紧固件制造业上下游行业状况分析(项目报告)

第一节 我国仪器、仪表 行业 发展状况

仪器仪表 行业 近几年来呈现出高速发展的态势。我国仪器仪表 行业 协会的统计数据表明，中国仪器仪表 行业 产销在持续两年高位增长后继续上升，2007年上半年中国仪器仪表工业总产值1335亿元，同比增长29.1%；产品销售收入1289亿元，同比增长30.7%，均处历史高位；利润同比增幅在40%以上，资产总值同比增幅在18%左右， 行业 整体上处于良性发展阶段。

我国仪器仪表 行业 走趋势好，是得益于我国机械、轻纺、冶金、石化 行业 等仪器仪表服务领域经营状况明显好转，同时国家政策导向和国民经济整体发展趋势对仪器仪表 行业 产生有力的拉动。2006年的3月15日，全国人民代表大会通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》， 研究 制定振兴装备制造业的政策和措施，首次将仪器仪表放到重要位置，可以说这在我国仪器仪表的发展历史上是前所未有的！这对整个仪器仪表 行业 的工作者来说是巨大的鼓舞和鞭策。

未来几年，我国电工仪器仪表市场需求将呈现以下特点：1、市场需求以3-5个百分点递增；2、销售额年增幅达8% ；3、价格趋于平稳；5、电力部门成为第一大用户。2007年仪器仪表 行业 呈现出三大“新”动向 。

1、外企调整在华投资战略：外资仪器仪表企业开始改变原来以独资形式为主的投资方式。

2、低附加值产品面临转型：2007年上半年仪表 行业 有一个明显的特点，即低附加值的产品增长速度明显下降。1-5月份电工仪表的产值增长率仅为18.8%,明显低于 行业 28%的增长率。

3、国内企业看好国际市场：今年上半年仪器仪表产品的出口产值快速增长，同比增长近38%。但仪表 行业 的出口金额并不高，2006年仅68亿美元。不过，这种情况可能会发生变化。专家 分析 认为，国内仪器仪表产品的技术水平和质量在不断提高，在中档产品领域，性能价格比有一定的优势，在国际市场上也具有相当的竞争力。同时，据中国仪器仪表 行业 协会预计，2008年国内仪表 行业 的增速有可能放缓。在这样的大环境下，国内的仪表制造企业纷纷将目光投向了国际市场，通过扩大出口来弥补国内减少的市场份额。 

现代科技的进步，使仪器仪表的应用领域越来越广阔，越来越深入。特别是非传统应用领域的进一步拓展，为仪器仪表工业的持续发展注入了新活力、新动力回顾仪器仪表工业的发展进程，可以清晰地看出，仪器仪表的应用范围已经覆盖了人类活动的所有领域。这一切，无疑为仪器仪表的进一步发展提供了又一强大动力，并展示了光明美好的前景。

第二节 我国建筑业发展状况及趋势

建筑业分为“狭义建筑业”和“广义建筑业”，狭义建筑业主要包括建筑产品的生产（即施工）活动，广义的建筑业则涵盖了建筑产品的生产以及与建筑生产有关的所有的服务内容，包括 规划 、勘察、设计、建筑材料与成品及半成品的生产、施工及安装，建成环境的运营、维护及管理，以及相关的咨询和中介服务等等，反映了建筑业整个经济活动空间。文中所谈的建筑业是狭义建筑业。其实，无论是狭义还是广义，建筑业作为国民经济的支柱产业，不可避免地具有宏观经济形势相关性和政策敏感性，决定了建筑企业在制定战略的时候，会密切关注国家宏观经济政策、动态及各项经济指标。各项数据表明，未来几年里，建筑业发展前景广阔。

近年来，我国经济增长一直呈高速增长态势，国家统计局公布的数据显示，2006年上半年我国经济增长为10.9%，全年增幅预计不低于10%。而且，从国家整体经济发展状况来看，我国的工业生产、建筑、零售销售等基本面情况总体保持良好，这意味着中国经济未来几年继续快速增长的潜力很强。据专家预测，截至2010年的未来几年，中国国内生产总值年均增长率有望超过官方制定的7.5%的目标。根据我国未来固定资产投资的状况，对未来建筑 行业 需求总量做出的预测是：到2010年，建筑业总产值（营业额）预计将超过90000亿元，年均增长7％，建筑业增加值将达到15000亿元以上，年均增长8％，占国内生产总值的7％左右。具体说来，未来建筑业热点将集中在以下几个方面：

