我国纺织服装制造行业发展趋势分析(立项申请报告)

第一节未来纺织服装制造行业发展趋势分析

一、未来行业发展分析

发展阶段一：2008年以前，由于局部主动配额的存在、人民币的升值将使配额取消后的出口释放受到压制，行业优胜劣汰的整合将加速进行，企业将出现两极分化。

预计这一阶段能够胜出的企业主要集中于以下几类：一是OEM的优势企业，这一阶段国内产业升级刚刚起步，OEM还将是企业的主要盈利模式；二是处于产业链中游的优势企业；三是以内销为主的OBM初级服装企业，这类企业不会受到太多贸易摩擦的影响，经过多年品牌积累后有可能成为最后的赢家；四是各辅料行业（如衬布、纽扣等）的龙头公司，它们将受益于中国纺织服装的长期发展，具备较高的成长性。

发展阶段二：在2008年后，由于特保不复存在，其他限制措施如反倾销、生态标准等技术贸易壁垒以及SA8000限制力度有限，行业将基本进入自由贸易时代，中国纺织业机遇将凸现。这一阶段，那些已经进行产业升级调整的企业将会是胜出者，包括：新型织造、新型染整技术的应用者；ODM、OBM企业；家用、产业用纺织品优势厂商；各产品高端厂商。

发展阶段三：从世界纺织行业的历史看，一般纺织工业中心颠峰期约有20年，中国纺织业从上世纪90年代陷入困境，1997年经过3年结构调整后，1999年扭亏，2000年盈利，走出缓慢的上升通道，行业景气日渐回升。依此判断，至少到2020年，中国纺织业仍将保持强大的竞争实力。

20年后，纺织业可能将经历新一轮由中国向更不发达国家转移的过程，最终能够生存的企业将集中为高附加值产品生产商，而服装企业将集中为品牌和渠道建设中的胜出者，具体表现为：品牌溢价较高的OBM服装企业；具备领先优势或特种染整的高端企业；新型纤维开发企业。

由于产品具有高附加值，发达国家的大型纺织服装公司在高成本挤压下仍能维持高盈利，而中国企业只能获得产业链上10%的利润，其产品升级刻不容缓。20年后，纺织业可能出现由中国向更不发达国家的转移，幸存的纺织企业更是高附加值产品的生产商，服装企业将是品牌和渠道建设中的胜出者。

2005年，处于多事之秋的纺织行业，虽然经历了贸易摩擦的负面影响，不过，配额取消、内需增长仍使得行内企业的收入、利润总额分别同比增长26.29%、35.81%，但20.69%的出口增幅较2003和2004年有所回落。预计2006年棉花均价将同比上升7.6%，受人民币升值、劳动力成本上升、原材料价格上涨的影响，行业出口增幅和行业利润率将下降，而且由于行业竞争加剧，优胜劣汰的整合将加速进行。

但中国纺织业在人工成本、资源、劳动生产率、产业集群的配套效应、技术装备水平和规模等方面具有综合国际竞争力，人民币升值长期看也不会过度削弱行业竞争力，因此其前景仍然看好。

二、未来行业技术开发方向

大力实施《纺织工业科技进步发展纲要》中确定的28项关键技术和10项重点新型纺织机械技术装备国产化的攻关与产业化。

纺织新材料及先进加工技术领域主要包括：碳纤维（CF）、芳纶（AF）、芳砜纶（PSA）、聚苯硫醚（PPS）、超高强高模聚乙烯纤维（UHMWPE）等产业化研发；新型聚酯多元化技术品种聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）、水溶性聚酯（CO-PET）等产业化研发；可降解聚乳酸纤维（PLA）、生物法多元醇及新溶剂法纤维素纤维（Lyocell）研发及产业化技术；差别化纤维及产品开发技术；年产60万吨及以上新型PTA成套国产化技术与装备；新一代直纺涤纶超细长丝及高效新型卷绕头研发和产业化；高档复合非织造布的加工技术及其应用；新型医用防护材料的综合研究与开发；膜结构材料及新型蓬盖材料的开发及应用技术；农用非织造布及化纤网的开发及应用技术；智能纺织品的开发研究。

高新技术改造传统纺织工艺技术领域主要包括：高效现代化棉纺生产工艺技术，集聚环锭纺（紧密纺）新技术开发研究和产业化，中高支转杯、喷气及涡流纺纱技术，机电一体化剑杆织机和喷气织机技术；特种动物纤维精梳纺纱工艺技术，新型纺纱技术的产业化应用，羊毛防缩可机洗整理技术，羊毛细化改性工艺技术；麻类纤维开发应用新工艺技术，麻纺先进工艺技术装备，麻类织物染色、防皱、柔软等先进后整理技术；弹力真丝加工技术及新产品开发，高档丝绸产品印染后整理技术；针织物节水节能高质量连续前处理工艺技术，针织物高档整理技术，全电脑无缝内衣加工技术。

