世界主要国家地区船舶工业发展分析(立项申请报告)

第一节 俄船舶工业发展现状

一、俄罗斯船舶工业发展现状

1、俄造船业发展较早

在苏联发展的鼎盛时期其造船业也达到了相应的发展水平，尤其是在第二次世界大战以后，俄罗斯造船工业达到迅猛发展，它为苏联海军、苏联商船队和苏联科考船队游戈于世界五大洲四大洋建造了众多的代表当时世界水平的现代化船舶和军舰。

1957年12月5日世界上第一艘核动力破冰船在苏联研制成功下水。

1958年苏联第一艘核潜艇开始服役。

苏联时期由于当时社会主义阵营的劳动分工，苏联造船业的发展主要以军船建造为主，而大型民用船舶则在波兰、罗马尼亚、民主德国等国家的船厂建造。

由于苏联的解体，俄罗斯的船舶工业受到极大的影响，可建造10万吨以上船舶的大型船厂，如乌克兰尼古拉耶夫造船厂、敖德萨造船厂、黑海造船厂，苏联解体以后全都按属地所有留在了乌克兰。

因而造成俄罗斯船厂生产能力的技术局限性，由于受到船台生产能力（10万吨以下）的限制，目前俄罗斯所有船厂只能够建造排水量10万吨以下的船舶。这也造成了俄罗斯船舶制造业进一步发展的局限性。

2、俄罗斯造船业基础较好

代表俄罗斯船舶制造业的生产能力和先进水平的产品主要是：建造各类型军舰（水面舰艇和核动力潜艇），以及建造各类型远洋运输船舶和内河运输船舶，渔业船舶，海洋工程船和科学考察船等各类船舶。俄罗斯船舶工业系统约有170家专业企业，其中：船舶制造与维修企业有65家；船用配套机械及电子设备生产企业45家；航海仪器仪表生产企业56家；其他专业企业6家。

俄罗斯的船舶工业企业和科研院所遍布俄罗斯全国各地，尤其是俄罗斯西北地区、中部地区、伏尔加河沿岸、南部地区、以及西伯利亚和远东地区。俄罗斯船舶制造业最著名大型企业有：北方机械造船厂、波罗的海造船厂、海军上将造船厂和北方船厂等船舶企业。目前从业人员总人数稳定在大约20万人左右；

现在，俄罗斯船舶制造和船舶修理 行业 中俄国家所有的企业只有9家；在36家企业中，国家拥有20%-25%的股份；国家在其余5家已经私有化的企业中没有股份。俄罗斯船舶工业系统有56家船舶科学 研究 、船舶设计院所从事民用船只、军舰及航海仪器的科学 研究 和试验设计工作。其中最著名的是位于圣彼得堡市的克雷洛夫船舶科学 研究 院。

俄罗斯船舶设计院所近年来仍然不断推出新型的船舶产品，尤其是积极开发军转民产品，其中最为突出的是业已将俄罗斯核潜艇上的动力装置设计成为“浮动核动力装置，它既可以发电，同时也可以供热”，简称浮动核电站。

2007年4月16日俄罗斯开始在北德文斯克市北方机械造船厂开工建造世界上第一座浮动核电站。该浮动核电站的型长：144米，型宽：30米，排水量：2.15万吨，设计发电能力70兆瓦，同时可以生产300兆瓦热能。共有两个反应堆，使用年限为40年，可在不添加燃料的情况下连续运营12年。

俄罗斯首座浮动核电站计划将于2010年投入生产和运营，其造价约3亿美元。近年来俄罗斯经过多方论证，俄罗斯计划将批量建造6座浮动核电站，安装在俄罗斯北部沿海地区和远东地区。首座浮动核电站完工后将设立安装在俄罗斯北德文斯克市的北方机械造船厂。

俄罗斯业已开始建造的浮动核电站其的特点是机动灵活，可以拖带到世界沿海地区的任何地方，比建设地面核电站经济，尤其特别适宜缺淡水和缺电的偏远地区解决供暖供电和通过海水淡化装置解决供水的问题。

