第一节 中国废钢铁产业
一、中国废钢铁产业发展现状 分析
1、2007年价格上扬
2007年上半年我国废钢铁市场也呈持续上扬的态势。以中型废钢为例，2006年12月全国平均价格为1980元/吨，到2007年6月持续上涨到2189元/吨，上涨209元/吨，增长率为10.56％。平均每月上涨34.8元/吨，为月平均价位2094元/吨的1.66％，波动幅度不大，市场基本稳定。预计2007年下半年国内废钢铁市场将继续保持高价位运行的总体态势，市场会更加理智、明朗、不会大起大落。
2007年我国废钢铁市场价格上涨是由供求决定的，2007年随着我国粗钢产量的增长，废钢需求量继续增加，废钢供给的缺口依然很大。预计2007年我国粗钢产量应达到4.5亿吨左右，按照2005年我国废钢铁综合平均单耗水平178kg/吨钢测算，预计年需求废钢铁总量为8000万吨左右。按照2006年废钢铁消耗综合水平160kg/吨测算，我国冶金 行业 2007年废钢铁消耗总量应为7200万吨左右。2007年社会废钢产生量为4200万吨，2007年我国自产废钢量为2900万吨左右，若全部用于冶金工业生产，资源缺口仍有100万吨，再加上铸造、机械制造、小五金等 行业 和小钢厂的用料，废钢资源缺口为500万吨左右，如果进口废钢市场有所好转，废钢单耗恢复到2005年的水平，则废钢进口量仍超过1000万吨。由于废钢是一种可再生循环利用的资源，而国内废钢资源在短期内还不能满足需要，还需要进口来弥补不足。
2、我国废钢铁回收利用税收政策
我国是一个发展中国家，社会废钢积蓄量不高，在13～15亿吨左右，年废钢产生量为4000万吨左右，远远不能满足钢铁生产的需要。为了鼓励废钢的回收利用，国家给予税收上的优惠政策，从2001年以后，一是免收回收企业增值税，二是钢铁企业可用购买废钢的不含税普票抵扣10％的进项税，三是进口废钢实行零关税，起到了激励作用。但是随着经济体制改革和外部环境的变化，现行政策已经不能满足 市场发展 的需要，市场运作发生了一些违规行为和流通不畅的现象，影响了市场的健康发展。
为了理顺国内废钢市场，规范市场管理，国家财政部、税务总局组织国务院相关六部委和六大再生资源利用协会进行了考察与调研，着手对我国废旧物资税收政策进行调整。今年4月由中国废钢铁应用协会、中国物资再生协会、中国有色金属利用分会、中国拆船协会、中国轮船翻新协会等五家协会联合发文，上报国家税务总局，国家财政部，国家发改委和商务部，反映企业诉求，要求加快制定调整废旧物资回收经营税收政策。
3、中国进口废钢铁市场管理与改革
我国废钢铁市场和铁矿石市场一样，也拥有国产和进口两个市场。国内废钢市场和国际市场有着相依相存的关系。国家鼓励扩大废钢铁的进口，WTO以后，政府给于了进口废钢零关税的优惠政策，在进口数量上实行自动登记的非限量政策。为了规范管理，国家质检总局于2004年发布了《进口废物原料境外供货企业注册实施细则》，国家环保总局于2006年发布了《进口可作原料的固体废物环境保护控制标准》—废钢铁标准，—废汽车压件标准，—冶炼渣标准。2004年国家质检总局和标准化委员会发布了我国新的《废钢铁》技术标准。中国废钢铁应用协会于2004年正式制订下发了《进口废钢铁 行业 管理制度》。这一系列政策法规的制定与实施，对我国进口废钢市场起到了很好的引导和规范作用，促进了健康发展。
