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玻璃纤维及制品行业产业链(上、下游及关联产业)状况分析(立项报告)

网址:www.chinagdp.org 来源:资金申请报告范文发布时间:2018-09-26 09:54:37

第一节 上游产业发展状况 分析

一、石英砂

1、石英资源

截至2007年底我国玻璃硅质原料矿产地共有228处,其中,大型矿床61个,查明资源储量407960万吨,占全国查明资源储量的86.8%,中型矿床89个,查明资源储量54990万吨,占全国查明资源储量的11.7%,小型矿床78个,查明资源储量7050万吨,占全国查明资源储量的1.5%。

我国石英砂分布:

1)辽-冀-豫石英(砂)岩分布区;从最北的吉林浑江经过辽宁、河北、北京、山西到河南方山,基本上呈北东向展布,并严格地受元古界及震旦系含矿层所控制,为我国主要的含矿区(带)。

2)长江流域砂岩分布区:东起于江苏、浙江,经江西至湖北,往北扩展至陕西汉中,往南延伸至广西、湖南、贵州,为我国南方的主要成矿区。

3)南沿海砂矿分布区:主要于东南沿海分布,北起闽南晋江,南至广西北海,为我国主要海砂矿分布区。

4)通辽砂矿分布区:为西辽河-柳河广大地区,目前矿床主要集中于郑大铁路沿线一带,为我国北方硅质原料的主要供应基地之一。

5)黄河沿岸砂矿分布区:如兰州河湾砂矿和内蒙四道泉砂矿。

6)宿迁、南宁、当阳砂矿分布区:受原沉积盆地所控制,而分别单一孤立出现。

7)沂南石英砂岩分布区:沂南地区见有大面积分布。

8)辽南-凤阳石英岩分布区:分布较稳定,矿床规模大,质量好。

2、我国石英的特点

1)从矿石类型上看,石英岩、海相砂和脉石英的质量较好,基本达到二级矿的要求;石英砂岩的质量变化较大,有的质量很好,有的则需经选矿才能达到质量要求;河砂相砂、湖相砂的质量较差,其中含有长石、重矿物等,铁含量超标,需经选矿才能使用。

2)从含矿层位上看,元古界的石英岩、脉石英、泥盆系的石英砂岩和近代的海相砂质量好。

3)从地域分布上看,北方石英岩,南方的石英砂岩和沿海的海相砂质量较好。

3、国内外石英原料的质量对比

1)开采的矿种对比

国外(美国、俄国、日本、德国、英国)玻璃硅质原料主要是石英砂,但加拿大开采使用石英岩;而我国玻璃硅质原料主要是石英岩和石英砂岩(占2/3),石英砂只占1/3。

2)化学成分对比

国外硅质原料的SiO2含量高于我国,Fe2O3含量低于我国。

4、矿砂露天开采工艺

1)水力开采:水枪冲采,水力自流运输或压力运输;

2)采掘船开采:采掘船开采,多为水力压力运输;

3)机械开采;采用铲运机,装载机,挖掘机,电耙,推土机等设备或人工及简单设备进行采掘,汽车,铁路等运输。

5、生产工艺

由于资源分布的特点,长期以来,正式矿山砂岩粉碎都是采用鄂破粗碎、对辊式或棒磨细碎、风力分级干法工艺,不仅工作条件恶劣,而且产品质量差;非正式矿山(民采)大都采用石碾加工,过粉碎严重,造成回收率低,资源浪费严重。砂岩湿法棒磨粉碎工艺与装备在一定程度上解决了这个问题。该工艺是由破碎—棒磨—筛分—水力分级—磁选—脱水等作业组成的,不仅具有质量高,生产能力大的特点,同时还基本消除了粉尘污染,改善了劳动环境,生产出的硅砂符合优质产品的要求。

