第一节 工程机械履带 行业 市场现状
一、国内工程机械履带 行业 市场概况
2003-2010年3季度我国工程机械履带产量及同比增长统计表
单位：台套
二、工程机械履带 行业 发展历程
随着中国基础建设步伐的不断加快、建设规模不断加大，履带式工程机械，特别是大吨位产品迎来了良好的发展机遇。随着履带式工程机械的整车进口，到现在基本实现国产化，同时带动我国钢质履带产业的发展。
我国钢质履带生产企业数量有限。其中，青岛现代机械有限公司隶属于韩国现代集团，主要进行挖掘机履带及传动轴的组装，1999年在胶州湾工业园内建立中国生产基地，一期投资1000万美元，2001年4月投入生产，二期增资1500万美元，2004年3月投入试生产，三期增资1000万美元，2005年3月投入试生产。
青岛东碧机械有限公司由山推、日本TOPY工业、TOPY实业和小松共同投资，于2002年10月14日在青岛市设立的外商投资企业。
2009年初，山推将股权转让给TOPY工业，并单独成立自己的履带底盘公司，预计2012年山推履带链轨总成目标将达到12万条。山东山推工程机械股份有限公司从美国卡特彼勒公司引进密封及密封润滑履带制造技术，开发出的密封润滑履带产品填补了国内空白，生产出的履带及链轨总成交品有24个规格型号，几乎覆盖所有工程机械所需履带并能为国际市场主机配套。
目前，我国钢质履带产业发展迅速，但是其产能的增长不足以满足我国工程机械需求的增长，产品处于供不应求的状态。
第二节 工程机械履带 行业 政策标准
一、 产业政策
2009年，全球遭遇金融危机，我国政府为拉动经济稳步上升出台了一系列政策法规，这些政策法规在客观上造就了中国工程机械在全球的“一枝独秀”，对 行业 的发展产生深远影响。
1、增值税改革有利于工程机械企业技术改造
2009年1月1日开始实施新的《中华人民共和国增值税暂行条例》。《条例》对税率没有改变，但允许企业抵扣购进设备所含的增值税，降低了企业设备投资的税收负担。也就是说企业新购入的设备所含进项增值税可以从企业本年新增增值税中抵扣，避免了企业设备购置的重复征税。这对工程机械企业提升自身实力、更新加工设备、调整产业结构、扩大产品品种甚至产品转型都是有利的。
2、二手机进口新规提高国产挖掘机份额
2009年1月13日，国家机电产品进出口办公室出台了《关于旧式挖掘机进口申请材料转报工作的通知》，对旧挖掘机的进口将按照《重点旧机电产品进口管理办法》由国家机电办进行统一管理，同时要求拟申请进口的旧挖掘机应符合《进口二手挖掘机验收规范》等标准。此举旨在进一步加强对二手挖掘机产品进口管理，维护消费者权益。
提高二手挖掘机进口均价从而降低了其在中国市场的占有率，在源头上控制了二手挖掘机流入国内市场，为国内挖掘机制造企业提供了更为广阔的新机市场空间。与此同时，2009年初国家通过了装备制造业调整振兴 规划 ，提出依托煤矿与金属矿采掘等领域的重点工程，有针对性地实现重点产品国内制造，这也为国产挖掘机创造了更多的市场空间。
3、铁路建设带动工程机械10%市场需求
4万亿元投资的重头戏就是基础设施建设，这其中铁路对工程机械拉动效应格外明显。2009年我国铁路固定资产投资总规模达到7007亿元，当年完成铁路基建投资6000亿元。按照土建工程投资55%的份额来计算，2009年，我国铁路土建投资额达到3300亿元。其中，拆迁费用约在500亿元左右；路基建设费用约在500亿元左右；桥涵建设费用约在1100亿元左右；隧道约在1100亿元左右。在混凝土机械方面，6000亿元的铁路基建投资将带动1.2亿吨的水泥需求。在土方机械方面，对于挖掘机、推土机、平地机、摊铺机的需求比较大。在桩工机械方面，加大了对旋挖钻机、打桩机等设备的需求。另外，对于隧道施工如掘进机等设备的需求也较大。总体来看，这些投资将直接带动我国工程机械市场10%以上的需求增长，对拉动我国工程机械市场的作用十分明显。
4、装备制造调整振兴 规划 为 行业 再献利好
2009年2月4日，国务院审议并通过装备制造业调整振兴 规划 ，5月12日国务院办公厅发布装备制造业调整和振兴 规划 实施细则。根据《 规划 》纲要精神，工程机械制造业3年内振兴 规划 也随之出台。《 规划 》提出高速铁路、城市轨道交通建设、煤矿采掘等领域的重点工程要逐步实现重点产品国内制造，并要求尽快提升基础部件、大型铸锻件及特种原材料等配套产品的技术水平。《 规划 》对于解决工程机械等装备制造相关领域的关键配套件技术瓶颈是一次“直接受益”的利好消息。工程机械振兴 规划 的重点在于提高企业原始创新能力，加强基础技术 研究 ，发展配套用的关键功能部件，进一步延伸产品链和服务链。
5、全国两会装备制造业议题成焦点
