视，创新成果大量涌现

为提高科技水平，各大公司都十分重视增强科研实力，并采取如下措施：一是加大科研投入.各大公司的科研经费一般占其销售额的3%-5%；二是充实科研人员.各大公司都将最优秀人才集中于其 研究 中心使用，待遇优厚，从而激发其进取心和使命感.他们通常占员工人数5%.

为使企业适应现代化发展的要求，各大公司除继续完善其 研究 中心的各项设施外，还不断注入大量基建投资（一般占其销售额的6%-9%），以便及时对企业进行技术改造.

由于市场竞争日益激烈，新产品寿命逐渐缩短，产品更新换代速度日趋加快，各厂家对 研究 开发新产品都极为重视，以至新品种轮胎大量涌现.仅以进入90年代以来新上市的主要轮胎新品种为例，就有绿色轮胎、防水滑轮胎、超轻量轮胎、超高里程轮胎、跑气保用轮胎及彩色轮胎等；智能轮胎经十多年 研究 开发，生产技术已基本成熟，不久也将步入市场.近几年来投入市场的轮胎新品种之多，是以往任何一个时期都未曾有过的.这除说明现在轮胎市场竞争比以前更为激烈外，还与各大公司科研实力已大大增强有密切关系.

在工艺装备创新方面，最突出的事例是米其林、固特异、皮利里及大陆等公司 研究 开发成功的全自动化轮胎生产技术，已于近几年来陆续投入生产.由于采用此技术可以大大提高生产效率，节省占地面积，改进产品质量和节约能量，因此预计2015年后，世界几个大集团公司将大力发展此技术.

3、轮胎子午化水平继续攀升，新品种轮胎俏销

子午线轮胎在轮胎产量中占的比例仍在不断提高：从世界范围看，1990年约占85%，2000年超过90%.

由于市场竞争加剧，新品种轮胎好销，因此一些大公司频频向市场推出其新产品.以普利司通公司为例，在两年问新开发成功的替换轮胎品种就达53个；另外，通过不断推出高技术含量的新产品，自1993年以来，该公司在世界轮胎市场上的占有率每年增加1%.倍耐力公司的新品种轮胎在其市场销售额中占的比例高达40%；该公司投入市场的新一代绿色轮胎P3000Energy（滚动阻力低，重量轻，安全性和翻新性好），销路良好：2000年达到700万条.大陆公司高性能轮胎的销售量增长12%以上，而一般轮胎仅增加4%.

三、全球市场环境 分析

2006年以来，世界经济继续保持平稳增长势头。美国经济强劲增长，欧元区经济持续复苏，日本经济稳步回升，主要发展中国家继续保持强劲增长势头。国际原油价格持续高位运行，贸易保护主义抬头和全球经济失衡仍是影响全球经济增长的主要风险。预计06年全球经济增长4.9%，比2005年9月的预测调高0.6个百分点；其中美国、欧元区和日本经济分别增长3.4%、2.0%和2.8%，比2005年9月的预测分别调高了0.2、0.2和0.8个百分点。

1、美国经济强劲增长

2006年一季度，季节调整后的GDP环比折年率增长5.3%。就业状况持续改善，2006年1-3月份失业率分别为4.7%、4.8%和4.7%，明显低于2005年同期水平。受国际油价上涨影响，通货膨胀压力有所增加，一季度消费价格指数（CPI）同比上涨3.7%，比上年同期增加0.7个百分点。商品和服务贸易逆差继续扩大，1-3月份达1962亿美元，较上年同期增加241.1亿美元。

2、欧元区经济持续复苏

2006年一季度，GDP同比增长2.0%。就业状况有所改善，1-3月份失业率分别为8.2%、8.2%和8.1%，仍处高位。通货膨胀压力依然存在，综合消费价格指数（HICP）月均同比上涨2.3%，高于上年同期2.0%的水平，其中1-3月份同比分别上升2.4%、2.3%和2.2%。一季度，贸易逆差为116亿欧元，而上年同期为58亿欧元顺差。

3、日本经济稳步回升

2006年一季度，GDP同比增长3.1%。失业率呈下降趋势，月均同比上涨4.2%，比上年同期下降0.4个百分点，其中1-3月失业率分别为4.5%、4.1%和4.1%。一季度CPI同比上涨0.4%，而上年同期为-0.2%，其中1-3月份CPI同比分别上涨0.5%、0.4%和0.3%。扣除生鲜食品的核心CPI各月同比均上涨0.5%。一季度，贸易顺差为1.56万亿日元。

主要新兴市场和发展中国家（地区）继续保持强劲增长势头。亚洲的中国香港、印度、新加坡、印度尼西亚和拉美地区的阿根廷、智利、哥伦比亚、秘鲁和委内瑞拉等经济体均取得较快的增长。初级商品价格上涨使俄罗斯以及中东的部分国家受益。

四、 行业 的发展趋势

1995～2005年世界轮胎市场平均增长率为3.1%，预测2006～2008年为3.6%.这就预示未来几年世界轮胎需求量将呈现进一步的增长.

