LED照明驱动电源国内市场现状分析及发展预测(立项申请报告)

第一节 LED照明驱动电源行业国内市场发展特征分析

一、产业成熟度分析

LED 驱动电源对技术水平、生产能力的要求较高，目前处于供不应求的市场环境；加之该领域属于新兴行业，目前处于快速增长时期。

二、行业企业分布情况分析

从城市分布上看，深圳是LED驱动电源企业数量最多的城市，占比高达到61%，深圳亦是LED驱动电源技术比较领先的城市。茂硕电源成为了中国第一家以LED驱动电源为主营业务上市的企业，技术、规模均处于全国领先地位。此外还有深圳莱福德、瑞谷、长运通、晶辰等知名企业坐落于深圳。其次是珠海，LED驱动电源企业数量占全国总数量的9%，知名的企业有珠海金兴、珠海华炬、珠海英华等。排名第三的城市是广州，占比为5%，知名企业有广州明纬、广州冠今。接下来是佛山、上海、东莞、中山、常州，这些城市企业数量分布比较均匀。

中国LED驱动电源企业城市分布图

三、产品市场开发情况分析

LED显示屏电源目前技术已经基本成熟，国内市场份额被常州创联、常州诚联、广州明纬等几家企业瓜分，LED显示屏电源市场趋于稳定。

LED大功率驱动电源技术门槛要求较高，资金投入大，属于高风险、高回报的领域。主要原因是大功率电源主要用在路灯、隧道灯上。目前在中国这些灯具还主要是用于政府示范工程为主，因此路灯厂家在选择驱动电源的时候重点关注的是产品的质量。目前国内LED大功率驱动电源市场规模仍然比较小，主要被深圳茂硕、广州明纬以及杭州英飞特等几个企业占有。

相对于LED显示屏和大功率电源，小功率电源市场呈现一片混乱。小功率驱动电源主要应用于室内照明和景观照明，照明是未来LED的主要应用领域，作为LED照明必不可少的组成部分，LED驱动电源未来市场需要规模会越来越大；再者，此类电源技术、资金门槛相对较低，因此小功率电源成了LED驱动电源市场的主要竞争领域。

第二节 LED照明驱动电源国内市场供需现状分析及发展预测

一、LED照明驱动电源国内市场供需现状分析

（一）产量增长情况

据最新统计消息2012年上半年中国LED 行业贸易额达到80亿元，同比下降13.8%。其中LED芯片同比下降4.3%。LED驱动电源同比增长7.11%

2007-2011年LED照明驱动电源产量及同比增长统计表 单位：万个

（二）产量地区分布情况

企业分布高度集中，珠三角占比近9成。据高工LED产业研究所统计，截至2012年2月底，中国共有具备一定规模的LED驱动电源企业数量(注：指以销售LED驱动电源为主的企业，不包含仅给自己做配套而生产驱动电源的应用企业)300余家，其中珠三角地区将近260家，占总数量的86%；其次是长三角地区，企业数量占总比的10%；其他少量企业分布在北方地区和其他南方地区，合计占比4%。

2011年中国LED驱动电源企业区域分布

中国LED驱动电源企业高度集中于珠三角地区主要有以下两个原因：

1）上下游产业链相对比较完善。LED驱动电源产业的下游主要是LED应用产业，据高工LED产业研究所统计，目前中国LED应用企业超过6000家，将近4000家分布在珠三角，占比66%；而在上游原材料中，驱动IC、电解电容、变压器以及PCB板等原材料也主要集中在珠三角地区。完善的产业链造就LED驱动电源企业高度集中于珠三角一带。

2）中国传统电源企业亦主要集中于珠三角。据高工LED产业研究所调查了解到，LED驱动电源技术与传统电源虽然有本质上的不同，但是原理基本不变。国内很多LED驱动电源企业均是传统电源企业发展而来。茂硕电源、晶辰电子、瑞谷科技等LED驱动电源企业，其目前的业务还是以传统电源为主，LED只是其一部分业务。LED产业的诱人前景将会使越来越多的传统电源产业进入LED。

（三）需求量增长情况

我国2008 年之前LED 路灯的市场规模一直较小，根据国家半导体照明工程研发及产业联盟统计，截至2009 年2 月底，全国共安装和使用LED 路灯15盏左右；2009 年，在政府的大力扶持下，LED 路灯热潮掀起，大功率LED 驱动电源在LED 路灯的需求驱动下，呈跨跃式增长态势；而受技术水平、生产能力等方面的制约，国内能够供应合格的高可靠大功率LED 驱动电源的厂家较少，目前的产能尚不能满足快速增长的下游需求，使得大功率LED 驱动电源市场整体上处于供不应求的状况。

2007-2011年LED照明驱动电源需求量及同比增长统计表 单位：万个

（四）需求地区分布情况

2011年中国LED各应用领域电源规模

据高工LED产业研究所（GGLI）统计，2011年LED电源需求量为400万个，同比增长233% 。各应用领域的市场份额如下：

据高工LED产业研究所统计，截止至2011年6月30日，中国LED应用企业超过5000家，其中66.4%分布在广东珠三角一带，长三角地区占比17.3%。

1、珠三角占66.4%，排名第一

中国LED应用企业区域分布图

中国LED产业已经形成了比较完整的产业链，基本上形成了珠三角（广东）、长三角（浙江、江苏、上海）、北方地区、福建江西和其他南方地区五个区域。由图1可以看出，LED应用企业主要分布在珠三角和长三角一带，广东珠三角地区LED应用企业数量占了中国LED应用企业总数的近三分之二，占比达66.4%。广东地区LED产业链配套相对较为完善，相关材料、配件、设备配套企业众多，且LED封装企业数量也占据了全国的三分之二以上，在未来的几年内，产业链的优势依然存在，在LED产业上，其将会长期占据龙头老大的地位。从奥拓电子和洲明科技的上市可以看出，广东省在应用领域技术规模上的领先地位。