1、铁路建设

“十一五”期间将是中国大规模铁路建设时期，铁路部门计划续转和新安排建设项目达200多个，其中客运专线项目28个，建设总投资12500亿元人民币。今年作为“十一五”的第一年，铁路建设已经呈现出如火如荼的局面。据了解，今年上半年我国完成铁路基本建设投资621.9亿元，同比增长1.9倍。其中铁路基建大中型项目完成投资613.64亿元，同比增长2倍。可以预见，我国铁路新一轮大规模建设即将展开，随着铁路投资的放开，以及参与铁路建设项目资质限制的松动，铁路建设市场将成为建筑企业另一个充满机遇的细分 行业 市场。

2、公路建设

按照交通部已经确定的公路水路交通发展2020年以前的具体目标和本世纪中叶的战略目标，到2020年，公路基本形成由国道主干线和国家重点公路组成的骨架公路网，建成东、中部地区高速公路网和西部地区八条省际间公路通道，45个公路主枢纽和96个国家公路枢纽；到2010年，全国公路总里程达到200万公里，其中高速公路3.5万多公里；到2020年，全国公路总里程达到250多万公里，高速公路达到7万公里以上。因此，未来10-20年，应是我国路桥建设持续、稳定发展的时期。

3、城市轨道建设

据中国交通运输协会城市轨道交通专业委员会完成的报告显示，现在我国已经进入城市轨道交通快速发展的新时期。，在国内40多座百万人口以上的特大城市中，已经有30多座城市开展了城市快速轨道的建设或建设前期工作，约有14个大城市上报城市轨道交通网 规划 方案，拟 规划 建设55条线路，长约1500公里，总投资5000亿元。在“十一五” 规划 中，未来全国特大城市的地铁和轻轨通车里程将超过1500km，投资总额超过2000亿元。

4、水运港口建设

随着中国经济的持续、快速发展，我国港口、特别是沿海港口建设，一直保持着一个较快的发展趋势。今年，各地按照“十一五” 规划 的港口建设相继开工，呈现出一片港口建设热潮，而且投资规模都以百亿元、千亿元人民币计算，水运港口建设方面逐渐呈现出建设规模大，投入资金丰富等特点。据了解，未来5年，交通部将进一步拓展资金渠道，扩大水运建设资金规模，加大对长江航道和内河港口等基础设施的投入力度。大规模的水运港口建设，以及对现有码头泊位的大型化、专业化改造，将为建筑 行业 的发展提供更多的机遇和市场。

5、城市建设

首先，从城市化率来看，目前我国城市化率只有31％，低于世界平均水平15个百分点，根据对中国经济增长的潜力和中国人口增长的综合 分析 ，可以预测，未来20年内，中国城市化水平将提高到60％左右，这意味着城市化率每年需提高约1.5个百分点。其次，从我国城市的功能分区看，我国目前很多城市的功能分区并不合理，为了使城市土地价值最大化，必将对功能区重新划分，而这将导致现在很大一批城市住房资源的重新优化配置，很多需要配套和重建。

6、房地产

近两年，为促进房地产市场健康发展，国家出台了一系列宏观调控政策，房地产投资增速过猛势头得到初步遏制，过热的购房需求有所降温，但从投资总量上看，房地产市场的建设需求仍是建筑 行业 企业应重点关注的细分 行业 市场之一。参照我们过去二十余年居民收入增长速度以及住房改造速度，2020年中国城镇居民人均住房面积可能达到35平方米，即平均每户现有城镇居民还要增加10平方米多。因此，可以大胆断言，在未来相当长的一段时间，尽管房地产商可能面临重新洗牌的局面，但房地产业将处于稳定发展的黄金时期。

7、能源建设和能源调度工程

在我国经济快速发展的过程中，能源不足的矛盾已经显现，未来包括火电、水电、核电在内的能源建设仍将持续，水、电、气等的能源调度工程也将全面展开并继续投入。同时，“十一五” 规划 将进一步加大国内煤炭、石油、天然气的勘探开发力度，积极开发水电，加快发展核电，鼓励发展新能源和可再生能源；积极稳妥地开展国际能源资源合作，积极利用国际能源市场增加和保障供应，以保障“十一五”经济社会发展目标的实现。

