水泥成套设备产业发展状况分析(立项申请报告)

第一节水泥成套设备产业发展状况

（一）水泥成套设备产业发展

1、结构调整加快

2007年以来，全国水泥成套设备投资较去年有较大涨幅。从投资方向看，主要是结构调整项目，新型干法水泥的比重由年初的50%上升到53%。从投资布局看，投资增长较快的主要是中西部地区。从产量增长看，中西部地区增速已高于东部地区。新建成投产的生产线70%以上是日产4000 吨以上规模。此外，余热发电项目的投资也大幅增加。

2、节能减排迈出步伐

通过新型干法工艺替代落后工艺、企业节能降耗技术改造和加强管理，2006年吨水泥综合能耗比2005年减少了5kg标准煤，降低幅度达4.55%。今2007年1-4月份，通过新型干法工艺替代落后工艺，水泥行业节能184万吨标准煤。预计年内仅此一项可节能近400万吨标准煤。

3、大集团加快并购

以海螺水泥、冀东水泥、中国建材、中材集团等一批国家重点支持的大型水泥企业集团加快了建设和并购重组的步伐，并购的特征是大企业集团跨省份的连片区域并购，依托老线，扩大规模，提高集中度。重新布点，另建设新线的速度放缓。

第二节主（或子）行业发展状况分析

一、水泥成套设备主行业发展状况

水泥成套设备制造的主行业是建筑材料生产专用机械制造行业。

建筑材料生产专用机械制造指生产水泥、水泥制品、玻璃及玻璃纤维、建筑陶瓷、砖瓦等建筑材料所使用的各种生产、搅拌成型机械的制造建筑材料生产专用机械制造。

1、建筑材料生产专用机械制造行业现状

2007年中国建筑工程机械行业的上市公司都交出了漂亮的答卷，这一点我们从各公司2007年的年报可以看出。受国内、国际市场需求的双重拉动，中国建筑工程机械市场增速超过历史最好时期，再创新高。2007年，中国建筑工程机械行业整体业绩辉煌，呈现营业利润增幅大，盈利能力持续走强，主营业务稳步提升，国外市场走势强劲等特点。

1）营业利润分析

受益于整个国民经济良性发展，工业化进程加快的良好环境，2007年，建筑工程机械行业继续稳步走强，主要企业均呈现高速增长态势。

其中，三一重工实现营业收入91.45亿元，较2006年同期增长75.52%；实现净利润19.06亿元(其中归属于上市公司股东的净利润为16亿元)，较2006年同期增长157.12%。实现每股收益1.65元。截止2007年12月31日，公司总资产为111.79亿元，净资产为50.47亿元，净资产收益率为33.95%。

中联重科2007年实现营业收入89.74亿元，较2006年同期增长92.67％；实现利润总额13.64亿元，同期增长181.09%；净利润(归属于上市公司股东部分)13.34亿元，同期增长176.43%；每股收益1.75元，净资产收益率为36.75%。

柳工实现营业收入75.93亿元，同期增长38.98%；实现利润总额6.65亿元，比2006年同期增长57.25%；净利润(归属于上市公司股东部分)5.66亿元，同期增长56.71%；每股收益1.20元，净资产收益率为24.25%。

2）主营业务稳步提升

2007年，国家“十一五” 规划基础设施建设项目陆续开工，城镇化建设和新农村建设以及国家对提升装备制造业能力和水平的激励政策，加之全球建筑工程机械需求的增加，给中国的建筑工程机械行业发展带来了难得的契机。

2、中国建筑工程机械进出口市场情况分析

入世的短短6年，中国对外贸易的增长速度连年均保持在20%以上，与2002年相比，进出口规模翻了两番。根据海关总署统计，2007年我国外贸进出口总值首次超过2万亿美元，达21738亿美元，比2006年(下同)增长23.5%，净增加4134亿美元。其中出口12180亿美元，增长25.7%，比2006年回落1.5个百分点;进口9558亿美元，增长20.8%，比2006年增加0.9个百分点。全年累计贸易顺差为2622亿美元。

在全国进出口贸易一片大好形势的带动下，机电产品的进出口市场也得到了长足的进步。在出口商品中，机电产品出口占主导地位。2007年中国机电产品出口7011.7亿美元，增长27.6%，占当年出口总值的57.6%。进口机电产品4989.8亿美元，增长16.7%。

在机电产品中，有一类产品在近5年的时间里正在悄然地发生着变化，这就是建筑工程机械类。2007年，中国建筑工程机械类产品出口87亿美元，增长约73.5%，占当年机电产品出口总值的1.24%;建筑工程机械类产品进口约49.4亿美元，增长25.7%，占当年机电产品进口总值的0.99%。