我国从事进口废钢的企业有500多家，规模大小不一，资质良莠不齐，在对外采购中，无序竞争，不利于进口废钢市场的健康发展。为了规范进口废钢市场，国家有关部门和相关协会，正着手准备整顿规范进口市场，实行准入制度。对从事进口废钢的公司将在规模、业绩、 行业 自律等资质方面提出新的标准。提高经营门槛，减少废钢进口企业数量，增加集中度，克服长期多头对外的弊端，促进采购联盟的形成。我国废钢进口多为现货交易，长期合同贸易的比例较少，随机性较大。国家提倡并鼓励企业加强国际合作，在境外建立废钢收购及拆解基地，稳定资源、拓宽渠道。鼓励外商到国内投资，引进资源，引进资金，引进设备，引进技术，建立稳定的废钢供需机制和长期合作伙伴。发展与繁荣废钢进口市场。
二、中国废钢铁产业以循环经济发展为主旋律
钢铁工业的健康发展，为废钢铁产业的发展提供了广阔的空间与机遇。我国新颁布的《钢铁产业发展政策》（以下简称新政），确定了我国钢铁工业的发展方向。如何解读新政，如何贯彻落实新政，为钢铁工业的发展服好务，是摆在中国废钢铁应用 行业 和企业面前的重要课题。我国废钢铁 行业 主要从事废钢铁的回收与应用、冶金渣的综合利用以及废钢加工技术的 研究 和加工设备的研制等。这均属于物资再生利用的范畴，是我国循环经济的重要组成部分。所以，新政制定的“发展循环经济，降低物耗能耗，重视环境保护”的发展策略，是我国废钢铁应用 行业 发展的方针和主旋律。
减少铁矿石比例、增加废钢比重，成为我国钢铁工业实现可持续发展的重要战略之一。新政第三十五条规定：“随着市场保有钢铁产品数量增加和废钢回收量增加，逐渐减少铁矿石比例和增加废钢比重。”这是科学的、前瞻性的、重大的战略决策。我国是铁矿石资源贫乏国家，且矿石品位低，开采成本高。我国每年需要从国外进口２亿多吨铁矿石来满足钢铁生产的需求。而废钢是一种可再生和循环利用的物资。钢铁制品使用、报废后变成废钢，经过回收加工、回炉又炼成钢，每２０年左右一个轮回，且自然损耗很低。权威资料表明，用废钢直接炼钢，比用铁矿石炼铁再炼钢同比可节约能源６０％、水资源４０％，废气、废水、废渣的污染可分别减少８６％、７６％和９７％。从这个角度讲，“多吃”废钢，节约原生矿资源，可促进我国钢铁工业的持续、健康发展。
1、落实“多吃废钢”的发展战略，需要理念更新、技术进步和机制改革
尽管废钢单耗的下降缘于产品结构、电力资源和炉料成本等诸多因素，但这毕竟是一种不良倾向。扭转这种倾向，可从以下方面入手：
1）提高钢铁 行业 的矿产资源危机和能源危机意识
这需要钢铁企业加快炼钢工艺的改进，提升“多吃”废钢的技术支撑体系；同时，深化企业内部管理机制改革，构建相应激励机制，鼓励企业“多吃”废钢。
2）实行“精料入炉”
新政在第十五条对此作了明确规定。根据该规定的要求，我国必须淘汰落后的粗放型废钢加工工艺，实行“粗粮细作”，以先进的工艺和设备对采集到的废钢进行净化处理加工。这有利于提高废钢的质量和品位，缩短冶炼时间，降低能耗和成本，减少排污，提高钢材质量。
3）加快我国废钢供需体制的改革
要淘汰“小而全”的供需旧机制，建立废钢配送中心，创建“大批量采购，集中加工，统一配送”的新型废钢配送体系。同时，按照新政的要求，钢铁企业要加强与境外废钢资源的国际合作，构建长期、稳定的国内外废钢供需联盟。
2、加快技术进步，努力实现冶金渣的“零排放”
新政第五条规定：“按照可持续发展和循环经济的理念，提高环境保护和资源综合利用的水平，节能降耗。最大限度地提高废气、废水、废物的综合利用水平，力争实现‘零排放’，建立循环型钢铁工厂。”冶金渣是钢铁生产的主体固废物，在我国每年约产生８０００万吨，其中除含有１０％左右的铁成分外，还有一定的稀有金属和其他矿物成分，具有很高的开发价值。冶金渣的开发利用，既是再生资源产业，又是环保产业。经过多年 研究 ，我国目前已开发了—批具有国际先进水平、拥有知识产权的冶金渣应用技术和产品，在成功进行废钢磁选，制造冶炼熔剂、矿棉、墙体材料、水泥添加剂等广泛应用的基础上，积极进行钢渣水泥、磁性材料、炉渣、肥料的研制及稀上、钛、钒、铬、铌等稀有金属的提取 研究 ，并取得了很大进步。目前，我国的冶金渣处理能力和处理技术在世界上居于领先地位。