2004年世界轮胎市场规模为12.3亿条，2008年预计将达到14.07亿条，4年间将增加1.77亿条.从2008年世界轮胎市场 分析 ，欧洲的轮胎市场仍然最大，将达到4.41亿条，占世界总量的31%，比2004年增长10%；北美为4.08亿条，占世界总量的29%，比2004年增长8%；日本为1.31亿条，占世界总量的9%，比2004年增长5%.以上这些发达国家增长幅度在5%～10%，但这些国家在世界市场中的比例已从2004年的77%降到2008年的69%.

与此相对应，中国的发展速度将最快，预计2008年轮胎市场将达到1.16亿条，占世界总量的8%，比2004年增长67%.除中国，日本外，亚洲其他国家为1.4亿条，占世界总量的10%，比2004年增长27%；南美为4800万条，占世界总量的3%，比2004年增长12%；非洲为3200万条，占世界的2%，比2004年增长12%.由此可见，发展中国家和地区2008年的轮胎市场增长速度要比发达国家快.

第三节 行业 存在问题及应对策略

一、 行业 存在问题以及发展限制

近年来，随着中国汽车工业迅猛发展，轮胎 行业 迅速壮大。2005年，全国轮胎产量为3.18亿条，比2004年的2.39亿条增长了33.05%，全 行业 406家规模轮胎企业实现了1088.75亿元的产值，共实现1030.18亿元的销售收入，产销率为94.62%；全 行业 实现利润50.11亿元，比2004年增长了26.3%。

虽然如此，但是业内人士指出，中国本土轮胎企业正遭遇着内忧外患，只有找到新的突破口，才能在越来越激烈的市场竞争中取得主动权。

1、生产成本节节攀升

2006年上半年，福建省天然橡胶进口30527吨，比去年同期增长24.27%；总价值达5042万美元，比去年同期增长81.45%；进口平均价格为1651美元/吨，比去年同期上涨45.98%。

橡胶价格不断上涨，无疑给国内轮胎企业带来了巨大的成本压力。与2005年同期相比，2006年前4个月进口天然胶价格涨幅为50%左右，合成胶涨幅为23%左右，而在我国轮胎企业所需的橡胶原料中，70%的天然胶和40%的合成胶都要依赖进口。不仅如此，其他原料诸如炭黑、氧化锌等进口原料的价格都有很大涨幅。另外，由此而来的运输、燃料等综合成本都在增加。

原料上涨了，但轮胎销售价格却基本不变。这是轮胎企业的利润在近期呈现下滑趋势的重要原因。2006年前4个月多家轮胎企业轮胎产量与2005年同期相比有所增长，但企业的经济效益却有所下降。35家内资企业的轮胎销售收入比去年同期增长了20.53%，但利润却同比下降了27.48%，亏损企业达11家，比去年同期多了6家，其中有一家企业前4个月亏损额就达到9622万元。

2、外资企业频频介入

近年来，由于我国对轮胎 行业 的外商投资比例限制有所放宽，国外轮胎巨头纷纷在华拓展业务，使轮胎市场竞争更为激烈。当前，法国米其林、日本普利司通、美国固特异等跨国公司在我国建立了20多家外商独资或外商控股企业。这些企业在国内轿车、轻卡子午胎市场以及高档子午胎市场上占有绝对统治地位，其中米其林一家就占有20%的市场份额。

业内人士对此情况所带来的产业安全问题表示担忧。资金和技术上的差距，使本土轮胎企业在与外资企业的竞争中处于很不利的地位。在生产规模、产品种类、产品质量等方面，本土企业均处劣势。

也有人对此表现出乐观态度。当前，外资企业对轮胎 行业 的渗透还不算非常严重。一些有实力的外资企业介入，会给中国企业带来示范作用。在激烈的竞争中，这种压力会为内资轮胎企业提高产品质量、树立自主品牌起到一定的促进作用。

3、出口屡遭反倾销

当前，中国已成为世界第二大轮胎生产国和出口国，每年有三分之一的轮胎要出口。但是，除了出口量增长触动了一些大型跨国集团的利益之外，出口企业为了争夺海外市场，相互压价、恶性竞争的情况时有发生，导致中国轮胎企业频频遭受反倾销诉讼。委内瑞拉、秘鲁、印度、埃及、土耳其、南非等国都曾对中国出口轮胎提起反倾销调查。