自2005年开始，中国建筑工程机械类产品出口市场开始逐步快速上升，而进口市场的增长趋势却在放缓。2006年更是首次出现了贸易顺差。本文对各机种在近5年内的进出口市场做出简要分析，希望能为中国建筑工程机械设备制造商提供参考。

1）混凝土机械进出口走势

中国混凝土机械在建筑工程机械行业中起步较早，进出口市场发展较为稳定。作为主流产品的混凝土泵和混凝土搅拌运输车都在出口市场上有良好的表现。在2003-2006年之间，混凝土泵的进口量大于出口量，但呈逐年下降趋势，到2007年混凝土泵的出口量已经超过进口量1105台;同样的情况也出现在混凝土搅拌车，从2005年开始，混凝土搅拌车的出口量超过了进口量，且差距在逐年加大。这些都与目前国产混凝土泵和混凝土搅拌车良好的技术性能和优良的性价比是分不开的，且从表1的进出口金额看出，在同时期产品平均进口虽然略高于平均出口价格，但差距不大。

与混凝土泵和混凝土搅拌车虽属同门，但混凝土或砂浆混合机器的表现却略逊一筹，尽管从出口数量上看，2003-2007年其出口数量遥遥领先于进口数量，从2003年的263倍一直扩大到2007年的1453倍，出口量与进口量之间的距离越来越大;但若将出口平均金额与进口平均金额相比的话，很容易便看出了其中的问题。2003年该类产品的平均进口价格为10万美元，而当年的平均出口价格仅为200美元;即便是在差距最大的2007年，这种局面仍未得到很好的改善，2007年该类产品平均进口价格为7万美元，而当年平均出口价格为394美元(参见表1)。由此可看出，混凝土或砂浆混合机器一直以来都是靠量来取胜，出口产品的科技含量仍处在较低的水平，出口状况并未有质的变化。

2）推土机、装载机、铲运机进出口走势

一直以来，我国的装载机、推土机、铲运机均以国内市场为主，尤其是中国装载机市场已经成为世界上产销最大的市场。

近年来，激烈的市场竞争逐渐集中在产品的价格竞争上，利润空间越来越窄，由此越来越多的制造商将目光转移到提高产品性能上，并努力地开拓国际市场，取得了不错的成绩，这些变化从近5年来中国推土机、装载机、铲运机进出口走势图中就可直观的看出。

自2005年开始，推土机、装载机、铲运机的出口量大于进口量，2007年3类主机的出口市场更是表现强劲。与2006年相比，2007年推土机、装载机、铲运机的出口量分别增长85.6%、134.5%、529.3%;进口量依次增长为43.8%、19.3%、142.9%，出口的增长趋势大于进口的增长趋势。其中装载机的表现更是突出，2007年中国装载机出口数量接近2万台，达到1.94万台。从进出口种类上看，在推土机中，P235.36kW(320hp)的履带式推土机占很大比重，在铲运机中，斗容不超过10m3的其他铲运机占很大比重。

3）挖掘机进出口走势

中国挖掘机进出口市场主要集中在履带式和轮胎式挖掘机两种机型上。从进口数量看，2007年履带式挖掘机进口33174台，占挖掘机进口总量33794台的98.2%，履带式挖掘机进口平均价格为4万美元;2007年轮胎式挖掘机进口592台，占进口总量的1.7%，轮胎式挖掘机进口平均价格为4.8万美元;其余类型挖掘机的进口量只占到0.1%。从出口数量上看，2007年履带式挖掘机出口7961台，占挖掘机出口总量12636台的63.0%，履带式挖掘机出口平均价格为6万美元;2007年轮胎式挖掘机出口567台，占总出口量的4.5%，轮胎式挖掘机出口平均价格为3.8万美元;其余类型挖掘机出口量占到32.5%。

从近5年履带式和轮胎式挖掘机的进出口走势看，在2004-2005年期间，由于中国宏观调控政策的实施，使得挖掘机的进口受到一定的影响，在小幅下降后，自2005年起挖掘机进口在逐年上升;而挖掘机的出口量虽与进口量相比，还存在很大的差距，但在近5年内一直在平稳增长，特别是在2007年轮胎式挖掘机的进出口量相差无几。我们也期待着在不远的将来能看到挖掘机的出口量像其他机种一样超过进口量。

二、2003-2007年主要主（或子）行业主要经济指标发展分析

（一）2003-2007年固定资产投入变化状况分析

2003-2007年建筑材料生产专用机械制造固定资产投入变化状况分析

单位：千元