但同时要看到，我国在冶金渣的回收和应用过程中，普遍存在低水平乱采滥用、浪费资源、污染环境的现象；新产品问世后，也没有到专业机构进行及时认证；没有制订规范标准，设计部门也不予采纳，市场销售不畅；产业发展还缺少足够的政策和法规的支持等等，都是需要及时纠正和解决的问题。
3、提高废钢加工设备水平，为发展循环经济“架梯”
我国进行废钢铁加工设备和冶金渣处理设备的研制已有多年历史，但真正将其作为一个独立产业去发展，是从上世纪９０年代开始的。在此期间，我国的废钢加工工艺（包括钢渣的处理）主要以落锤、爆破、氧割为主，工艺粗放，工效较低，劳动环境恶劣，废钢品种、质量很差。钢铁企业所拥有的打包机、剪切机，大多为进口设备，数量不多，价格昂贵。
炼钢工艺的改进和高级品种钢生产的迅速发展，对废钢品种、质量的要求日益增高，也为废钢加工设备的发展提供了发展机遇。经过十几年的科学 研究 ，我国在此领域已有多项技术填补了国内空白。我国废钢加工设备品种日趋齐全，质量也已达到国际水平，除基本满足我国市场外还有部分出口。但是，仍有一些高端加工设备有赖于进口，有些科研项目因缺乏相应的高功能设备不能尽快转产。所以，目前我国仍需加快钢渣研磨机的研制，加快破碎设备的转产与改进，推广新技术、新工艺、新设备，为多生产优质废钢、提高废钢的利用率努力。
总之，钢铁工业发展要保持持续快速增长，资源消耗的增加在所难免。沿袭传统的发展模式，以大量的原生资源消耗来实现工业化的作法，将难以为继。为减少钢铁产量增加对铁矿石供应的压力，就必须大力发展循环经济，少吃矿石，多吃废钢，促进资源的高效利用。
三、中国废钢铁产业“十一五”发展工作重点
1、加快供应体制改革，建立新型废钢加工配送体系
逐步建立起我国新型的专业化废钢配送体系，实行“大批量采购，集中加工，统一配送”的新供需体制。用5-10年时间，使我国废钢配送体系初具规模，与国际接轨。
2、加快技术进步，提高废钢加工处理工艺和应用技术
采用精料入炉，淘汰落后的粗放型废钢加工工艺，粗粮细作，将回收的废钢经过先进的工艺和设备进行净化处理加工，提高废钢产品的质量和品位。“十一五”期间，废钢供应企业要树立品牌理念，生产优质品牌废钢，加大资金和科技投入，提高自主创新能力和增加 行业 的科技底蕴。
3、加快炼钢工艺改进，鼓励多“吃”废钢的激励机制
完善废钢利用技术支撑体系，构建多“吃”废钢的激励体制，扭转废钢单耗下滑趋势，提高资源利用率，节约原生资源。加快科学 研究 ，提高冶金渣的综合处理利用水平。“十一五”期间要开发推广一批具有国际先进水平的、拥有自主知识产权的技术和产品，提高冶金渣综合利用水平。这些工艺包括：高炉渣处理应淘汰池式法泡渣工艺，推广轮法急冷工艺；热态钢渣处理应淘汰热泼洒水冷却工艺，推广热闷工艺；渣钢回收应淘汰湿磨磁选工艺，推广干磨磁选工艺。在钢渣水泥、高品位墙体材料的研制和应用，冶金尘泥的应用，氧化铁皮的开发和应用，磁性材料的研制及对钛、钒、铬、铌等稀有金属的提取等方面有新的突破，提高尾渣的综合利用率，努力实现冶金工业固体废物“零发放”目标。
4、加快技术引进，促进还原铁产业的发展
“十一五”期间，将加快还原铁产业整合和高价值开发利用，以缓解我国优质废钢紧张的局面，逐步满足我国粉末冶金、汽车、家电、化工产业的市场需求。
5、加快废钢加工设备和冶金渣加工设备的研制