在2009年3月3~5日召开的“两会”上，装备制造业成为焦点。3月5日，温家宝总理在《政府工作报告》中专门提出，落实自主研发重大装备国内依托工程和政府采购制度，着力发展重大成套设备、高技术装备和高技术产业所需装备，提高装备制造业集成创新和国产化水平。据了解，“坚定信心，做强做大我国装备制造业”是参加本次两会的装备制造业代表、委员们共同的心声。工程机械 行业 议题主要包括关于尽快出台振兴装备制造业 规划 实施细则的建议、如何加强自主创新应对国际金融危机、加大工程机械创新人才培养、如何支持工程机械企业实施海外并购、建立工程抢险机械设备应急网络、建立灾后重建基金修订防震减灾法等内容。这些议题的设置以及其产生的效应将对工程机械 行业 的进一步繁荣发展产生深远影响。
6、退税率6次上调使工程机械出口接近全面退税
为应对国际金融危机，自2008年8月至2009年4月，中央政府先后6次上调出口商品退税率，涉及到12个税号的工程机械产品，包括混凝土泵、升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件、戽斗、铲斗、抓斗及夹斗、推土机或侧铲推土机用铲等。此举有利于企业降低出口成本，提高收益，扩大出口。2009年4月1日后，工程机械大部分整机产品的出口退税率都提高到17%，再加上零部件，工程机械 行业 的产品出口退税率基本达到了较高档位的全面退税。
7、新《特种设备安全监察条例》有望排除土方机械
2009年1月14日国务院通过《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》，2009年5月1日起开始施行。质检局有关负责人解释，新条例有以下4个方面的变化：一是加重了对特种设备违法违规行为的处罚力度；二是将场（厂）内专用机动车辆、移动式压力容器充装、特种设备无损检测的安全监察明确纳入条例调整范围；三是增加了高耗能特种设备节能管理的规定；四是进一步明确了特种设备生产、使用单位的安全主体责任。
从《目录（草案）》可以看出，挖掘机、装载机、铲运机、吊管机、平地机以及稳定土拌和机等土方工程机械并未再次出现，挖掘机等土方工程机械或将不再纳入特种设备制造许可目录。这将为工程机械制造企业的发展创造更大的便利和发展空间。
8、关于加强工程建设招投标监管工作意见出台
2009年5月26日，国家发展改革委会同工业和信息化部、监察部、住房城乡建设部、交通运输部、铁道部、水利部、商务部、国务院法制办等八部门联合发布了《关于贯彻落实扩大内需促进经济增长决策部署进一步加强工程建设招标投标监管工作意见的通知》，对工程建设招投标监管工作进行了统一部署。这对于管好用好政府投资，规范招标投标市场秩序，确保项目工程质量和资金安全，提高投资效益，具有十分重要的意义。意见指出要尽快推动颁布《招标投标法实施条例》，统一招标投标规则，增强法律的可操作性。严格执行《招标投标法》规定，坚决纠正违法设置限制性条件排斥潜在投标人、限制竞争的行为。按照《招标投标违法行为记录公告暂行办法》的要求，尽快建立招标投标违法行为记录公告平台。意见要求各地区、各部门严格执行招投标法规定，规范和健全招标投标制度。
9、进口税直接免重大技术装备自主化受益
财政部、发展和改革委、工业和信息化部、海关总署、国家税务总局、国家能源局等六部委联合发布《关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》。2009年7月1日起，对国内企业为生产国家支持发展的重大技术装备和产品而确有必要进口的关键零部件及原材料，免征进口关税和进口环节增值税。同时，取消相应整机和成套设备的进口免税政策。对国产装备尚不能完全满足需求，仍需进口的，作为过渡措施，经严格审核，以逐步降低优惠幅度、缩小免税范围的方式，在一定期限内继续给予进口优惠政策。
进口税政策的调整是《装备制造业调整和振兴 规划 》的配套细则之一。调整进口税政策可以有效提高我国企业的核心竞争力及自主创新能力，推动产业结构调整和升级，推动重大技术装备的国产化进程，加快振兴装备制造业。也就是说，该政策主要针对装备制造企业为研制重大技术装备而采购进口关键零部件、原材料进行免税。
10、《侵权责任法》增新规施工单位责任加重
12月26日，十一届全国人大常委会第十二次会议高票表决通过了《侵权责任法》。侵权责任法新增了规定，“建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任”、“建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿”、“因其他责任人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由其他责任人承担责任”。这就意味着今后如果再出现像“楼歪歪”这样的直接危及民众生命财产安全的“豆腐渣”工程，并造成人员伤亡和财产损失，开发商作为建设单位，建筑公司作为施工单位，应承担连带责任。
