红酒行业环境分析(立项申请报告)

第一节 宏观经济环境 分析

一、2005-2009年我国宏观经济 发展 分析

（一）主要经济指标增长情况

初步测算，2009年全年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。

2005-2009年我国GDP增长变化情况

1、农业生产继续稳定发展

2005-2009年我国农业产值情况

2、工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。

2005-2009我国工业总产值情况

3、投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。

2005-2009年我国全社会固定资产投资情况

4、市场销售增长平稳较快，部分产品销售快速增长。

2005-2009年我国社会消费品零售总额

5、居民消费价格全年比上年下降0.7%。，年底出现上升。

2005-2009年我国CPI指数同比增长变化情况

6、进出口总额全年下降，自11月份由降转升。

2005年-2009年我国对外贸易基本情况

单位：亿美元

（二）2008-2009年国家宏观调控政策促进情况 分析

2008年，我国经济发展的宏观环境复杂多变，面对“百年一遇”国际金融危机，以及国内罕见低温雨雪冰冻和汶川特大地震严重破坏的严峻挑战，党中央、国务院总揽国内国际两个大局、立足当前、着眼长远、果敢决策，及时出台一系列宏观调控政策，并准确把握调控的节奏、方向和力度，使我国经济社会发展经受住考验，呈现出增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的良好局面。

2008年我国宏观调控政策转变幅度之大，调整速度之快前所未有，先后经历了“双防”、“一保一控”、“灵活审慎保增长”和“保增长扩内需调结构”等四个阶段。中国的一系列扩大内需、促进经济增长财政政策措施效果已开始显现，部分地区和 行业 经济出现企稳回升迹象。

为了保障扩大投资政策效果，财政部建立工作协调机制，推进科学决策；严格预算审核，着力优化投资结构；改进资金分配机制，切实提高政府投资的效益。随着一批重点工程陆续开工，政府投资的杠杆引导作用得到充分发挥，带动全社会固定资产快速增长。2009年前三季度，全社会固定资产投资155057亿元，同比增长33.4%，增速比上年同期加快6.4个百分点。

促进消费的政策效果日益体现。扩大消费有利于改善我国投资与消费的比例关系，优化经济结构。一方面，中央财政切实加大对低收入群体补助力度，另一方面，在全国范围内实施“家电下乡”“汽车摩托车下乡”等补贴政策，实施房地产交易税收优惠政策等，更为直接、主动地促进扩大消费。上述政策措施有效地拉动了消费需求。2009年前三季度，社会消费品零售总额89676亿元，同比增长15.1%；扣除价格因素，实际增长17.0%，比上年同期加快2.8个百分点。

稳定外需的政策得到有效落实。为了尽量缓解国际金融危机对出口的影响，财政部今年进一步提高纺织、服装、石化、电子信息等产品的出口退税率，调整相关进出口关税政策，继续执行去年已出台的一系列税费减免政策等。稳定外需的财税政策，对遏制出口过快下降起到了积极作用。

结构调整取得新进展。财政部先后实施了“节能与新能源汽车的示范推广试点”、“节能产品惠民工程”、“太阳能屋顶计划”等，抢占未来发展制高点，培育新的经济增长点；采取预拨等方式，加快实施重大科技专项，提升我国科技实力。

货币政策调控效果也逐步显现。货币信贷平稳增长，银行体系流动性充裕，金融业稳健运行。信贷结构进一步优化，对灾区、“三农”和中小企业的信贷支持逐步加大。一些金融机构已成立专门的中小企业信贷部门开展试点工作，普遍反映试点成效良好。

初步测算，2009年全年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。分季度看，一季度增长6.2%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，四季度增长10.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。

1、农业生产继续稳定发展，粮食实现连续六年增产。

全年粮食总产量达到53082万吨，比上年增长0.4%，连续6年增产。其中，夏粮产量12335万吨，增长2.2%；早稻3327万吨，增长5.3%；秋粮37420万吨，下降0.6%。油料产量预计增长5%左右，糖料下降9%左右。肉类产量保持稳定增长，全年猪牛羊禽肉产量7509万吨，增长5.0%。其中，猪肉产量4889万吨，增长5.8%。生猪出栏6.4亿头，增长5.7%；生猪存栏4.7亿头，增长1.5%。

2、工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。

2009年全年规模以上工业增加值比上年增长11.0%，增速比上年回落1.9个百分点。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.9%；集体企业增长10.2%；股份制企业增长13.3%；外商及港澳台投资企业增长6.2%。分轻重工业看，重工业增长11.5%，轻工业增长9.7%。分 行业 看，39个大类 行业 全部实现同比增长。分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.67%。

2009年1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润25891亿元，同比增长7.8%，比上年同期加快2.9个百分点。在39个工业大类中，30个 行业 利润同比增长。