3、俄罗斯军船制造业一支独秀

俄罗斯的船舶制造业中各种军舰和潜艇的设计和建造能力居世界先进水平，设计独特、工艺先进、性能可靠，国际竞争力很强，能够建造排水量10万吨以下的各类军舰。

目前，在俄罗斯军用潜艇制造业中，占主导地位的是其新一代的核潜艇，既包括核动力潜艇，也包括非核动力潜艇。2007年4月15日俄罗斯新一代战略导弹核潜艇“尤里多尔戈鲁基”号向世人揭开神秘面纱在北方机械造船厂下水，这是17年来俄罗斯海军下水的第一艘战略导弹核潜艇。同时，在该厂开始建造第一艘系列舰—“亚历山大涅夫斯基”号和第三艘多用途核潜艇“弗拉基米尔莫诺马赫”号。圣彼得堡的海军上将造船厂正在建造两艘柴电潜艇。它们都属于第四代潜艇，其特点是下潜深度及航行速度明显提高，噪音降低，能源装置、舰载武器和电子设备更趋完善。

俄罗斯在海军方面的成就举世公认。目前俄罗斯向世界上32个国家出口海军军备。1998年以来，仅圣彼得堡一个地区就为国外海军制造了20多艘军舰，其中包括为中国制造的驱逐舰、为印度制造的驱逐舰和柴电潜艇、为阿拉伯国家制造的轻护航舰和护卫舰、为希腊制造的气垫登陆舰。上述舰只都具有很高的技战术指标，达到了世界先进标准，其性能可靠，服务方便，从而确保了俄罗斯海军装备在世界军船市场上仍然具有竞争力。

俄罗斯的军舰制造业仍然维持了极高的技术水准。它拥有众多的独一无二的设计，以及军舰制造方面的特殊工艺。除美国外，俄罗斯是世界上唯一能够生产所有类型军舰的国家。

4、俄罗斯民船制造业每况愈下

俄罗斯民用船舶制造业，由于受到船台生产能力（10万吨以下）的限制、再加上大多数船厂设备陈旧、生产工艺老化、以及通货膨胀和生产成本增加等诸多因素的限制，俄罗斯的民船制造业大大落伍了。

例如2004年全年俄罗斯民船制造业整个 行业 仅完成了32个订单：为俄罗斯本国船东建造完5艘船艇，其中有3艘小型捕鱼船，1艘客船。还完成了几艘干货船的改装和3艘油轮的大修。

而俄罗斯民船制造业中的大部分订单是出口船，2004年为外国船东建造完12艘船艇，其中有3艘油轮，1艘化学品油轮，3艘干货船，2艘河海两用油轮，2艘加油驳船和1艘拖轮。

近10年-15年俄罗斯国家军船订货减少到原来的二十分之一，民船订单减少到原来的五分之一以上，从而导致俄船舶制造业从业人员减少了三分之一，造船企业生产设备使用率减少到20%-25%。造成这种状况的主要原因就是俄本国订单数量的急剧下降。

目前俄船舶制造业的生产主要是由出口船订单支撑着。这主要是由于对建造出口军舰和船舶采用国际上通行的贷款和税收政策，海关出口税率，出口船的整体税收负担不超过15%。

而如果在俄罗斯船厂为本国船东造船则采用的贷款和税收政策导致船价额外增加20%-25%，建造本国船订单的整体税收负担则达到整个船价的30%以上。这种经济政策的实行造成了俄罗斯本国船东在本国船厂造船无利可图的局面，因而使得俄罗斯本国船东的订单纷纷流向日本和韩国等世界其他国家。

5、俄本国船东造船订单纷纷流向日韩等国

根据国际公约和国际海运市场对现代化船舶的要求，需要造船企业生产建造出来符合国际造船规范和环保要求的船舶。由于受到船厂自身 技术工艺 条件的限制和国内税收贷款融资政策的制约，目前俄罗斯造船企业无法满足俄船东公司的需求，从而造成俄本国船东公司的大量新造船订单纷纷流向生产和贷款融资条件优越的日韩等国。