二、技术壁垒
技术壁垒是指科学技术上的关卡，即指国家或地区政府对产品制定的（科学技术范畴内的）技术标准，如产品的规格、质量、技术指标等。
JB/T2602-2001《工程机械组合式履带总成》，规定了履带节距为171、203、216、228.6mm的工程机械组合式履带总成的结构型式和主要尺寸，技术要求等。
1）履带结构型式与主要尺寸
履带总成分A型和B型两种型式，其主要尺寸见下表。
履带总成的标记
A型履带总成
B型履带总成
履带总成主要参数
单位：mm
履带零件明细
2）技术要求
（1）履带总成应按经规定程序批准的图样与技术文件进行制造，并应符合本标准的要求。
（2）履带总成的所有零件的材质性能应符合有关标准的规定。
（3）履带总成的标准件、配套件应符合有关的标准规定。
（4）履带总成涂漆应均匀、平整；外观应光洁、美观，不允许有裂纹。
（5）销轴两端的装配伸出量应在±1.5mm以内。
（6）两链节之间转动平面侧隙应在1.5±1mm以内。
（7）链节装配后的直线度为每10节4mm，全长8mm。
（8）选用螺栓的拧紧力矩应按图样要求。
（9）履带总成正向弯曲角不小于28°，反向弯曲不小于7°。
（10）履带总成应转动灵活，不得有卡死与干涉现象。
（11）履带总成的使用寿命，在土方工况下不小于3000h，在石方工况下不小于800h。
三、产品相关标准
1、YBN6-1990《履带销用38CrSi冷拔无逢钢管》
2、YB/T5034-2005《履带用热轧型钢》，规定了履带用热轧型钢的分类和代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。适用于制造拖拉机、推土机和挖掘机履带用热轧型钢。
3、JB/T2602-2001《工程机械组合式履带总成》，规定了履带节距为171、203、216、228.6mm的工程机械组合式履带总成的结构型式和主要尺寸，技术要求，检测规则，标志、包装、运输与贮存。
本标准规定的A型履带总成适用于推土机，B型履带总成适用于装载机、推耙机、吊管机、通井机和挖掘机。
4、JG/T57-1999《液压挖掘机履带》，规定了液压挖掘机履带的结构型式主要尺寸、技术要求、验收规则、包装、标志及贮存。本标准适用于履带式液压挖掘机。
5、JB/T7312-2010《湿地推土机用履带板》，将于2010年7月1日开始实施，规定了湿地推土机用履带板的主要尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
本标准适用于标定功率74kW～173kW的湿地推土机用履带板。其他湿地型履带式工程机械履带板也可参照使用。
第三节 工程机械履带产品供需格局
一、国内工程机械履带产销量对比
2003-2010年3季度国内工程机械履带产销量对比图
单位：台套
2003-2010年3季度国内工程机械履带产销率情况
二、我国工程机械履带市场供需格局
1、供给格局
2010年1-3季度我国工程机械履带供给格局分布图
2、需求格局
2010年1-3季度我国工程机械履带需求格局分布图
三、国内工程机械履带 行业 企业竞争态势
2008年国内工程机械履带
行业
企业产值
分析
单位：千元
第四节 工程机械履带 行业 产业链构成模型 分析
一、工程机械履带 行业 产业链构成
（一）产业链 分析
工程机械履带产业链
（二）上游 行业 发展情况
1、原材料生产情况
1）产量
2005-2010年1-3季度我国钢材产量及增长情况
单位：万吨，%
2）生产区域结构
我国钢材生产地区分布情况
3）生产规模预测
考虑到2010年钢铁生产受宏观形势影响，以及资源、能源、环境制约，国际市场贸易保护主义影响加深，以及社会库存的不确定性等因素，预计2010年我国新增粗钢产能增加3200万吨，产能达到7.5亿吨，粗钢产量将达6亿吨左右，比上年增长6.2%左右。
2、产品原材料价格走势
1）产品原材料历年价格
2007年-2009年我国钢材价格走势图
单位：元/吨
2）产品原材料价格走势预测
2010年我国宏观经济政策将继续向好，钢铁下游 行业 仍将延续旺盛的钢铁需求，钢铁生产成本推动钢材价格上涨的动力强大；但通货膨胀压力下，避险资金使期货、电子盘的投机炒作加大现货市场价格波动的风险；同时国际市场贸易保护主义盛行，钢材出口形势难有根本好转；钢材库存的高企，国内市场仍将承受较大的资源供应压力；国家对房地产等 行业 的调控力度及国际市场环境的变化也使钢材市场走势的不确定性增加。因此，在多方因素的共同作用下，预计2010年钢材现货市场价格将呈现震荡上行的走势，兰格钢铁综合价格指数将突破2009年高点，钢材全国均价将在5600元以上。