二、石灰石

1、石灰石是用途极广的宝贵资源

石灰石是石灰岩作为矿物原料的商品名称。

石灰岩在人类文明史上,以其在自然界中分布广、易于获取的特点而被广泛应用。作为重要的建筑材料有着悠久的开采历史,在现代工业中,石灰石是制造水泥、石灰、电石的主要原料,是冶金工业中不可缺少的熔剂灰岩,优质石灰石经超细粉磨后,被广泛应用于造纸、橡胶、油漆、涂料、医药、化妆品、饲料、密封、粘结、抛光等产品的制造中。据不完全统计,水泥生产消耗的石灰石和建筑石料、石灰生产、冶金熔剂,超细碳酸钙消耗石灰石的总和之比为1∶3。石灰岩是不可再生资源,随着科学技术的不断进步和纳米技术的发展,石灰石的应用领域还将进一步拓宽。

2、我国石灰石资源概况及其地理分布

我国是世界上石灰岩矿资源丰富的国家之一。除上海、香港、澳门外,在各省、直辖市、自治区均有分布。据原国家建材局地质中心统计,全国石灰岩分布面积达43.8万KM2(未包括西藏和台湾),约占国土面积的1/20,其中能供做水泥原料的石灰岩资源量约占总资源量的1/4~1/3。为了满足环境保护、生态平衡,防止水土流失,风景旅游等方面的需要,特别是随着我国小城镇建设 规划 的不断完善和落实,可供水泥石灰岩的开采量还将减少。

全国已发现水泥石灰岩矿点七、八千处,其中已有探明储量的有1286处,其中大型矿床257处、中型481处、小型486处(矿石储量大于8000万吨为大型、4000~8000万吨为中型、小于4000万吨为小型),共计保有矿石储量542亿吨,其中石灰岩储量504亿吨,占93%大理岩储量38亿吨,占7%。保有储量广泛分布于除上海市以外29个省、直辖市、自治区,其中陕西省保有储量49亿吨,为全国之冠其余依次为安徽省、广西自治区、四川(含重庆市)省,各保有储量34~30亿吨山东、河北、河南、广东、辽宁、湖南、湖北7省各保有储量30~20亿吨黑龙江、浙江、江苏、贵州、江西、云南、福建、山西、新疆、吉林、内蒙古、青海、甘肃13省各保有储量20~10亿吨北京、宁夏、海南、西藏、天津5省各保有储量5~2亿吨。

第二节 下游产业发展状况 分析

一、建材

2008年建材工业经济运行情况 分析 :

2008年,面对国际金融危机影响日渐加深和国内罕见的自然灾害、能源大幅涨价、经济总体增速放缓等不利因素,我国建材工业实现了工业产值、销售收入和效益较大幅度增长,总体依然保持了良好的发展态势。但是,去年底建材工业开始出现增速明显放缓、价格下降、效益下滑的新情况,预示着2009年建材工业发展面临新的困难和压力。

1、产量增速回落,产值增速较快。

统计规模以上建材企业累计完成工业总产值(现价)为22888亿元,同比增长30.9%,增幅低于上年同期1.8个百分点;工业增加值同比增长17.6%,增幅低于上年同期6.7个百分点。全国累计生产水泥13.9亿吨,同比增长5.2%,增幅低于上年同期8.3个百分点。累计生产平板玻璃5.5亿重箱,同比增长6.5%,增幅低于上年同期6.9个百分点。水泥排水管、玻璃纤维纱、防水材料、建筑用砖产量增幅20%以上,商品混凝土、建筑陶瓷、耐火材料等其它建材产品产量增幅在10~20%的范围。

