防雷器行业基本情况分析(立项申请报告)

第一节 防雷器 行业 发展环境 分析

一、2009年我国宏观经济运行情况

2009年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年，面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势，党中央、国务院审时度势，科学决策，带领全国人民万众一心，共克时艰，坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，较快扭转了经济增速明显下滑的局面，实现了国民经济总体回升向好。

初步测算，全年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。分季度看，一季度增长6.2%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长10.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。

1、农业生产继续稳定发展，粮食实现连续六年增产。全年粮食总产量达到53082万吨，比上年增长0.4%，连续6年增产。其中，夏粮产量12335万吨，增长2.2%；早稻3327万吨，增长5.3%；秋粮37420万吨，下降0.6%。油料产量预计增长5%左右，糖料下降9%左右。肉类产量保持稳定增长，全年猪牛羊禽肉产量7509万吨，增长5.0%。其中，猪肉产量4889万吨，增长5.8%。生猪出栏6.4亿头，增长5.7%；生猪存栏4.7亿头，增长1.5%。

2、工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。全年规模以上工业增加值比上年增长11.0%，增速比上年回落1.9个百分点。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.9%；集体企业增长10.2%；股份制企业增长13.3%；外商及港澳台投资企业增长6.2%。分轻重工业看，重工业增长11.5%，轻工业增长9.7%。分 行业 看，39个大类 行业 全部实现同比增长。分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.67%。

1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润25891亿元，同比增长7.8%，比上年同期加快2.9个百分点。在39个工业大类中，30个 行业 利润同比增长。

3、投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%，增速比上年回落4.8个百分点。

4、市场销售增长平稳较快，部分产品销售快速增长。全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%；扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。其中，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分 行业 看，批发和零售业消费品零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元，增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。

5、居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升。全年居民消费价格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。分类别看，八大类商品价格四涨四落：烟酒及用品上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，食品上涨0.7%，家庭设备用品及维修服务上涨0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣着下降2.0%，娱乐教育文化用品及服务下降0.7%。居民消费价格11月份同比涨幅由负转正，当月上涨0.6%，12月份上涨1.9%。全年工业品出厂价格下降5.4%，12月份由负转正，当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%；商品零售价格下降1.2%。

6、进出口总额全年下降，自11月份由降转升。全年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，12月份增长32.7%。全年出口12017亿美元，下降16.0%；进口10056亿美元，下降11.2%。进出口相抵，贸易顺差1961亿美元，比上年减少994亿美元。

7、城乡居民收入稳定增长，就业形势好于预期。全年城镇居民家庭人均总收入18858元。其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长9.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长9.6%，经营净收入增长5.2%，财产性收入增长11.6%，转移性收入增长14.9%。农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%。其中，工资性收入增长11.2%，第一产业生产经营收入增长2.2%，二、三产业生产经营收入增长10.0%，财产性收入增长12.9%，转移性收入增长23.1%。全年城镇就业人员比上年净增910万人。年末农村外出务工劳动力1.49亿人，比一季度末增加170万人。

8、货币供应量增长较快，新增贷款大幅增加。12月末，广义货币（M2）余额60.6万亿元，比上年末增长27.7%，增幅同比加快9.9个百分点；狭义货币（M1）22.0万亿元，增长32.4%，加快23.3个百分点；市场货币流通量（M0）38246亿元，增长11.8%，回落0.9个百分点。金融机构各项贷款余额40.0万亿元，比年初增加9.6万亿元，同比多增4.7万亿元。

当前世界经济复苏的基础还比较脆弱，国内经济运行中还存在一些不确定因素。面对困难和机遇并存的复杂形势，我们要坚定不移地贯彻中央经济工作会议的各项部署，深入贯彻落实科学发展观，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，着力提高政策的针对性和灵活性，进一步提高经济增长的质量和效益，加快推动经济发展方式转变和经济结构调整，积极推进改革开放和自主创新，注重改善民生和保持社会和谐稳定，加强统筹国内国外两个大局，努力实现国民经济平稳较快发展。