排名第二的是长三角地区，LED应用企业数量占比17.3%，但是数量上还是很难跟上珠三角的脚步。北方地区LED应用企业数量很少，占全国比例只有8.1%，但是从今年的投资情况来看，北方地区的LED投资额与去年相比增长不少，相信未来会有一批新的LED企业在北方成立，且还是应用企业居多，不过在数量上还是无法与龙头老大珠三角地区相比。

2、福建江西地区占比4.1%，其它南方地区占比4.1%。

中国LED应用企业省份分布情况

从省份（含直辖市）上看，LED应用企业主要分布在广东、浙江、江苏、上海和福建这几个省份。广东就是珠三角地带，绝对的龙头老大地位。在长三角地区中，浙江LED应用企业占全国LED应用企业总数的8.5%，几乎占了长三角地区LED应用企业数量的一半，位居长三角地区之首。浙江规模较大的LED应用企业包括浙江阳光、杭州鸿雁、宁波燎原、浙江名芯、浙江晶日、浙江生辉、浙江求是等。浙江是中国最主要的传统灯具三大制造大省之一，传统照明企业已经开始向LED应用发力，未来发展潜力很大。接下来是江苏省，占全国LED应用企业数量总数的5.3%，占长三角LED应用企业总数的30.6%，规模较大的LED应用企业有江苏史福特、南京洛普等。上海LED应用企业占全国LED应用企业总数的3.6%，规模较大的企业如上海三思、上海大峡谷、上海大晨、上海广茂达、上海亚明等。在其他地区，福建、北京、山东也占了一定的数量，福建LED应用企业占全国LED应用企业总数的3.3%，福建与台湾隔海相望，聚集了国内LED芯片龙头企业，如厦门三安、厦门乾照，但是应用企业规模较大的不多，台湾企业在应用方面并不是强项，不像上游，如晶元在福建设有厦门晶宇，合资成立厦门开发晶等，在应用领域，台资在厦门建厂的很少，因此福建在应用领域体现不出地域的优势。规模较大的LED应用企业有中科万邦、强力巨彩、福建富顺、厦门信达等。北京、山东地区LED应用企业数量均占全国总数的1.8%，规模较大企业有北京世纪澄通、北京利亚德、北京金立翔、潍坊中微光电子。其它省份分布相对均匀。

3、深圳LED应用企业数量占全国1/3以上，占据广东省LED应用企业的半壁江山

从城市分布上看，前三甲均为广东省的城市，占比排行前五名中，广东省占了4席，分别是深圳、中山、广州、东莞，上海排名第五。

广东省LED应用企业城市分布情况

中国LED应用企业城市分布情况

深圳LED应用企业数量占到全国的35.6%，占据广东省的53.7%。深圳拥有完善的LED封装、应用、材料配套产业链，且拥有濒临沿海的优势，对企业的进出口贸易十分有利。深圳的LED企业主要以民营企业和港台企业为主，产业链的优势吸引很多外来投资者。现阶段，LED应用方面，技术比较成熟的是显示屏、背光、灯饰。据高工LED产业研究所统计，中国年产值上亿的45个LED显示屏企业，62%位于深圳。包括洲明科技、奥拓电子、联建光电、三升高科技、艾比森、深圳钧多立等，其中奥拓电子、洲明科技均已在今年上半年上市。在应用领域，照明是未来最被看好的发展领域，深圳规模较大的LED照明企业有奥的亮、索佳、长光半导体等。深圳还拥有全国规模最大的封装企业群，据高工LED统计，全国49%的封装企业坐落于深圳，很多做封装的企业已经开始着手进入应用领域，一是看好未来LED照明领域的美好前景，二是不想自己的封装技术外泄，因此，未来的一段时间内，深圳的LED应用企业将会继续增加。

企业数量排名第二的是中山，中山LED应用企业数量占全国的11.5%，占广东省的17.2%。排名第三的是广州，广州LED应用企业占全国总数的6.9%，占广东省LED应用企业总数的10.4%。东莞排名第三，东莞LED应用企业数量占全国的5%，占广东省的7.6%，东莞LED应用企业是外资投资比例占比最高的城市，在LED应用企业中，有23 %的应用企业是外资投资的，而全国LED应用外资企业仅占总数的9.3%。上海占3.6%，是排名进入前五名的唯一的长三角城市。其它城市的LED应用企业分布较为零散。

LED照明是未来最被看好的应用领域之一，现阶段LED照明技术还不是很成熟，成本较高，还不能被大众所接受，未来发展的空间很大，而且进入门槛不高，相信在未来2-3年内相继会有一批LED照明企业的成立，但是预计在2015年左右，LED应用领域将会面临大范围的行业洗牌，其中很多的中小企业或者实力较弱的企业将会被吞并，届时将会出现10家左右的LED应用领域的龙头企业，这10家左右的企业相信大多数会是珠三角或长三角的企业。

二、LED照明驱动电源国内市场供需发展预测

（一）产量增长预测

2012-2016年LED照明驱动电源产量及同比增长预测表 单位：万个