目前俄罗斯主要有四家大型远洋船舶运输集团公司，一是总部在莫斯科的现代商船航运公司、二是位于黑海沿岸的新罗西斯克航运公司、三是海参崴的远东航运集团公司，四是纳霍德卡的滨海航运公司。

从上世纪90年代初期股份制改组以来，新罗西斯克航运公司和滨海航运公司两家公司总共建造49艘大型油轮，而没有一艘船是在俄罗斯本国船厂建造的，全部是在日本和韩国等其他国家建造新船。而现代商船航运公司也只有少量几艘船舶是在俄罗斯本国船厂建造，其余大约二十多艘大型油轮新造船订单都安排在日本和韩国等船厂建造。

俄罗斯远东航运集团公司则开始在中国江苏金陵船厂建造6艘可载1080个标准集装箱的集装箱运输船，其中4艘已经交船，第5艘船也已经下水。

二、俄罗斯船舶工业发展前景

近年来，随着经济全球化对世界船舶制造业发展的影响，俄造船业也酝酿改革重组和集约化发展趋势。

1、俄造船企业重组打造国家造船工业集团

2007年6月15日俄罗斯政府正式批准成立了由国家全部控股的联合造船工业集团，普京总统的军工政策顾问亚力山大？布鲁金出任该公司总裁。俄罗斯拟以该集团公司重组为契机重振俄罗斯造船工业昔日的辉煌，尽快满足俄罗斯本国企业对新造船日益增长的需求，同时争取尽快打入国际船舶市场，并努力使俄罗斯成为世界造船强国之一。同时计划在联合造船工业集团下设三个地区中心：

1）西部造船中心（圣彼得堡），由波罗的海造船厂、海军上将造船厂和北方船厂，涅瓦设计局，红宝石设计局和克雷洛夫船舶科学 研究 院等船舶企业组成；

2）北部造船和修船中心（北德文斯克市），由北方机械造船厂和小星星造船厂，红宝石北方设计局等船舶企业组成；

3）远东造船和修船中心（海参崴），由远东造船厂，阿穆尔共青城造船厂和哈巴造船厂，以及海岸科学 研究 所等船舶企业组成；

2、制定长期发展战略和 规划

目前俄政府制订了俄船舶工业的长期发展战略，力图大力发展民用船舶制造业，提高国际竞争力。俄造船业现今主要任务是要最大限度满足俄罗斯国内市场对各类型船舶需要，努力提高未来俄罗斯在国际船舶市场上的份额。

仅俄罗斯海洋运输商船队就需要建造375艘各类船舶，总价值达大约6400亿卢布（约256亿美元）（以1美元兑换25卢布计）。

到2010年以前需要建造326艘各类内河船舶，主要是河海两用船舶，总载重吨位达100万吨以上。俄国家渔业局预计，全俄罗斯捕鱼船队需要550多艘大中型渔船和500小型渔船，总价值达大约750亿卢布（约30亿美元）（以1美元兑换25卢布计）。

开发海洋石油是未来几十年俄罗斯国内民船市场最重要的领域，俄罗斯大陆架开发石油天然气需要建造大量船舶和海洋基础设施，预计将需要运输大约1000亿吨货物，首期开发就需要约150亿美元。北极地区的开发，需要大量建造各类适合北极地区严峻气候条件的运输船舶、辅助船舶和工程船舶。为此，俄造船业今后主要发展方向是：

