第一节 松香产业重点区域发展 规划
一、政策 规划
1、广东省林业发展“十二五” 规划
总体目标
以思想大解放推动林业大改革，以林业大改革推动林业大发展,严格保护和合理利用林业存量，大力培植和拓展林业增量。全面完成集体林权制度改革，建立具有广东特色的现代林业产权制度。到2015年，森林面积达到15700万亩，森林蓄积量达到5.51亿立方米，森林覆盖率达到58%，森林资源综合效益总值达17600亿元，建设7000万亩以上生态公益林和5640万亩商品林基地，建成布局合理、功能完善、资源丰富、优质高效、管理先进的现代林业体系，努力建成全国林业生态建设的示范省，林业产业发展的主力省，科学发展现代林业的实验区，争当全国科学发展现代林业排头兵。
广东省林业发展“十二五” 规划 中“民生林业建设目标”中提到松香产量年均8万吨。
2、云南省“十二五” 规划
做特做强云茶云酒产业，培育一批龙头企业，打造一批特色产品和优势品牌，扩大市场份额。积极发展林产工业，切实推进林浆纸、林浆纤维重大项目建设，提升人造板、家具、松香、松节油等加工技术水平，延伸林产品产业链，加大橡胶产业初加工整合力度，发展适应市场需求的橡胶加工业。
二、未来重点区域 分析
我国松香产业未来还是主要集中在广西、广东、福建、云南等地区。今后几年这些地区松香产业还有增产的潜力。而贵州、湖北、安徽等省的潜力极大，有可能会具有更大的增长速度。
第二节 松香产业重点发展领域及发展方向
我国松香产业的重点发展领域包含胶粘剂 行业 、油漆（涂料）工业、油墨工业以及食品工业中胶基糖（口香糖）等 行业 。橡胶、ABS等相关 行业 仍然在继续快速发展，对松香的需求量也在未来逐步增大。
第三节 中国2011-2015年松香产业发展前景展望
一、产业发展影响因素 分析
（一）有利因素
1、政策优势
林化产品是国家政策鼓励发展项目。在相当长历史时期内，项目产品被列为优先发展的产业，得到国家政策的支持和鼓励。
2、经济优势
从2010年宏观经济的变化看，在多项经济刺激政策的作用下，经济形势有好转的积极变化。2011年，预计国内经济将继续好转复苏，国际经济环境也有改善，在这种情况下，预计纸浆制造 行业 在2011年的运行会有所改善， 行业 效益好于2010年，发展速度有所恢复。
3、石油价格的不稳定性
石油价格的不稳定使得松香产品在市场竞争中保持了更高的竞争力。
（二）不利因素
1、生产成本增加
行业 经受着巨大的压力，原材料持续涨价，生产成本不断上升，产品涨价空间缩水，等等这些因素都给 行业 带来了巨大的压力。
产品开发力度不够，企业规模偏小，缺乏国际竞争力，产品档次相对较低，缺乏国际知名品牌。政府监管职能没有充分发挥，防腐保温管市场机制不够健全，宏观调控措施不尽完善，产业结构不合理，导致无序竞争问题愈演愈烈。
2、出口市场受美元贬值影响较大
美国商务部公布的数据显示，美国8月耐用品订单月率下降0.1%，前值未作修正，仍为上升4.1%，虽8月份为下降，但是前值该数据仍为上升，可疲软的就业市场和房市数据仍将拖累美国经济复苏。这将长期利好黄金白银走势。美元长期仍然看跌，则人民币继续升值。
中国松香有很大一部分用来出口，凭借走量和低价在出口市场占据极大优势，也因此获得众多国外客户的青睐。但随着人民币不断升值，给很多出口型松香企业当头一棒，使得他们外销之路受阻，直接导致国内企业产量不能大幅增长。
二、中国松香产业规模预测
（一） 行业 资产总计预测
2011-2015年中国松香产业资产总计预测 单位：亿元
（二） 行业 企业数量预测
2011-2015年中国松香产业企业数量预测 单位：个
（三） 行业 从业人员预测
2011-2015年中国松香产业从业人员预测 单位：人
（四） 行业 销售收入预测
2011-2015年中国松香产业销售收入预测 单位：亿元
（五） 行业 利润总额预测
2011-2015年中国松香产业利润总额预测 单位：亿元
（六）产量及需求量预测
2011-2015年我国松香产量规模及增幅预测 单位：吨
2011-2015年我国松香消费量规模及增幅预测 单位：吨
第四节 2011-2015年中国松香市场趋势 分析
一、2010-2011年我国松香市场趋势总结
2011年大宗商品全线受挫，应用于各行各业的松香产品也不例外。2011年香市对于松香企业来说可谓是“严冬”，产季尚未开始，在日本地震的利空消息影响之下，松香价格大幅下挫，且下跌行情一直延续至今。在这种行情之下，松香企业生存十分艰难，不少企业出现利润亏损。