加快废钢加工设备和冶金渣加工设备的研制，加强与世界同行的合作和交流，积极引进、推广新技术、新工艺、新设备。“十一五”期间，要研制一批符合中国国情、达到世界先进水平的废钢剪切机、打包机、粉碎机、抓钢机、冶金渣研磨机、磁选机等，以满足我国废钢 行业 的需要并扩大出口。特别在粉碎机、研磨机的研制上要有新的突破。
6、加快我国废就物质回收利用税收政策的调整与改革
建议在“十一五”期间实行“两免一抵扣”的税赋政策，即对回收经营企业实行免增值税、免所得税，利用企业抵扣10%进项税，以激励回收利用产业的健康发展。地方税务制定的各种增加税赋的土政策和对废钢回收经营的种种限制，应彻底清理废除。
7、进一步放开废钢进口，加强规范管理
呼吁国家有关部门在不违背国家进出口政策和环保政策的前提下，尽量简化废钢进口审批程序，保证顺利进口废钢；逐步提高产业集中度，减少多头对外；建立采购联盟，同一步调，提高我国作为世界废钢消耗大国在国际废钢市场中应有的主动权。
8、加强国际合作，扩大废钢资源
鼓励企业在境外建立废钢供应基地，逐步与废钢出口大国建立良好的供需合作伙伴关系，充分利用国内外两个市场、两种资源，稳定废钢资源的供应。
9、积极引进外资，增加投入
加快废钢回收加工企业的技术改造和体制改革；呼吁国家给予国债投资的倾斜和支持，促进产业科技发展和产业升级。有条件的企业和地区也应积极引进外资，争取国外技术和资金的支持与合作，寻求 行业 的共同发展。
四、2008年中国废钢铁 市场发展 趋势
2008年在废钢资源供不应求的大背景下，废钢市场将继续保持整体上扬的基本态势。但随着废钢价格和普钢价差的缩小，废钢的涨幅将逐渐缩小，趋于平稳。决定这一发展态势的市场要素如下：
1、钢材市场的坚实步伐将带动废钢市场的稳步发展
2007年国内钢材市场整体供需两旺，钢材价格整体上涨，推动着废钢市场的一路上扬。国家对钢铁产品出口关税的调整和关停淘汰落后钢铁产能政策的实施，为钢材市场的稳步发展打下了坚实的基础，钢材市场稳步回升。国际钢材市场价格继续保持高位，国内外钢材市场的价差仍然有很大的发展空间。专家们认为，明年我国钢材内需和钢材出口都将有大幅增加，将拉动钢材市场继续保持小幅波动，坚实平稳的发展态势。稳定的钢材市场将促进废钢市场的稳步发展。
2、进口铁矿石连年涨价，力挺废钢市场居高不下
我国对进口铁矿石的依存度已经超过51.1％以上。2005年到2007年进口长协价分别上涨71.5％，19％，9.5％，三年翻了一番，进口铁矿石的涨价导致炼钢生铁价格的攀升。由于原料成本的增加，到今年9月份，炼钢生铁的全国平均采购价上升到3075元/吨，比同期中型废钢价格高出659元/吨。2008年进口铁矿石的谈判不容乐观，不论涨幅大小，涨价已成定势。炼钢生铁市场将力挺废钢市场居高不下。
3、进口废钢市场的高价位运行引领国内废钢市场的上扬
我国是一个发展中国家，社会废钢积蓄量较少，每年的废钢产生量远远不能满足快速增长的粗钢生产的需要。资源缺口越来越大。从上世纪90年代开始，国内废钢开始出现缺口，主要靠进口来补充，品质好，价格低。2000年以后我国每年的废钢进口量为1000万吨左右。到2006年国际废钢市场价格飙升，和国内废钢市场形成倒挂，成本负担过重进口量锐减，当年进口废钢538万吨，同比下降47％。2007年1－8月份共进口普通废钢202万吨，同比下降了52.28％，为21世纪以来交易量最低谷。而价格创历史新高，9月底普通废钢平均进口价格为491美元/吨，同比增长了66.56％。如果国际钢材市场不出现大幅降价，进口废钢市场将继续高价运行。引领国内市场的上扬。
第二节 中国废钢铁市场