除了上述种种之外，高速的经济增长态势及“十一五”期间国家大规模的固定资产投资还会更多建筑市场热点，例如冶金、化工、电子工程等等。未来几年，施工企业将会在建筑大舞台上一展英姿，大显身手。

第三节 2007年我国汽车 行业 发展状况

据统计，2007年汽车 行业 的市场规模增长了22%以上，大大高于中国制造业的平均市场增长率。尽管2007年汽车降价让出了近400亿元的利润，但整体经济效益较好，实现增收，2007年整个汽车 行业 利润将突破1000亿元人民币。 

中国已进入汽车消费的高速增长期，汽车市场在不断扩大，如果工厂不扩建，每辆车均摊的固定资产折旧费会大大下降，人员、能源的消耗增长也很有限。加上这几年降本增效措施的落实，使企业的经济效益取得大幅度提高。 

2007年汽车企业的经济效益有较大的提升，是源于合资企业新投产车型的国产化率有大幅度提高，最高可达80%以上，而超过90%的合资企业新上市的车型起步国产化率超过40%。目前，合资企业的国产化率平均可达75%左右。 

2007年国内汽车市场上演了一场“降价大战”，而国产化率越高，成本越低，价格也可以压得更低，在降价竞争的压力下，合资企业的外方不得不加大了国产化的力度，同时中国的汽车零部件产业比整车 行业 有更快速的发展，为提高国产化率创造了条件。

第四节 我国家电业发展现状

我国家电业从来就不乏热点。在并购、国际化、奥运营销等一系列热点事件的演绎中，2007年的家电业落下了帷幕。

1、我国家电业在2007年的发展情况

2007年我国家电业的表现可以用两个词来概括：成熟、收获。在经历了 20多年的发展后，我国家电业已从快速发展期步入缓慢成熟期。相应的，整个 行业 的规模和影响力与日俱增。我国已从前几年的全球家电业制造中心变身为全球家电创造中心，一大批跨国家电企业的技术研发中心和核心零部件工厂相继落户我国，国内家电企业也积极地从制造环节向上游研发和下游分销环节进行快速扩张。

同时，参与其中的相关企业也收获颇丰。在我国经济快速增长的背景下，家电企业的整体盈利能力开始复苏和提高。透过一些家电上市公司的年报不难发现，与前几年相比，2007年各家企业的利润率都有显著的提高，幅度在10%-30%不等。

当然，在这种繁荣发展势头的背后，家电企业仍有不少烦恼。在人民币汇率不断，在提高、原材料成本日趋上涨的背景下，由于我国企业在海外市场的扩张手段过于单一，企业参与海外市场的传统优势受到挑战;企业技术创新和研发体系不完善等问题依旧存在，导致企业对新技术、新产品的发展趋势和对产业链的掌握缺乏主动权，在高端产品的市场竞争中表现乏力等。

2、2007年家电产品价格变化情况

与此前企业间盲目无序的价格战不同，2007年许多企业的价格战更为巧妙和理性。在空调 行业 ，由于铜、钢铁等原材料价格的暴涨，导致许多空调企业的生产成本受到挑战。继2006年部分企业停止价格战转向价值战后，2007年国内空调企业采取了群体性涨价的策略，产品价格同比上涨10%-15%。尽管一些外资企业在局部市场采取了降价策略，但仍未能扭转国内空调产品涨价的趋势。与此同时，冰箱、洗衣机等白电企业也顺应 行业 发展的趋势，纷纷调高产品售价，抛弃价格战，将竞争转向提高产品高附加值和新技术研发方面。

而在彩电 行业 ，由于平板化浪潮的到来，价格战再度上演。以三星、夏普、三洋为代表的外资企业，为了扩大在中国市场的份额，通过自身在上游产业链的优势，在我国彩电市场采取了降价的策略。面对外资企业的降价策略，TCL、创维、康佳等国内企业将不得不面临新的选择。