二、我国宏观经济发展运行趋势

1、投资回落，但仍处于较高的水平

在国际经济环境有所好转和国内现有政策取向基本保持不变的情况下，固定资产投资仍将继续保持高增长态势。在基数效应、政策刺激力度有所调整，以及中央可能遏制地方政府投资膨胀势头等因素的综合作用下，2010年投资增速出现回落，但由于中长期投资项目的惯性等因素，2010年固定资产投资增速将在27%左右，仍处在较高水平，考虑价格因素，实际投资增速有所放缓。

1）政府刺激投资的政策将继续推动投资增长

2010年，相关投资政策的贯彻落实将使相关项目投资显著增加，促进投资增长。首先，4万亿投资计划中，2010年还有将近6000亿元的中央政府财政投资，将带动另一轮的全社会投资。其次，钢铁、石化、轻工、装备制造和汽车等十大产业振兴计划、新能源发展 规划 等先后出台和实施，将对相关产业投资起到刺激作用。再次，2009年5月27日，国务院下发的《关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》下调了城市轨道交通、煤炭、机场、港口等部分 行业 投资项目资本金比例等政策效应会在2010年持续显现。

2）中长期贷款的资金将继续支撑项目投资

2009年是投资大幅增长的一年，而大量项目投资的款项依赖于政府财政和银行信贷，由于目前项目贷款主要为中长期，2009年1-11月，我国中长期贷款占比已高达54.7%。为确保经济刺激计划中重大投资项目的资金供给，我们预计2010年信贷结构将出现重大变化：即短期贷款（尤其是票据贴现融资）增长速度将会放缓，同时中长期贷款将继续保持扩张，全年信贷总量增长虽会趋缓，但仍保持高位。在信贷资金的支持下，投资仍将保持较高的增速。

3）社会投资会有所复苏，但仍不稳定

2009年，在积极的财政政策、适度宽松的货币政策和国家 产业政策 支持下，非国有经济投资加快表明企业投资信心在恢复，非国有经济投资者投资信心恢复突出表现在房地产投资上，2009年1-11月，房地产开发投资累计投资增长速度平均每月加快1.6个百分点。但民间投资仍有待观察。首先，明年出口虽然会出现反弹，但力度不大，我们估计有5-10%的增幅，这不足以支持大量企业进行新一轮大的投资；其次，2009 年1-11 月，虽然销售面积增长了53%，但开发投资仅为17.8%，投资观望的情绪依然严重。

2、外需改善，但贡献力度有限

2010年中国外需将轻微改善，2010全年的出口贸易额增长5％－10％，进口增长10％左右。外贸对GDP的影响也将由负转正，预计出口将带动GDP增长1－2个百分点。分月度数据看，考虑到季节性和基数的因素，2010年各月的进出口增长率将表现出先高后低的状况，但波动相对较小。总体而言，外贸形势的持续回暖有赖于全球经济恢复和调整的步伐，2010年的外贸总额难以达到2008年的水平，外贸仍将处在低水平复苏的状态。

1）世界经济的复苏有利于我国出口的反弹

据IMF的预测，明年全球经济向好，其11月1日发布的《世界经济展望报告》，预计2009年全球经济收缩1.1%后，2010年将增长3.1%。报告预计美国、欧元区、英国和日本2010年的经济增速分别为1.5%、0.3%、0.9%和1.7%。但国际经济环境不确定性仍在，复苏的过程可能是缓慢的，可能面临刺激政策作用效果边际递减以及高失业率的威胁。并且，经济危机的爆发改变了主要发达国家居民的消费习惯，调整失衡的全球经济模式和体系需要时间。因此，尽管明年我国的出口会出现一定的增长，但与过去的高速增长仍有一定的距离。在全球经济没有新的发展动力之前，我国出口的增长仍是低水平恢复性的增长，2010年的出口总额很难回到2008年的高峰水平。

2）贸易政策调整、人民币升值压力加剧等因素将影响出口的改善幅度

贸易政策的调整方面，我国针对出口增速放缓而采取的出口退税率调高政策，进一步调整的空间很小，我们认为出口退税率的提高只是减轻了企业的税负，但并不能从根本上增加产品的需求。在世界经济低迷的背景下，全球贸易保护主义抬头，贸易摩擦不断增加，将进一步加大中国出口恢复的阻力。如美国的轮胎特保案基本上使中国的轮胎难以进入美国市场、欧盟继续对中国的皮鞋征收反倾销税。