3、投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。

2009年全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%，增速比上年回落4.8个百分点。

4、市场销售增长平稳较快，部分产品销售快速增长。

全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%；扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。其中，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分 行业 看，批发和零售业消费品零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元，增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。

5、居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升。

2009年全年居民消费价格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。分类别看，八大类商品价格四涨四落：烟酒及用品上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，食品上涨0.7%，家庭设备用品及维修服务上涨0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣着下降2.0%，娱乐教育文化用品及服务下降0.7%。居民消费价格11月份同比涨幅由负转正，当月上涨0.6%，12月份上涨1.9%。全年工业品出厂价格下降5.4%，12月份由负转正，当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%；商品零售价格下降1.2%。

6、进出口总额全年下降，自11月份由降转升。

2009年全年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，12月份增长32.7%。全年出口12017亿美元，下降16.0%；进口10056亿美元，下降11.2%。进出口相抵，贸易顺差1961亿美元，比上年减少994亿美元。

7、城乡居民收入稳定增长，就业形势好于预期。

2009年全年城镇居民家庭人均总收入18858元。其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长9.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长9.6%，经营净收入增长5.2%，财产性收入增长11.6%，转移性收入增长14.9%。农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%。其中，工资性收入增长11.2%，第一产业生产经营收入增长2.2%，二、三产业生产经营收入增长10.0%，财产性收入增长12.9%，转移性收入增长23.1%。全年城镇就业人员比上年净增910万人。年末农村外出务工劳动力1.49亿人，比一季度末增加170万人。

8、货币供应量增长较快，新增贷款大幅增加。

2009年12月末，广义货币（M2）余额60.6万亿元，比上年末增长27.7%，增幅同比加快9.9个百分点；狭义货币（M1）22.0万亿元，增长32.4%，加快23.3个百分点；市场货币流通量（M0）38246亿元，增长11.8%，回落0.9个百分点。金融机构各项贷款余额40.0万亿元，比年初增加9.6万亿元，同比多增4.7万亿元。

当前世界经济复苏的基础还比较脆弱，国内经济运行中还存在一些不确定因素。面对困难和机遇并存的复杂形势，我们要坚定不移地贯彻中央经济工作会议的各项部署，深入贯彻落实科学发展观，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，着力提高政策的针对性和灵活性，进一步提高经济增长的质量和效益，加快推动经济发展方式转变和经济结构调整，积极推进改革开放和自主创新，注重改善民生和保持社会和谐稳定，加强统筹国内国外两个大局，努力实现国民经济平稳较快发展。

二、2010年我国宏观经济走势预测

2009年，我国成功地应对国际金融危机和世界经济衰退带来的巨大冲击，经济增长达到8.7%的速度，明显超过了年初制定的保8％的预期目标。2010年我国的经济走势会好于去年，企稳回升的势头能够延续下去。中国经济内部增长潜力巨大，尽管未来经济增长速度会放缓到10％以下，但潜在增长率仍可保持在9％左右。综合考虑国内经济增长潜力、2009年出台的经济刺激计划在2010年的延续作用，以及世界经济复苏的势头，结合国务院发展 研究 中心宏观部的模型预测，预计2010年我国经济增长至少将回升到9％以上，出口增长10％左右，居民消费价格指数可以控制在3％。如果世界经济复苏更为有力，中国经济增长速度很可能超过10％。

第二节 政策、法规环境 分析

一、 行业 基本政策方向 分析

1、酿酒 行业 “十一五” 规划

中国酿酒工业“十一五” 规划 明确指出，葡萄酒要积极推动酿酒葡萄基地的工业化进程，建立一批稳定的酿酒葡萄种植基地，提高葡萄果品质量和葡萄产品质量，逐步形成以全汁葡萄酒（干型、半干型）为主的产品结构，积极培育一批葡萄酒知名品牌（长城、王朝、张裕等），扩大国际市场的影响力，提高出口创汇能力。要尽快制定中国葡萄酒装的 行业 规范，加快葡萄酒装的建设。

2、烟台“十二五”重点建设葡萄酒旅游项目集群

“十二五”期间，烟台将重点建设葡萄酒旅游项目集群，加快推进葡萄园、葡萄酒街、葡萄酒俱乐部建设，大力开发葡萄酒庄特色高端旅游产品，扩大烟台葡萄海岸的国际影响力，做大做强“山海仙境·葡萄酒城”品牌。

葡萄酒作为烟台的特色旅游商品，其知名度已经享誉在外，但近年来烟台的葡萄酒旅游却一直缺少系统化、集群化的整合式发展。为解决这一问题，旅游部门编制完成了烟台旅游业十二五 规划 ， 规划 中将继续提升张裕国际葡萄酒之窗、中粮君顶葡萄酒庄、蓬莱瑞枫奥塞斯葡萄酒庄、蓬莱瑞事临葡萄酒庄、南山葡萄酒庄园的旅游服务功能，同时 规划 建设蓬莱华东·猎王谷酒庄、罗斯柴尔德男爵中信酒庄、蓬莱国宾葡萄酒庄、蓬莱水镜酒庄、牟平伊斯顿酒庄、龙口威龙国际葡萄酒文化生态基地、蓬莱世界葡萄酒博览中心、蓬莱太阳岛国际俱乐部等十余个项目。