2006年8月底，南非宣布给予上海佳通、河南风神、山东三角和山东成山等轮胎企业零税率。在这四家轮胎企业赢得反倾销应诉胜利之后，其他遭遇诉讼的10家企业随即也加入了应诉行列。青岛双星、华南轮胎等将赴南非进行无损害申诉。如果申诉成功，今后出口南非的轮胎企业都将获得零关税。这是10年来中国轮胎在11次反倾销诉讼中首次获胜。尽管如此，中国轮胎 行业 已成为国际贸易中遭受反倾销频率最高、次数最多的 行业 之一。

另外，部分国家开始设置更为严格的进口技术标准，我国的轮胎出口企业将面临更大的考验。据悉，美国将从2007年6月1日起实施新的轮胎测试标准，采用比现行标准更加严格的安全参数。

二、应对策略

我国已成为全球轮胎生产的基地，每年生产的轮胎有1/3以上出口到世界各地，约2/3国内消耗。世界大轮胎公司在我国建立了生产厂，并有进一步扩大的强劲势头，中国处于世界轮胎业的“躯干国地位，消耗大量的能源和材料。综观我国轮胎 行业 的具体条件，是有可能成为世界轮胎业”首脑国”的，从现在起，就要重视创新，并全面理解创新的含义。要由外延型发展转入内涵型发展，向建设轮胎强国目标发展。

1、关于载重子午线轮胎

首先在现有基础上，使轮胎质量稳定。根据不同使用条件，形成不同系列产品。改进设计，以提高轮胎翻新率和翻新次数，充分发挥子午线轮胎综合里程高的优越性，从而提高其经济性，也是体现循环经济的战略性要求。

其次，形成公制无内胎轮胎系列完整的、先进的配套技术，进一步发展品牌战略，逐步提高载重子午线轮胎技术附加值进入国际市场，最终使我国载重子午线轮胎处于世界先进行列。

2、关于轿车子午线轮胎

目前与国外品牌产品有较大差距，开发各种新技术，推出新产品，包括安全轮胎、节能轮胎、冬用轮胎以及各种高性能轮胎等。

在轮胎外型设计和胎面花纹开发方面，需加大投入力度。在新材料方面，包括合成橡胶、补强材料、胎体骨架材料等开展 研究 ，积极推广新材料，重视环保型、轻质型、可回收型材料的研发。

其实，在安全轮胎、仿生花纹轮胎等主面，国内已有许多自己的专利技术，有的领先于国外先进水平，需要企业家或金融机构在资金方面给予积极的支持，可以很快实现产业化。总之，在发展轿车子午线轮胎上要有自信，要有创新。

3、关于工艺技术和装备

目前轮胎生产过程和沿用的装备都是传统型的，国外已经变革并将大规模产业化，对减少能耗、提高生产效率、提高质量、降低成本都是具有重要意义的。目前国内仍处于单机的设计制造上，应从整个生产过程的角度考虑研发新的联动装置，改变传统的生产工艺。

轮胎辐射预硫化技术在日本和美国已广泛应用，国内正在研发之中，具有可以节省橡胶、保证胎体帘线排列均匀等优越性，成果应尽快推广应用。

4、关于轮胎试验场

建议由国家或与地方合作，大轮胎企业联手，尽快建设轮胎试验场，以满足轮胎工业现代化的需求。目前我国原始创新能力不强，重要原因是缺乏了科学试验手段的支持。轮胎试验场试验功能较齐全，试验条件稳定，试验方法科学先进，是轮胎理论 研究 与轮胎实用性能相结合的最佳试验手段和场地，是中国成为世界轮胎强国的重要标志之一。

5、关于轮胎工程中心

“拿来主义”战略在发展我国子午线轮胎生产中己起到了很大作用，但在此基础上，应把战略重点放在自己创新上，开发具有自主知识产权的技术。

鉴于目前国内轮胎企业的现状，产、学、研的轮胎研发力量分散，自主创新能力不强，建议创建国家轮胎工程 研究 中心，站在国内和世界技术前沿，形成很强的自主创新能力，有较完善的研发手段，开发先进的轮胎生产技术和设备加工制造技术，乃至新材料开发与应用技术。轮胎工程中心以市场经济运作，建立一支高层次工程技术人员和技术集成人才的队伍，建设成现代科学的人才培养机制基地，成为工程技术人员施展才华的理想平台。这是保证中国轮胎工业可持续发展的需要。

6、开展对废旧轮胎的综合利用

我国每年将产生成亿条的废旧轮胎，今后的数量将进一步增加，这将对环境造成极大的威胁。开展这方面的综合利用研发具有战略意义，需跨 行业 的联合攻关，尤其是胶粉在公路或建筑材料方面的应用应成为重点。政策上鼓励各方面的创新发展，迅速开拓出各种综合利用的途径。



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