（三）下游 行业 发展情况
履带主要应用于工程机械，如履带挖掘机、履带起重机、履带吊、履带推土机、坦克等。
1、中国工程机械2010年上半年经济形势 分析
2010年从年初起便处于较高增速，一方面国内市场的需求较高，2009年4万亿的投入仍在发挥作用，另一方面国际金融危机有所缓解，出口量稳步上升。而2009年上半年受影响最大，所以2010年上半年增速较高。
2010年各月工程机械
行业
增长情况表
2010年6月底止，主要企业产品销售收入同比增长62.8%，主要产品销量同比增长79.9%。
2010年6月底止工程机械各分
行业
销售收入及主要产品同比增长表
从表中看，各种产品均有较好的增长业绩，例如铲运机械，柳工股份公司3月当月销量突破6000台，龙工销5952台，直逼6000台，均创 行业 历史最好水平；装载机6月销量累计达118441台，创历史最好水平；挖掘机3月当月销量达30065台，也创历史最好水平；2010年6月挖掘机累计销量96403台，比2008年最好年份增长85.7%，比2009年同期增长97.6%；压路机自3月到5月，3个月连续销售均超过3000台，创最好销售业绩。
从对工程机械9个工程机械集团统计 分析 （徐工、中联、三一、山东、常林、成工、厦工、临工、山东工程），至6月底销售收入同比增长78.35%，利润同比增长157.34%，高于 行业 的平均水平。
虽受2009年国际金融危机的影响， 2010年恢复得很快，2008年曾是工程机械发展中最好的一年，2010年6月底已超过2008年同期水平。
工程机械主要产品累计销量与2008年、2009年、2010年同比增长表
单位：台
2010年至6月底累计进口32.33亿美元，同比增长67.2%，累计出口35.89亿美元，同比增长13.9%，顺差3.67亿美元，进口增速大于出口增长，出口5月份超过8亿美元，创一年多来最好水平，出口呈较好趋势。
2、进出口
根据海关总署的统计数据，2010年1—7月我国工程机械进出口贸易额为102．9亿美元，比上年增长44％。其中进口金额48．3亿美元，比上年增长74．2％；出口金额54．6亿美元，比上年增长25％，贸易顺差6．3亿美元，同比下降60．6％。
2010年1—7月，累计进口整机30．4亿美元，比上年增长68．9％，占进口总额的63％：零部件进口17•9亿美元，比上年增长84．7％，占进口总额的37％。其中履带挖掘机进口24901台，比上年增长87•4％，占进口整机金额的60％。进口增长较多的产品还有轮胎挖掘机、装载机、沥青摊铺机、全路面汽车起重机、塔式起重机、混凝土泵、堆垛机、叉车、风动工具和零部件。
在出口方面，累计出口整机35．3亿美元，比上年增长21．3％，占出口总额的64．7％；零部件出口19•3亿美元，比上年增长31．9％，占出口总额的35．3％。7月份当月出口金额9．9亿美元，同比增长达到62．6％，增长势头良好。其中增长较快的产品有装载机、压路机、挖掘机、铲运机、平地机、履带起重机、塔式起重机、叉车、牵引车、风动工具和零部件。
3、2010年下半年预测
从上半年增长趋势看，下半年的仍能稳步走长，2009年与2008年增长13.8%，2010年对2009年将有15%以上的增长预测。
二、工程机械履带 行业 产业链模型 分析
1、上游 行业
上游冷拔无逢钢管、热轧型钢等 行业 为工程机械履带提供原材料，上游 行业 会从质量和价格两方面影响工程机械履带 行业 。
首先，上游钢材质量的好坏会直接影响工程机械履带的品质的高低。
其次，在多方因素的共同作用下，预计2010年钢材现货市场价格将呈现震荡上行的走势，兰格钢铁综合价格指数将突破2009年高点，钢材全国均价将在5600元以上。上游原材料价格的上升，工程机械履带的生产成本变动，在工程机械履带供不应求的情况下，厂商通常会提高价格来转嫁这部分成本。
2、下游 行业
履带用于工程机械上，如履带挖掘机、履带起重机、履带吊、履带推土机、等。下游 行业 会对工程机械履带 行业 的价格和产量产生影响。
当工程机械的需求增大时，对履带的需求也会增大，在供不应求的情况下，履带的价格会上升。厂商的利润增加，就会吸引更多的潜在进入者，未来市场上工程机械履带的供给量就会增加。
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