一、中国废钢的消费需求 分析
中国废钢的消费需求主要有三个部分：一是取决于电炉钢的发展；二是转炉炼钢废钢消费量呈增加趋势；三是铸造用废钢消费比重有下降趋势。到2010年中国粗钢产量达到或超过5亿吨水平，按电炉钢产量占钢产量的比重仍保持在目前水平或略高，并考虑铸造及其它方面废钢的使用量，预计废钢需求量将达到7000万吨以上水平。今后中国国内社会回收废钢比重将上升，成为废钢来源的主要渠道，但仍将有缺口，必须依赖进口废钢保证废钢需求。
中国愿意并有条件为世界废钢市场健康稳定发展发挥重要作用。世界废钢资源可以满足中国钢铁工业发展需要，目前世界废钢总消费量约近4亿吨左右，世界废钢贸易进口总量约1.23亿吨。总体上看，世界发达国家如欧盟各国、美国、日本等国家和地区，钢铁蓄积量较大，废钢资源丰富，基本能够满足钢铁工业发展需要的废钢原料。中国将成为世界废钢消费增长最快的地区之一。中国经济快速健康增长，GDP仍将保持10%以上的增长速度，中国经济发展对钢铁工业发展有较大的促进作用，预计2010年中国钢产量将继续保持世界第一。中国有理由也有能力加强世界废钢领域的交流与合作，并发挥应有的作用。
二、2007年中国废钢铁市场运行状况 分析
2007年我国废钢铁资源全年供不应求，国内废钢市场沿袭了2006年的市场运行态势一路上扬。进口废钢价格居高不下，市场急剧萎缩。
1、2007年粗钢产量大幅增加，废钢铁资源全年偏紧
1）废钢铁需求量
2007年我国粗钢产量48966万吨，同比增长16.8％。我国生产生铁46944.63万吨,比上年增加6189.22万吨,增长15.19%亿吨左右。炼钢用废钢的需求量为7680万吨。
2）废钢铁资源产生量
照2000年以来我国社会废钢年平均递增量测算，预计2007年社会废钢产生量4200万吨左右，钢铁企业自产废钢为3000万吨左右。加上铸造、设备制造、小五金 行业 和小钢厂的用料，废钢缺口1000万吨以上，进口废钢由于价格昂贵，根据上半年的进口统计预测，全年进口量为250万吨左右。整个废钢资源短缺、供小于求。
2、2007年国内废钢市场运行困难，进口废钢市场萎缩
1）2007年1－9月份国内废钢铁市场小幅递增，一路上扬
2006年7月-2007年9月全国中型废钢价格走势
单位：元/吨
2007年1－9月份我国废钢铁市场呈小幅波动，持续上扬的态势。以中型废钢为例，2006年12月全国平均价格为1980元/吨，到2007年9月持续上涨到2416元/吨，上涨436元/吨，增长率为22%。增长幅度偏大。
2、由于废钢资源供应不足，炼钢生铁采购过旺，涨势强劲
2007年1月-9月废钢生铁走势图
单位：元/吨
炼钢生铁从2006年12月份的2220元/吨连续增长到2007年9月份的3075元/吨，上涨855元/吨，增长率为38.51％，高于废钢的增长幅度，但没有大起大落。
3、进口废钢市场依旧低迷，加剧了废钢供应的紧张局面
2007年1－8月份共进口普通废钢202万吨，与上年同期414.64万吨比下降了51.28％，8月份进口普通废钢价格上升到491元/吨，创历史新高，比元月初增长了17.18％，与上年同比增长了66.56％，国内废钢资源的缺口得不到足够的补充，进一步加剧市场供应的紧张局面。
2007年1月-8月进口废钢市场态势图
4、四季度国内废钢铁市场将继续高价位运行
2007年前三个季度，我国钢材市场供需两旺，钢铁工业继续加快发展，对废钢资源的需求量大幅增加。预计2007年年内我国废钢政策不会有新的调整，国内市场不会发生大的变化，采购仍然困难。进口废钢市场也无力回天，继续高价位运行，进口量减少已成定势。