2、市场销售旺盛,收入大幅提高。

统计规模以上建材企业累计完成销售总产值(现价)22342亿元,同比增长30.8%,低于上年同期2个百分点。平均产销率为97.72%,高于上年同期0.08个百分点。1~11月份累计完成主营业务收入18228亿元,同比增长31.5%,增幅低于上年同期1.2个百分点。其中,水泥4231亿元,同比增长24%,增幅高于上年1.2个百分点;平板玻璃462亿元,同比增长16.1%,增幅低于上年同期15个百分点;建筑卫生陶瓷1805亿元,同比增长23.3%,低于去年同期12个百分点;耐火材料制品1396亿元,同比增长36.2%,低于上年同期4.7个百分点;非金属矿采选1649亿元,同比增长41.3%,高于上年同期4个百分点。

3、价格涨跌互现,总水平明显提高。

受原燃材料涨价推动和市场需求的拉动,建材价格总水平上涨明显。其中,水泥价格在波动中上涨明显,尤其进入6月份以后局部地区出现加速上涨态势,9月下旬以后又有所回落,但总体价格水平涨幅较大。平板玻璃价格在上年较大幅度上涨的基础上,去年前九个月价格水平虽有所提高,但九月份以后基本处于下跌状态。中国建材协会提供的数据,1~11月份建材产品出厂价格同比上涨11.2%,其中,水泥平均出厂价格同比分别提高35元/吨,涨幅13.5%。平板玻璃平均出厂价格同比仅提高4元/重箱,涨幅为6%。

4、利润增多减少,总体继续增长。

1~11月份统计规模以上建材工业企业盈亏相抵后利润总额1013亿元,同比增长26.6%。建材 行业 内各分 行业 大多数为利润增长。其中,水泥制造业实现利润261亿元,利润额较去年同期净增61亿元,增幅31%;水泥制品70亿元,同比增长31.9%;玻纤及制品31.4亿元,同比增长27.5%;建筑陶瓷81.1亿元,同比增长20%。耐火材料制品115亿元,同比增长39.2%。非金属矿采选业129亿元,同比增长46.1%。技术玻璃制品32.2亿元,同比增长9.7%。平板玻璃1.48亿元,同比下降94.3%,比今年1~5月份利润额减少4.3亿多元。卫生陶瓷11.6亿元,同比下降12.7%。平板玻璃和卫生陶瓷是建材 行业 内部利润不增反降的两个 行业 。

5、出口增幅回落,结构有所改善。

统计规模以上建材工业企业出口交货值1668亿元,同比增长10.8%,增幅同比回落14.4个百分点。累计完成出口创汇总额180.4亿美元,同比增长18.4%,增幅同比高出0.6个百分点。但从主要建材产品出口数量看,增幅同比普遍回落。其中,累计出口水泥及熟料2604万吨,同比下降21.1%。出口平板玻璃25017万M2,同比下降12.8%。大理石、花岗石板材出口也出现大幅下降。玻璃深加工、玻璃纤维及制品等高附加值产品、水泥工程技术和装备出口在国际市场份额继续扩大,彰显出国际竞争力的提高。

6、投资增长强劲, 行业 差异较大。

全年非金属矿采选及制品业累计完成固定资产投资4011亿元,同比增长46.9%,增幅低于上年同期4个百分点,但高于制造业平均增幅17.4个百分点。其中,投资增幅较高的 行业 主要是水泥制造、隔热隔音材料、砼结构件制造、砖瓦及建筑砌块砖、非金属矿物制品等。水泥工业累计完成固定资产投资964亿元,同比增长69.8%。平板玻璃固定资产投资112亿元,同比增长48.1%。而建筑陶瓷制品完成固定资产投资169亿元,同比仅增长3.6%。

2008年防水材料总产量将达7.69亿平米;其中玻纤基卷材为1.8亿平米,同比增长19%,预计09年产量为2.1亿平米,增速为13%,到2010年玻纤基防水卷材预计产量为2.8亿平米;玻纤基沥青瓦2005-2007年的增速在30%-50%之间,2008年产量约为0.46亿平米,2008年增速较前几年略有下降,但长期市场前景广阔,预计2010年产量在0.9~1亿平米左右。在欧美国家,玻纤基在防水材料中的应用占40%左右,而我国仅有5%,未来发展空间巨大。