生态纺织品和节能环保加工技术领域主要包括：微悬浮体染整技术；等离子体加工技术；生物酶处理技术；环保型染料、助剂、浆料开发应用；自动制网技术；数码印花新技术；印染生产废水治理技术；化纤仿真碱减量废水回收利用技术。

纺织信息化和快速反应技术领域主要包括：适合纺织行业的企业资源计划（ERP）系统的开发研究；纺织行业电子商务平台；各类企业计算机集成制造系统（CIMS）开发及应用；纺织工厂生产信息监测和管理系统。

新型纺织机械技术装备国产化主要包括：日产200吨及以上涤纶短纤维成套设备；粘胶长丝连续纺丝机；高效现代化棉纺生产线的研制；机电一体化剑杆织机和喷气织机；纺粘法和熔喷法及复合非织造布生产线；高速系列化电脑提花圆纬机；电脑自动横机；机电一体化高速特里科经编机；染整设备工艺参数在线检测技术；高效、节能、环保的染整设备开发研制。

加大行业应用基础科学研究，重视基础科学与应用基础科学和产业应用技术开发创新的衔接，加强产学研结合及纺织业与相关产业的联合。通过实施纺织技术和装备创新，推进全行业科技进步和产业升级，促进增长方式转变，为纺织行业技术创新能力达到国际先进水平奠定坚实基础。

三、总体行业 “十一五”整体规划及预测

纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业，也是国际竞争优势比较明显的重要产业之一，对扩大就业、增加农民收入、积累资金、出口创汇、繁荣市场、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了重要的作用。然而，我国纺织工业在取得快速发展的同时，长期积累的结构性矛盾也日益突出，面对国民经济和社会发展的新形势以及国际纺织品贸易体制的新变化，全面落实科学发展观，坚持自主创新，切实转变经济增长方式，是纺织工业“十一五”发展的迫切任务。

1、整体规划

“十一五”期间，纺织工业将加快技术结构、原料结构、组织结构、产品结构、产业结构以及区域结构调整步伐，转变经济增长方式，推进产业可持续发展，全面提高产业科技含量、资源利用效率、环境质量和劳动生产率。

“十一五”期间，通过强化纺织技术、装备创新和管理创新，推进纺织工业科技进步和产业升级，加快建设现代纺织强国，实现产业的可持续发展。

十一五”期间，通过强化纺织技术、装备创新和管理创新，推进纺织工业科技进步和产业升级，加快建设现代纺织强国，实现产业的可持续发展。

积极转变观念，认真总结我国企业管理的实践经验，形成一批值得推广的有中国特色的管理典型，注重引进消化吸收国际上先进的管理理论和运营模式，提高企业管理水平，增强参与国际竞争的能力。以市场为目标，以创新能力和快速反应能力的提高为着眼点，通过业务流程再造和信息系统建设，以信息化技术改造传统的生产过程、营销过程和管理过程，加快对用户和市场反应速度，提高企业管理效率。推进产业各种生产要素优化整合，推动企业并购、重组、联合，促进行业优势企业做大做强。

继续推进和发展新型产业集群，在产业集群地区建立纺织科技创新平台，并以此为基点构筑行业性公共服务体系。发挥政府、企业、中介组织和相关科研单位建设行业性公共服务体系的积极性。产业集群创新平台包括五大服务体系：一是产品开发研究，二是质量检测、质量标准，三是培训，四是信息化，五是现代物流电子商务。通过建设产业创新平台，改善企业的组织结构，提升企业的社会资本并形成无形资产，促进集群企业在更大范围、更宽领域整合生产要素，提高集群企业的生产力水平和整体实力。

2、发展预测

到“十一五”末，我国纺织行业自主创新能力得到较大提高，形成一批具有自主知识产权、有一定国际影响力的技术和知名品牌；产业结构进一步优化，整体技术装备水平大幅提高；低效率、高能耗、高污染的低水平初加工能力得到有效限制和淘汰，节能降耗、环境保护取得实质性进展；在更高层次上形成以质量、创新和快速反应为主体的产业竞争优势，构筑起符合走新型工业化道路要求的产业发展模式。

“十一五”总体行业发展预测

指标	2005年	2010年	年均增长	属性
纤维加工总量	2690万吨	3600万吨	6%	预期性
人均纤维消费量	13公斤	18公斤	6.70%	预期性
劳动生产率	51099元/人.年	85000元/人.年	10.70%	预期性
销售产值	33000亿元	60000亿元	12.70%	预期性
纺织品服装出口	1175亿美元	1800亿美元	9%	预期性
从业人数	1960万人	2300万人	3.30%	预期性
节能指标		吨纤维耗电量比2005年降低10%		约束性
降耗指标		单位产值的纤维使用量比2005年降低20%，吨纤维耗水量比2005年降低20%		约束性
环保指标		单位产值的污水排放量比2005年降低22%		约束性
服装、家纺和产业用纺织品的比重	54：33：13	50：33：17		预期性
主要产品产量	化纤：1629万吨，纱：1440万吨	化纤：2400万吨，纱：1850万吨	化纤：8%纱：5%	预期性