人民币汇率方面，在严峻的外贸形势下，我国的汇率基本实行的是盯住美元的制度。由于美元的持续走软贬值，人民币兑其它主要货币（如欧元）则出现贬值的情形，引起了其他国家的高度抗议，人民币升值压力不断加剧。但我们认为，政府对于人民币的升值将持十分谨慎的态度，升值的时间和力度取决于外贸复苏的状况。考虑到目前人民币升值的压力和我国出口的现状，2010年上半年人民币汇率仍维持稳定的可能性比较大，升值在下半年的可能性较大，但升值的幅度不会很大，预计不会超过5％。

3、消费持续增长，贡献不断加大

受消费信心回升、消费刺激政策的持续、收入政策的改革以及收入绝对水平上升等因素的影响，2010年全社会消费品零售总额名义增速将超过2009年，我们预计2010年社会品零售总额增速约为17%-18%，但由于物价涨幅的提高，消费实际增长将会略低于2009年，实际增速约为13%-16%。

1）城市化进程为国内消费提供持续动力

我国当前正处于工业化、城市化快速推进时期，农村城镇化的进程，对消费增长的带动作用是非常明显的。据测算，当前一个城镇居民的消费水平大体相当于三个农民的消费；城市化率提高1个百分点，就会有100~120万人口从农村到城市，由于城市人口的消费是农村的2.7~3倍，约拉动最终消费增长1.6个百分点。今后几年中国城市化将会进一步加快，将带动周边农村消费品市场的发展。此外，农民进城打工将进一步推动农村人口向城镇地区转移，这将促进部份农村居民消费观念和消费方式的转变，推动其消费增长和消费结构变化。

2）收入绝对水平上升、消费刺激政策持续及收入改革政策的深化

2010年，消费刺激政策将持续，如家电下乡、以旧换新政策、汽车购置税优惠政策等等，并且，2010年居民收入分配改革将继续深化。在初次分配上，明年政府将缩小垄断 行业 与其他 行业 就业人员不合理的收入差距。在二次分配上，有望提高低收入人群的可支配收入，完善个税制度等。同时，2009年城镇和农村居民前三季度的人均可支配收入实际增速均高于2008年；国民经济逐步回暖，消费信心逐步增强；以及资本市场回暖，居民财产性收入增加等因素也有利于促进消费。

4、货币政策方向不变，但力度可能减弱

2010年适度宽松的货币政策已经在年终中央经济工作会议得到明确，但根据对2010年我国经济增长形势的预测，我们预计2010年的货币政策将“名松实紧”逐步渐进的退出，在调控效果上逐步回归中性，但这并不意味着政策的收紧，2010年货币政策仍然相当宽松。

具体而言，我们预计：1. 市场的流动性依然十分充裕，2010年我国的M2 增速为18%-20%，M1的增速为17%左右。2. 银行新增贷款的发放速度将会从今年异乎寻常的高位上有所减缓，从而使2010年我国新增银行贷款将收缩至5-7万亿元；3. 中国人民银行将在2010年上半年实施更积极的公开市场操作，同时可能提高存款准备金率，以防止信贷增长过快；4. 首次加息在明年年中前不会出现，下半年基准利率可能上调25个基点左右，但存款准备金率的提高可能先于加息。5. 通胀温和可控，2010年我国CPI增速在3%左右，但资产价格上涨将成为调控重点。

5、财政收支矛盾仍突出，赤字保持较高水平

年终中央经济工作会议对积极财政政策的定调，明确了以保增长为目标的财政支出仍保持着重要地位，我们预计2010年财政支出压力不会有明显的缓解，财政支出将继续保持较快的增长，但可能将重点从促进投资转移至扩大消费上。而财政收入方面，在2009年的低基数、宏观经济环境好转的正面影响下，我们预计2010年财政收入增幅可能有所回升，但受减收政策因素持续至2010年、消费税改革增量调整（成品油税费改革和卷烟消费税政策调整）效应的减弱、非税收收入增幅趋稳的作用下，幅度不会太高。