二、石油化工

2008年 行业 运行基本情况:

2008年我国石化化工 行业 经济运行呈现先高后低的态势,好似“冰火两重天”。前8个月经济运行保持两位数增长,9月开始,受金融危机的影响,增速大幅下滑,11月份增长接近零点,12月份出现了多年罕见的负增长,全 行业 景气周期由10年来的高增长转为下行通道。预计2009年前三季度, 行业 经济形势不容乐观,四季度经济或会反弹增长。

1、全年生产保持增长,生产增幅先高后低,年底出现负增长

2008年石化化工 行业 (不含油气开采业,下同)实现总产值5.54万亿元,比上年增长22.6%。2008年9月份以后, 行业 经济增速逐月加速下行,到11月份, 行业 总产值增幅接近零点,同比仅增长0.8%,环比回落17.7个百分点;12月份, 行业 总产值出现多年罕见的负增长,同比降低8%,环比上升4.1个百分点。

2、主要产品产量大面积下降、产销率降低、价格大面积回落

主要产品产量大面积下降。石化协会重点跟踪59种(类)石化产品产量,同比增长的39种、占66.1%,下降的20种、占33.9%。原油加工量34206.6万吨、增长3.7%;成品油(汽煤柴油)20836.5万吨、增长6.9%;化肥5867.6万吨、增长1.4%;农药190.2万吨、增长12.0%;合成树脂3129.6万吨、增长1.5%;轮胎54614.5万条、增长6.7%。、乙烯产量1025.6万吨、比上年下降2.1%;纯苯403.4万吨、下降3.2%;电石1360.8万吨、下降7.8%。

石化产品产销率降低。2008年 行业 产品销售率为98.0%,比上年下降0.56个百分点,其中:炼油产品产销售94.9%,下降4.73百分点;化工产品销售率为97.5%,下降0.6百分点。

国内石化产品价格大面积回落。跟踪的1148种(类)石油化工产品价格,同比上升的594种、占51.74%,持平的77种、占6.71%;下降的477种、占41.55%。其中无机和有机原料、合成材料、合成纤维单体等类产品跌幅较大,一些产品跌幅在50%以上,其中进口硫磺价格从2008年8月的800多美元/吨,跌至12月的40-50美元/吨,跌幅超过了90%。

3、亏损企业增加,效益大幅下滑。

2008年1-11月, 行业 主营业务收入4.98万亿元,同比增长24.55%;利润总额为100.79亿元,同比下降94.05%;亏损企业4510家,同比增长20.04%,亏损面为15.28%;亏损企业亏损额2080.71亿元,同比增加401.04%。其中,炼油 行业 出现亏损,亏损额1689.01亿元(上年同期利润为269.97亿元),有机化工原料、合成材料、橡胶制品 行业 利润大幅下滑,分别比上年利润下降80.4%、34.3%和7%。

4、固定资产投资增势回落。

2008年前11个月, 行业 实际完成投资5805.90亿元,比上年增长35.12%。施工项目10206个,比上年增长9.6%,新开工项目6541个,增长5.96%。分季度看,前三个季度分别增长33.4%、33.7%和39.2%,第四个季度投资增长只有10.5%,增幅比前三个季度回落20多个百分点。分 行业 看,炼油投资1234.4亿元、增长19.2%,有机化学原料投资1066.7亿元、增长40.6%;专用化学品投资972.7亿元、增长48.8%,化肥投资736.2亿元、增长35.3%。分企业类型看,内资企业投资增长33.7%、同比提高了1.4个百分点,外商投资增长21%,港澳台投资增长4.2%。