三、中国废钢供需体制改革
2006年下半年开始我国加快体制改革，建立新型废钢加工配送体制。我国现行废钢供需体系的两大问题，一是钢铁企业还基本沿袭着计划经济下“自己回收，自己采购，自己加工，自己应用”的“小而全”的旧模式；二是社会专业回收加工企业规模小，分布散乱，加工技术落后，供应能力差。因此，必须加快改革，走集约化道路，逐步建立起我国新型的专业化的废钢加工配送体系。实行“大批量采购，集中加工，统一配送”的新体制。废钢铁应用协会将按照先试点后推广，分步实施的原则，计划用5~10年的时间使我们的废钢配送体系初具规模。
四、铁矿石涨价废钢铁市场影响
1、加剧了废钢资源的紧张
2005年1～5月份全国产粗钢1．63亿吨，相当于年产粗钢3．93亿吨。5月份，日产量达到115．92万吨，相当于年产粗钢4．23亿吨，综合测算全年钢产量应达到4．09亿吨。按照04年同比计算，全年应消耗废钢7321万吨，比较年初的3．8亿吨粗钢需要废钢6800万吨、资源缺口1000万～1200万吨的预测，又增加了500万吨的缺口。进口铁矿的涨价将促使钢厂的资源配置向“少吃矿石多吃废钢”的经营策略调整，进一步加大废钢供应的紧张程度。这可能会在一定程度上造成市场波动，中国废钢铁 行业 及 行业 协会都要关注此趋向。
2、促使国内废钢价格上扬
铁矿石涨价首先波及废钢铁市场，同时资源缺口的加大将更加凸现国内废钢铁市场供小于求的格局，废钢价格总体上扬已成。定势。但废钢与铁矿石并不会同比例涨价。这是因为，矿石与废钢在钢铁生产成本中的比例不同，金属收得率不同，进口及国内资源的比例也不同，各钢厂可以根据自己的生产工艺，经过科学的计算，进行合理的资源配置，降低成本，减少涨价所造成的损失。国内废钢价格从2月份开始小幅上扬，并逐步升温，2005年上半年平均上涨了100元／吨，增长5．4％。目前，人们所期待的进口铁矿石价格零增长的希望没有实现，国内废钢市场将继续升温。对此，我们更要冷静面对，平衡心态，克服资源恐慌，遏制人为炒作，理性采购，将波动幅度降至最小。
3、钢进口量将继续减少
我国进口废钢市场价格从2005年6月份至今一再攀升，呈高价位运行，和国内废钢价格形成倒挂。2005年1～5月份，进口废钢平均价格为271美元／吨，比04年上涨了14美元／吨。由于价格昂贵，成交量很少，05年1～5月份共进口废钢293万吨，比04年同期419．4万吨减少了30．14％。5月份，进口废钢的平均价格为305美元／吨，增长43美元／吨，涨幅达16．4％。铁矿石19％的涨价，将进一步激发国外废钢供应商的提价欲望。如果不积极应对，控制不好，价格将继续攀升，进口数量将继续减少，并将冲击国内废钢市场。
五、2008年中国废钢铁市场预测
1、废钢需求量预测
专家预测2008年我国的粗钢产量为5.3亿吨左右，比2007年增长10.4％，生铁产量为5.15亿吨左右，比2007年增长11％。按2006年我国平均综合废钢吨钢单耗16kg/吨测算，2008年炼钢用废钢需求量为8480万吨。加上铸造、设备制造、小五金 行业 和地方小钢厂的用料，全国对废钢的需求总量应为9000万吨以上。
2、废钢资源量的预测
社会废钢：按照2000年以来，我国社会废钢产生量的年平均递增量测算应产生4600万吨左右。钢铁企业自产废钢，按2000年以来自产量平均占粗钢产量的比率测算应产生3200万吨左右。废钢铁缺口：上述数字表明2008年我国废钢铁缺口仍为1000万吨以上，依赖于进口和内部挖潜，增加生铁消耗来解决资源的不足。
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