总体来看，2010年财政收支矛盾仍然突出，财政赤字继续保持较高水平。我们预计2010年财政赤字仍可能维持在9500亿左右，占GDP比重为2.4%左右。

三、防雷器 行业 相关政策及影响 分析

2005年1月28日，中国气象局局长秦大河分别签署第10号令、第11号令，发布《防雷工程专业资质管理办法》、《防雷装置设计审核和竣工验收规定》，自2005年4月1日起施行。 

《防雷工程专业资质管理办法》（中国气象局10号令）共7章32条，分别对防雷工程专业资质等级和范围、资质申请条件、资质申请与受理、资质审查与评审、监督管理以及违反规定所应承担的法律责任等做出了规定。《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局11号令）共6章37条，分别对防雷装置设计审核和竣工验收的范围、原则、申请设计审核和竣工验收需要提交的材料和程序、监督管理以及违反规定所应承担的法律责任等做出了规定。在防雷管理领域出台上述规章，是中国气象局继修订《防雷减灾管理办法》之后，贯彻实施《行政许可法》，切实履行防雷组织管理职能的又一项重大举措。两部规章的颁布实施，对加强对防雷工程专业资质管理，规范防雷装置设计审核和竣工验收工作，保护人民生命财产安全和公共安全具有十分重要的意义。

第二节 防雷器 行业 基本特征

一、 行业 界定及主要产品

防雷器也称：避雷器，浪涌保护器，电涌保护器(Surge Protection Devices,简称SPD)，过电压保护器。防雷器就是通过现代电学以及其它技术来防止被雷击中的设备。

二、 行业 在国民经济中的地位

防雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。防雷器的主要作用是瞬态现象时将其两端的电位保持一致或限制在一个范围内，转移有源导体上多余能量。它可以保护人民群众的生命和财产的安全，是防雷 行业 中一重要产品。

三、防雷器 行业 特性 分析

防雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。防雷器的类型主要有保护间隙、阀型防雷器和氧化锌防雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压，一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。阀型防雷器与氧化锌防雷器用于变电所和发电厂的保护，在500KV及以下系统主要用于限制大气过电压，在超高压系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护。

四、防雷器 行业 发展历程

最原始的防雷器是羊角形间隙，出现于19世纪末期，用于架空输电线路，防止雷击损坏设备绝缘而造成停电，故称“防雷器”。20世纪20年代,出现了铝防雷器,氧化膜防雷器和丸式防雷器。30年代出现了管式防雷器。50年代出现了碳化硅防雷器。70年代又出现了金属氧化物防雷器。现代高压防雷器，不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压，也用于限制因系统操作产生的过电压。

五、国内市场的重要动态

2010年，借世博专线之机，中达电通再一次更新了在轨道交通领域的里程碑。

世博专线是穿越世博场馆、为世博专用的轨道交通线路，主要由3座地铁车站(卢浦大桥站、世博园站、长清路站)和4段地铁隧道区间等组成，全长约5公里，并在世博会期间承担约30%的内外交通联系及人流集散。

通信系统是世博专线最重要的配套系统之一，为了确保观博嘉宾对无线通信的绿色、高效要求，客户选择了在轨道交通及通信领域都具有很强专业能力的中达电通，为其提供电源、防雷、监控等动力保障系统。

作为中国领先的绿色动能提供商，中达电通拥有完整的动力产品线，尤其是通信电源产品——早在1993年，中达第一套通信用高频开关电源就在上海市南汇邮电局投入使用。发展至今，这一产品无论在通信领域还是轨道交通领域，其品质都已得到了广泛的认可与肯定。此外，中达还是国内防雷领域的最早一批进入者，产品在全国各地的交通、电力、航空、教育、金融、工控等众多 行业 发挥着重要的作用。同时，中达监控系统经过10多年的不断优化、升级，包含了动力保障、安防监控、数据传输等在内的全系列整合解决方案，能够根据不同地区、不同维护管理体制、不同局情和传输资源灵活配置，是可完美实现实时性不受建设规模影响的监控系统——其在世博专线的稳定发挥，确保了专线的通信畅通无阻。