5、进出口贸易先增后降。据 海关数据 ,2008年1~11月, 行业 进出口贸易总额为2739.38亿美元,比上年增长28.06%,其中出口贸易额1182.77亿美元,比上年增长31.64%,进口贸易额1566.61亿美元,比上年增长25.48%。贸易逆差为373.84亿美元,比上年扩大9.67%。但是9月份之后, 行业 进出口增速快速回落,11月份,进出口总额为179.72亿美元,同比下降16.59%。

三、电子信息

2008年,电子信息产业增加值占GDP的比重达到5%,对全国出口增长的贡献率达到30%,新增从业人员占全国城镇新增就业的比重接近5%,在国民经济发展中继续发挥重要作用。

1、基本情况

1)销售规模超过6万亿元。2008年电子信息产业实现主营业务收入6.3万亿元,同比增长12.5%;其中规模以上制造业5.1万亿元,增长12.8%;软件业7573亿元,增长29.8%。实现增加值1.49万亿元,增长14.6%。

2)效益增幅下降8个百分点。2008年前11个月,规模以上制造业实现利润1559亿元,同比增长4.1%,增幅同比下降8.3个百分点;税金528亿元,增长19.8%;企业应收账款净额8254亿元,下降0.2%。计算机、家用视听、电子元件 行业 利润出现负增长,三资企业利润也下降了2%。

3)出口越过5000亿美元大关。2008年电子信息产品出口5218亿美元,同比增长13.6%,占全国出口的36.5%;进口3637亿美元,增长5.4%,占全国进口的32.1%。通信、计算机、家用视听产品仍是出口主要力量,比重接近75%;加工贸易比重超过80%,但增速同比出现下降。

4)创新能力明显增强。新产品产值占全 行业 销售产值的比重达到20%。国内专利申请数量中,四成来自信息技术类。世界知识产权组织数据显示,2008年华为申请专利1737项,成为全球第一大专利申请企业。

5)产品产销衔接良好。从部监测的重点产品看,产品产销率均达98%以上。手机产量达到5.6亿部,同比增长2%;彩电9033万台,增长6.5%;微型计算机1.37亿部,增长13.2%;数码相机8188万台,增长9.3%;集成电路417亿块,增长1.3%。

6)软件产业保持快速增长。软件产品收入3166亿元,同比增长32%。软件技术服务收入1455亿元,同比增长39.9%,其中软件外包服务收入203亿元,增速达100%以上。嵌入式软件收入1118亿元,同比增长25.5%。系统集成收入1616亿元,同比增长25.2%。IC设计收入217亿元,同比增长16%。软件出口142亿美元,同比增长39%,其中软件外包服务出口15.9亿美元,同比增长54%。

7)固定资产投资快速增长。全 行业 500万元以上投资项目累计完成投资3527.8亿元,同比增长33.3%;新增固定资产1942.5亿元,增长31.5%;新开工项目3143个,增长13%;新开工项目计划投资额2254亿元,下降2.1%。电子元器件仍是产业投资的重点领域,所占比重超过50%。

8)信息化程度不断提高。全国电话用户9.82亿户,互联网网民2.98亿人,网络与用户规模均居世界第一。手机普及率达48.5%,城镇居民彩电和计算机拥有率分别达150%和60%。企业信息化应用不断深入, 行业 应用软件收入增速超过30%。

2、主要走势特点

2008年下半年以来,国际金融危机的冲击逐步深化,并呈现出从出口向内需、从沿海向内地、从整机向元器件、从外资企业向内资企业、从中小企业向大企业扩散和蔓延的态势,从而导致产业出现一些新的变化。

1)产业增速呈现前高后低态势。从收入看,2008年上半年产业增速一直保持20%以上的水平,下半年起开始逐月回落,11月、12月规模以上制造业收入同比分别下降0.1%、2.1%。从效益看,1-5月规模以上制造业利润增长20%以上,6-8月增速回落到4.1%,9-11月出现负增长(-23.9%)。从出口看,上半年出口增速达到23.6%,至9月底降至20.5%,全年增速仅为13.6%,比上半年下降10个百分点。