首先，宏观经济环境影响我国松香出口。我国是世界松香出口大国，主要供应欧洲和日本等地。而今年的日本海啸和地震灾难、中东石油国家的骚乱以及欧元区债务危机全部集中在松香的主要需求国，导致我国松香出口减少。2011年我国松香及其深加工产品月平均出口量均较去年出现不同程度的减幅。
其次，2011年增产预期较重。2010年年初的西南大旱给松香市场带来了发展机遇，自2010年10月份起，香价一路上涨，直至今年3月份。因而脂农、包山老板采脂积极性明显提高，副产区松脂开采力度增强，业内普遍预期今年松脂必将增产。因此，去年年底已有部分业内预计今年松香市场必将理性回归。
第三，替代产品的压力。松香主要应用于油漆、油墨、涂料、胶黏、造纸、印染等 行业 ，去年香价一路上涨，下游 行业 成本压力倍增，部分 行业 逐渐更改配方，寻求替代产品。部分松香深加工企业表示，下游需求减幅较为明显。首先，道路标线用松香树脂今年几乎没有市场，大多被石油树脂取代。其次是印染 行业 已改进工艺，减少松香用量。据了解，山东某大型纺织企业更改配方后，松香用量减少50%以上。第三是造纸方面，松香施胶剂已几乎完全被AKD中性施胶剂取代。第四是部分低档油漆油墨中，松香也有被取代或减少用量。
二、2011-2015年我国松香发展趋势 分析
1、松香资源呈现紧缺趋势。
松林资源是整个松香产业链的起点。我国虽然有丰富的松林资源，但由于受自然环境和林业政策的制约，松林资源的有效开采受到相当大的限制，产量增幅有限，随着下游需求的增加，资源紧缺将持续6 年以上。
松香主产区两广近几年呈现松树资源严重萎缩，云南松树资源的开采也几乎达到顶峰，不少松树经过多年采脂，树龄老化严重，采割难度增大；另外，由于速生丰产林的短期经济效益明显，加上林权制度改革，在眼前利益的驱动下，六七年前已出现大面积砍松树种桉树现象，目前这一现象还在持续。广东更是在今后五年拟种植500 万亩油茶，与松树争地的矛盾日益突出；还有就是自然灾害的影响，08 年初南方冰雪灾害对松树造成的创伤尚未愈合，2010 年的西南地区又遇到严重的干旱，近期局部地区的松毛虫灾害的影响等都制约了产量的增加。
2、松香产业开始出现产业集群现象。
通过近几年的发展，松香 行业 的产业集中度得到改观，在产业布局上突出了产业集群效应，拉长并加粗了产业链，在空间布局上突出集聚效应。松香企业集群现象具备企业地理集聚特征，其供应商、制造商、客商之间形成固有联系，互利互惠。
3、产业结构和产品结构向高技术方向转移。
在各企业的积极努力下，松香 行业 产业结构和产品结构不断调整，表现为深加工规模扩大，产品质量提高，产品升级换代能力增强，上下游产业互相支持的能力增强， 行业 抵御市场风险的能力明显提高。目前，各省区已形成了一批产量大、质量好、品种多、技术含量高、经济效益好的骨干松香企业，这些企业在本 行业 的龙头作用日渐明显。
第五节 2011-2015年松香产品发展趋势 分析
一、2011-2015年松香产品技术趋势 分析
全国松香技术趋势总体表现为：松香深加工产品系列化、多样化、精细化。
在国际林化市场上，中国历来处于初级原料松香供应国的地位，虽然产量在世界上是最大的，但是由于经营企业多达500余家，产品附加值过低，恶性竞争激烈，而没有任何发言权和定价权。近年来深加工 行业 的发展已经初步改变了这一面貌，产业升级已经成为林化 行业 的发展出路。目前，不仅民营企业蓬勃发展，还有很多外资企业将产业链前置转移至国内，靠近原料产地，开展本土化生产，有力促进了我国林化深加工 行业 的进步，并势必成为今后的发展趋势。
二、2011-2015年松香产品价格趋势 分析
2011产季，松香价格一直处于波动下行局面，具体走势如图所示。期间，香价两次拉涨失败，最主要原因是下游需求难以提振。而产季之初香价由涨转跌，是由日本海啸和地震灾难带来的恐慌心理引起的。
2011产季松香价格走势图
近期来看，香市仍是利空云集。首先，PCA会议消息，松香产品签单情况较差，量少价低。其次，恐慌心理作用下，广西主产区松脂大面积放量，加剧业内看跌心态。第三，来自于替代产品石油树脂的压力不容忽视。石油树脂目前仍较松香树脂有较强的价格优势，短期松香树脂需求仍难提振。
因此，就2011年的整体形势来看，松香市场主要以弱势基调为主，后期香市仍难言乐观。
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