而且，中达电通迄今已为京、沪、苏、辽、浙、粤、川等地的数十条地铁线提供过通信动力设备，包括通信系统、信号系统、屏蔽门系统、BAS系统、AFC系统等多个系统，为其提供了UPS、直流电源、蓄电池、动力监控、交流屏、一体化机房、防雷器等全系列动力产品及解决方案。

此次服务2010上海世博专线，无疑是中达的一个全新里程碑。未来，中达将继续以绿色创新动力，与全国的轨交伙伴共赴安全、可靠、节能之旅。

第三节 国际防雷器 行业 发展情况

一、国际防雷器 行业 现状 分析

目前全球防雷器生产厂家众多，市面上比较有名的防雷器有：法国Soule防雷器，英国ESP furse防雷器，德国OBO防雷器，DEHN防雷器，美国PANAMAX防雷器，INNOVATIVE防雷器，法国HELITA防雷器等。

二、主要国家防雷器 行业 情况

1、德国

OBO Bettermann GmbH & Co. 是欧洲规模最大的防雷器生产厂，公司具有坚实的技术基础，雄厚的科技实力，能进行各种尖端的科技 研究 。OBO 公司自设BET高压防雷测试中心，该中心是德国国家特许检定电磁兼容EMC认证的测试机构，并协助制定VDE德国国家标准。OBO公司的所有产品均严格依据IEC、VDE标准制造，并获ISO 9001认证。

OBO BETTERMANN集团是全球首屈一指的尖端电子科技产品制造商，其产品覆盖电缆布线与支持系统、电缆连接与固定系统、防雷及过电压保护系统、防火保护系统、地板下电缆管理系统、墙面布线系统、电气设备系统七大系列。公司的生产、分销及服务网络遍布全球，在拉近与客户之间距离的同时，为发展与执行大规模工程项目奠下了合作基础，在世界各地的交通设施、工商楼宇、通讯装置、金融机构等工程项目中，OBO品牌产品已成为数以百万计的电气工程承建商在电气连接与固定安装工程中无可替代的品牌。

2、美国

美国防雷器的主要品牌有美国PANAMAX和INNOVATIVE。PANAMAX公司拥有二十多年生产和开发雷电及电涌保护器的经验，并以其专业性，技术领先性和完善的售后服务而闻名于世。

三、国际防雷器 行业 发展趋势 分析

传统的电瓷工业，由于技术比较成熟，因而与其他新兴工业相比，技术发展比较缓慢，工厂的基本格局、产品的更新换代、设备的更新并没有发生根本性改变。总的发展趋势仍为进一步完善制造技术，提高瓷材料强度利用率，产品向高电压等级、高强度等级方向发展。如日本NGK 公司已研制出840kN瓷悬式绝缘子，其支柱及瓷套类产品的瓷材料强度利用率达到50％以上，而我国目前不足40％；国外已运行的输电线路最高电压等级为1200kV，相应的绝缘子类产品已能满足要求，而我国的电压等级目前最高为500kV，相应的绝缘子类产品也仅能满足这一要求；国外制造的整体单节瓷套高度达2.6m，而国内目前最高只有2.2-2.3m。 

四、国际市场的重要动态

硅橡胶复合绝缘材料具有瓷材料无法替代的制成产品体积小、重量轻、制造工艺简单、耐污性强等特点，目前许多国外大公司都在加紧开发 研究 ，如日本NGK公司、法国SEDIVER公司等以制造瓷或玻璃绝缘子为主的公司，也都在从事复合绝缘子的 研究 、开发、制造。目前国际流行的复合绝缘子制造技术为整体注射成型和金属压接工艺。线路用玻璃绝缘子因其便于大批量生产和强度高受到广泛的重视并大量使用。我国从上世纪70年代引进玻璃绝缘子生产技术以来，做了大量的工作，解决了玻璃绝缘子自爆率高的问题，目前已能大批量生产和销售。

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