2) 行业 结构调整日趋深入。一方面,软件、元件、器件等基础 行业 继续成为产业增长的主要力量,全年收入增速分别比规模以上产业高15、2.1、7.2个百分点,通信、计算机、视听产品增速则分别比 行业 平均水平低8.2、7.5、5.5个百分点。另一方面,高端产品保持快速增长,液晶、等离子电视产量增速均达50%以上,平板电视产量占彩电比重超过30%;笔记本电脑增长25.2%,占微机比重达到79%;大规模集成电路增长23.3%,占集成电路比重接近40%。

3)内外资企业呈现不同发展态势。一方面,外资企业发展速度明显慢于内资企业,从规模以上制造业看,三资企业收入增长9.6%,利润下降2%,出口增长12%,分别比内资企业增速低15.7、22.8、9.6个百分点。另一方面,外资企业收入增速下滑快于内资企业。相比上半年,三资企业收入增速下降了8.9个百分点,但内资企业仅下降3.8个百分点。

随着国际金融危机的冲击效应逐步显现,当前 行业 出现了一些值得关注的问题:一是企业亏损面加大,规模以上制造业亏损面达到25%,同比上升2个百分点;二是部分基础 行业 困难加大,集成电路、印制电路 行业 利润分别下降43.5%和10.8%,光电器件 行业 利润增速同比下降了54个百分点;三是大企业兼并重组明显增多,特别在软件服务和半导体领域表现突出;四是美国、德国、韩国和我国台湾地区纷纷对集成电路企业给予资金支持,对信息产业核心制高点的争夺日趋激烈。

第三节 关联产业发展状况 分析

关联产业——平板玻璃

目前,全球平板玻璃市场需求量来自建筑,汽车及专业应用三方面因素影响,呈现上升趋势。其中,建筑 行业 平板玻璃用量约占总量的三分之二。此外,还有一重要原因就是市场对深加工玻璃产品需求的上涨。特别是汽车玻璃及建筑玻璃消费量的增加。当今全球平板玻璃 行业 相对稳定统一。四大平板玻璃生产商NSG,Asahi,Saint-Gobain及Guardian约占全球平板玻璃生产总量三分之二的份额。

在经济贸易自由化的今天,中国成为全球玻璃消费的重要市场,这一优势吸引了国外大量玻璃企业纷纷涌入中国投资。全球平板玻璃需求总量中,中国约占三分之一的份额。2008年全年我国平板玻璃产量达到55184.63万重量箱,同比上年增长6.5%。

1-11月全国累计生产平板玻璃53874万重量箱,比去年同期增长8.2%。其中浮法玻璃企业产量44475万重量箱,比去年同期增长9.3%。普通玻璃企业产量9399万重量箱,比去年同期增长3.5%。

1-11月累计销售平板玻璃52581万重量箱,月末库存3617万重量箱。平板玻璃累计产销率97.60%,比去年同期下降0.57个百分点。浮法玻璃累计产销率97.58%,比去年同期下降0.69个百分点。普通玻璃累计产销率97.15%,比去年同期增加0.12个百分点。

2008年是我国玻璃 行业 经营最为困难的一年。统计数据显示,2008年前11个月平板玻璃出厂价格维持在每重量箱70元上下,12月份降至65元;优质浮法玻璃出厂价格每重量箱为88元,比11月份下降3.2元。价格下跌的原因主要有两方面:一是平板玻璃新增生产能力增长过快,08年上半年新增生产线8条,新增生产能力3158万重量箱。随着市场需求的下降,供大于求的矛盾日益突出,08年平板玻璃产销率为97.5%,比上年下降了近1个百分点。二是2008年10月份以后重油、纯碱等原燃材料购进价格有所下降。在市场销售前景不好的情况下,企业为了扩大市场份额,尽快回笼资金,往往会采取灵活的销售策略。

 

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