1）优先发展建造科技含量高的船舶，可在冰区航行的各类船舶、破冰船、水面作战军舰，潜水艇、船用导航设备、自动化装置、以及各类船用科研设备和仪器仪表；

2）大力开发建造的海洋工程船舶和钻井平台确保大陆架石油开发的需要工程船舶、油轮、海洋钻井平台；

3）加快捕鱼船队的更新换代，加快俄罗斯渔船队建设，特别是建造近海捕鱼船队和小型的渔船，从而更加有效地开发和利用海洋生物资源。

4）积极发展内河船舶制造俄罗斯内河水域资源丰富，发展内河船舶制造有着广阔的发展空间。

3、开始加大俄政府对船舶企业的支持力度

1）俄政府对船舶制造业中关键性的大型企业采取行政措施国家收购，或者对相关企业进行股份置换，组建联合造船工业集团公司；

2）积极开展国家和企业按比例共同投资，以租赁方式鼓励船东建造新船，船东延期付款，国家与企业风险效益共担。

三、俄罗斯的油轮运输市场

继一些航空公司和造船公司合并之后，俄罗斯又成立了一家新的大型航运控股公司。弗拉基米尔•普京于6月20日签署了由俄罗斯两家主要航运公司组成这家企业的命令。这两家公司分别是在圣彼得堡注册的俄罗斯现代商船公司（Sovcomflot）和新罗西斯克海运股份公司。合并后，新公司可进入世界油轮运输五强的行列，甚至可能成为三强之一。

要想在运输市场的这个不易的部分生存下去并形成有力的竞争，除了大型企业合并之外没有别的出路。通过合并两家航运公司而成立的丹麦马士基海洋公司可能是最有说服力的例子。该公司目前已成为世界集装箱运输业无可争议的霸主。

现代商船队股份公司和新罗西斯克海运股份公司成立于上个世纪90年代初。当时它们实行了股份制，获得了当时最现代化的船舶。这使它们组建了国内最大的、主要运输能源的货运船队。不仅如此，俄罗斯的平均船龄将近25年，而这两家公司的平均船龄分别为5.5年和不足9年。目前两家公司各有56艘船，其中大部分是油轮。此外，两家公司实际上都是国营公司：圣彼得堡这家公司国家占100%的股份，新罗西斯克这家公司国家占87.4%的股份。

合并后的船队的总排水量将超过800万吨。与这样的巨头进行竞争，即使对于在世界上名列前茅的公司来说也不那么容易。竞争将会更加激烈，对于这一点无需怀疑。在运输今后几年将开始在俄罗斯北极大陆架开采的碳氢化合物原料的航线上，竞争将尤为激烈。正是这方面的业务被视为新公司的重点。

到2020年，北方的石油和天然气应该分别占俄罗斯国内总开采量的17%和21%。按照工业和能源部的计划，为了开发北极油气田，要在今后20年内建成55个开采平台、85艘专用运输船和140艘辅助船舶。让外国人承包这一切将会是极不明智的。从两家公司领导人最近采取的行动来看，他们并没有打算这样做。例如，现代商船队股份公司仅在2007年就订购了20艘新的油轮和天然气运输船，其总载重量将近200万吨。它的伙伴新罗西斯克海运股份公司的订货也大致在这个水平上。

值得注意时，在关于合并的命令签署之前，两家公司提出了油轮运输北极地区普里拉兹洛姆油田所产石油的共同方案，而一周之后"海军部造船厂"就举行了隆重的首艘北极运油船的开工仪式。

因此不能排除这样一种情况：在开采北极大陆架油气田时，俄罗斯即使无法完全依靠自己的力量进行开采，它至少也能将外国参与的程度降到最低限度。为此，目前正在调动巨大的潜力。构成这一潜力的有：施托克曼项目和其他一些项目的开发商俄罗斯天然气工业股份公司、除核潜艇外还制造钻井平台和油轮的北方机器制造厂、拥有独一无二的破冰船队并在北极地区的港口拥有自己的码头的摩尔曼斯克海运公司、其输油管道从东西伯利亚直通太平洋并且酝酿在巴伦支海沿岸再建一条管道的俄罗斯石油管道运输公司。现在又有了一家新的特大型航运公司。

在发展管道运输的背景下，把两家公司的资源结合起来可以更可靠地和更优质地支持俄罗斯大陆架地区的重大项目和未来的液化天然气运输项目。

与此同时，弗拉基米尔•普京最近几个月给俄罗斯船东提出的任务要求公司至少要关心两个重要问题。第一个问题是支持本国的造船业者，具体地说就是要把自己的大部分新一代船舶订单交给我国正经历着危机的造船厂。直到最近，我国造船厂接到的订单都少得可怜。当然，在国外造船既便宜，又更加现代化。正因为如此，目前在新罗西斯克海运股份公司的船队中没有一艘俄罗斯建造的船。