在空调与彩电产品价格一涨一降的背后，我们不难看出，越来越多的企业开始变价格战为价格策略，在有效地利用价格杠杆来调节市场关系的同时，也间接地提升了企业的综合实力。此外，原材料价格上涨还带动了企业在关键零部件上的创新。在空调铜铝连接管事件广受关注甚至被质疑的背后，冰箱企业的铝代铜创新已先行一步。运用价格调节市场竞争，正在成为国内家电企业的一大策略。

3、家电企业挺进上游势趋 分析

这是一些家电企业不满足现有经营状况和业务模式，进行多元化扩张的一种途径。企业希望通过打通产业链，分享来自不同环节的利润，增强企业的市场竞争力和加大对 行业 发展的话语权。

随着全球家电产业竞争中心的转移，越来越多的上游核心部件研发与制造商将目光投向中国，而我国要从全球性制造中心转变为创造中心，必须依靠一些 行业 领先企业的积极带动。挺进上游产业，掌握产业链中关键零部件的主动权，已成为一种必然趋势。特别是在彩电业，在平板化大潮的趋势下，我国企业由于缺乏对上游屏资源的掌握，在市场竞争中受制于他人。此外，历经多年发展的空调业，在核心部件压缩机、制冷剂等方面，先进技术仍然被日本、美国等外资企业掌握。种种现状都迫使国内企业必须要进行技术创新，挺进上游。

但这并非是我国家电业今后发展的主流模式，这种发展是由企业综合实力、人力资源、资金等因素决定的。近年来，我国家电企业多元化挫败的案例不胜枚举：奥克斯退出汽车业，澳柯玛、小天鹅退出空调业等，均说明了企业的多元化扩张必须量力而行。在现有产业链上，专业化分工已相对成熟，专业化的企业更能做强做大。企业究竟应该选择怎样的发展方式，还没有标准答案。

4、家电分销的主要方向及其走势 分析

家电连锁业的发展形势喜人。目前，以国美、苏宁为首的大型家电连锁商已占据一、二级家电销售市场的主要份额。特别是在国美、苏宁等全国性连锁企业的积极推动下，以“大规模化采购、快速分销、质优价廉”为利器，家电连锁商完成了对百货大楼、家电专营店等渠道的洗牌。可以预见，在“网络健全、品种齐全、价格优惠”等优势的推动下，连锁将成为家电分销的主要通路。但是对于参与其中的企业，则要避免同质化竞争和竞争力下降等问题。

此外，一些企业与传统渠道商在三、四级市场上的深度合作，正是看到了大型家电连锁商的软肋。连锁卖场的扩张是以规模化消费能力为支撑，而在消费能力相对分散的三、四级市场，连锁商的规模化优势不能得到体现。因此，格力、美的等在各地开设品牌专营店，正是对连锁渠道的一种制约和补充，在增强其与连锁卖场谈判的筹码之际，也抢占了消费能力不断释放的三、四级市场的份额。

我国是一个典型的城乡二元化结构的消费市场，特别是在家电这类耐用消费品上，从城市到农村的普及与发展需要一个过程。

目前，在一、二级中心城市，家电的需求量已经接近饱和状态，每年的消费需求主要来自于城市新增住房和家电的二次更新。对于许多家电企业而言，城市市场更多是新品推广、品牌塑造的平台，今后的发展重点还在于对农村消费市场的挖掘。

随着国家建设新农村政策，以及一系列拉动农民增收、刺激消费等配套性措施的出台，农村家电市场开始启动，海尔、格力、康佳、海信等家电巨头们纷纷下乡建立品牌专营店，加大对农村市场的推广和拓展力度。2007年年底，发改委、财政部联合开始的“家电下乡”的招标试点工作，首批招标产品尽管还局限于彩电、冰箱、手机等产品，但这向家电 行业 传递了一个明确的信号，那就是三、四级市场的拓展将是企业今后的主要发展方向，国家在宏观政策层面是给予积极支持的。

家电企业今后的竞争策略也应随之展开“二元化”调整，根据自身的品牌及产品定位、发展方向，选择适合的发展道路和竞争策略。

2008年，我国经济将继续保持稳步的发展步伐，奥运会的到来，农村家电市场的大开发等都将为我国家电业带来新的发展机遇，为中外企业提供更多的机会和平台。对于企业而言，应该认清形势，正确地 分析 优劣势，理性参与市场竞争。

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