其中，蓬莱世界葡萄酒博览中心预计总投资10亿元，占地323亩，总建设面积为16.69万平方米。

二、2005-2009年 行业 重点政策、法规

2002年，中国食品工业协会制定了《中国葡萄酒A级产品认定及管理办法》，同时制定了实施细则，并在国家工商总局商标局注册了A级产品商标标识,红酒招商，对葡萄酒A级产品实施标志管理。2005年4月，对9家葡萄酒企业的24个产品进行了A级产品认证，并授予了A级产品标志使用权。

长城、张裕、王朝、威龙、云南红等9家国内葡萄酒企业的24个产品榜上有名，成为首批通过中国葡萄酒A级产品认证的葡萄酒。

《中国葡萄酒A级产品认定细则》作为中国葡萄酒A级产品认定的技术依据，从产品的定义、分类、原料和生产工艺及卫生要求、产品质量标准、试验方法、检验规则及标志、标签、包装、贮存、运输等各方面对中国葡萄酒A级产品进行详细规定。

《细则》对葡萄酒原料质量提出了严格要求，制定了葡萄的栽培、管理原则。在工艺过程、卫生安全方面，对包括原料采收、葡萄破碎、压榨、浸渍、发酵、澄清、装瓶杀菌、运输等全过程的工艺控制都有规定，特别是对关键工艺点及酿酒设备、酿酒辅料、清洗系统、环保等方面都有明确的推荐使用、允许使用、禁止使用等的具体规定。

三、 行业 相关标准

1、GB 15037-2006葡萄酒国家标准

新的葡萄酒国家标准（GB15037-2006）已于2006年12月11日由国家质检总局和国家标准委发布，2008年1月1日起在生产领域里实施，并由推荐性国家标准改为强制性国家标准。

新国标将葡萄酒分为优、优良、合格、不合格和劣质品5个等级。为保证葡萄原料的质量，新国标对每亩葡萄的产量做出了1500斤—3000斤的严格限制。新国标中明确规定：一等葡萄酒，其葡萄原料的含糖量必须不少于180克/升，而含糖量少于120克/升的酒葡萄不可用作酿酒。

新标准对年份葡萄酒、品种葡萄酒、产地葡萄酒3条术语的定义分别是：

年份葡萄酒所标注的年份是指葡萄采摘的年份，其中年份葡萄汁所占比例不低于酒含量的80%（体积分数）；

品种葡萄酒是指用所标注的葡萄品种酿制的酒所占比例不低于酒含量的75%（体积分数）；

产地葡萄酒是指用所标注的产地葡萄酿制的酒所占比例不低于酒含量的80%（体积分数）。

新国标给出了年份葡萄酒、产地葡萄酒和品种葡萄酒的定义，定义中明确了各自含量的比例，这似乎为近些年葡萄酒 行业 热炒的3个概念画上了句号。但是，年份酒、产地酒和品种酒的检测，是目前国际、国内技术上无法解决的问题，新标准对年份酒、产地酒和品种酒的要求属强制性条款。一般认为，产品标准指标发生变化，必须应有相应的检测或 分析 方法，这是标准实施的关键。而新标准仅仅给出了年份葡萄酒、品种葡萄酒和产地葡萄酒的定义。但是，新标准并没有给出相应的检测或 分析 方法。

2、GB/T15038-2005葡萄酒、果酒通用 分析 方法

本标准是对GB/T 15038－1994《葡萄酒、果酒通用试验方法》的修订。

本标准代替GB/T 15038－1994。

本标准规定了葡萄酒、果酒产品检验的基本原则和 分析 方法。

本标准适用于葡萄酒、果酒产品的 分析 。

3、GB/T 23543-2009葡萄酒企业良好生产规范

本标准规定了葡萄酒企业的厂区环境、厂房与设施、设备与工器具、人员管理与培训、物料控制与管理、生产过程控制、质量管理、卫生管理、成品贮运与运输、文件和记录、投诉处理和产品召回以及产品信息和宣传引导等方面的基本要求。本标准适用于葡萄酒企业的设计、建造（改扩建）、生产管理和质量管理。

4、HJ 452-2008清洁生产标准 葡萄酒制造业

本标准规定了葡萄酒制造清洁生产的一般要求。本标准将清洁生产指标分为五类，即生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生指标（末端处理前）、废物回收利用指标和环境管理要求。 

本标准适用于葡萄酒制造业和葡萄原酒制造业的清洁生产审核、清洁生产潜力与机会的判断、清洁生产绩效评定和清洁生产绩效公告制度，也适用于环境影响评价、排污许可证管理等环境管理制度。



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