第二个问题也不简单。总统在07年5月份的摩尔曼斯克会议上要求俄罗斯商船队重新悬挂俄罗斯旗。众所周知，在俄罗斯"控制"的1500艘船当中，只有170多艘悬挂俄罗斯旗并相应地向俄罗斯国库纳税。刚刚结合在一起的两家公司的情况也是如此。俄俄罗斯现代商船公司没有一条大船在俄罗斯注册。新罗西斯克海运股份公司在俄罗斯注册的船舶只有6艘。它们不是私营公司，而是国营航运公司！

合并的公司要在办好各种手续后才能最终成立。为办理各种手续规定了9个月的时间。在这之后还要经历一次考验：这个航运巨头将要"与大家见面"它的股票将当众拍卖。

四、俄罗斯深海研发情况

1987年9月，前苏联科学院海洋学 研究 所建成深海载人潜水器“和平1号”和“和平2号”。同年11月，潜水器开始进行试验，第三次试验已在水下6000米进行。“和平1号”潜水器最深达水下6170米，可持续工作14小时，“和平2号”潜水器可深入达6120米。

1987年到1990年间，这两艘深海潜水器共在深海进行了8次科学考察。在当时，“和平号”已经可以完成任何深度的水域科学考察任务。

目前，世界上可用的载人深潜器总共有5台，其中美、日、法各拥有一台，俄罗斯则拥有两台。俄罗斯的两个潜水器可以放在同一条科考船上进行必须由两个潜水器操作的科考活动，这是其他国家无法完成的任务。2007年8月俄罗斯北极科考队出动深海潜水器，在北极点下潜至4000多米深的海底，安插俄罗斯国旗，充分显示了俄在深海潜水器技术上的优势。

俄罗斯本打算在6000米深海载人潜水器的基础上，进一步 研究 水下超万米的潜水器。但由于目前俄科研单位缺乏必要的经费，俄罗斯正在寻找国外的合作者共同研制。

五、中国与俄罗斯在船舶领域的合作潜力

1、中俄两国船舶领域合作前景广阔

中俄两国在船舶工业领域的合作历史悠久，蕴藏的潜力十分巨大。

1）我国船舶工业快速发展民船建造技术领先

我船舶工业中长期发展 规划 目标是：到2010年，中国建造的散货船、油船市场占有率分别提升到世界第一和世界第二，集装箱船市场占有率接近韩国，LNG（液化气）船市场占有率达到20%以上，成为高新技术船舶重要生产国。我国船舶建造能力不断提升，民船建造技术经验领先；为中俄两国在船舶领域的合作提供了坚实的基础。

2）俄罗斯船舶工业基础好船舶建造技术独特

俄罗斯在船舶设计和建造方面所拥有众多核心技术，生产工艺和建造技术水平在很多方面仍然保持较高水平，有很多值得我船舶工业学习和借鉴之处，为中俄两国在船舶领域进行合作和技术交流提供了良好的前提和基础。

2、俄罗斯船舶市场潜力巨大

为实现我国打造世界第一造船强国的目标，抓住机遇开拓俄罗斯船舶市场，将我国船厂建造的科技含量高的现代化船舶—油轮、集装箱船，液化气船打入俄罗斯市场，仍然需要我船舶业内人士做大量艰苦细致的工作。

俄罗斯经济连续8年持续增长，俄商船队、捕鱼船队和海洋石油天然气开发目前均需要数量庞大的各类型船舶，如集装箱船、渔船、大型油轮、液化气船、以及石油钻井平台。而这些船型，要么俄罗斯本国船厂受自身船台条件的限制自己造不了，要么在短时间内不可能建造出来，因而对我国船舶出口俄罗斯，这将是一次难得的历史机遇。

第二节 德国造船业 分析

一、德国造船业的基本情况

德国共有各类船厂约60家，其中远洋船厂和内河船厂各占一半。造船从业人员23205人。船用配件企业共有400多家，从业人员有7万多人。

德国造船厂主要分布在五个沿海联邦州

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