涡轮增压器涡轮叶轮国内市场综述（涡轮增压器涡轮叶轮项目市场投资可行性研究报告-节选）(立项申请)

第一节 涡轮增压器涡轮叶轮市场现状 分析 及预测

一、涡轮增压器市场现状 分析 及发展预测

1、市场概况

近几年，由于中国巨大的汽车市场的迅速增长，汇合科技进步成果，引领着汽车 行业 新的大发展，在能源危机和环境保护压力下，当代汽车发动机电子技术、涡轮增压技术的迅猛发展与涡轮增压器制造技术的发展互相作用，促进了涡轮增压器 行业 的迅速发展。同时，随着涡轮增压器效率的提高和匹配技术的发展，涡轮增压器技术在汽车 行业 得到了广泛的应用。

目前，我国涡轮增压器 行业 需求大于供给，且下游 行业 发展很快，再加上5家国际最大的增压器跨国公司的进入，在国内市场占有率超过70%，未来几年内，国内整机配套市场的70-80%仍将由几家国外公司控制。随着市场的发展，国内形成3-5家规模较大的增压器生产企业，参与国内市场的份额。

2、2007年国内涡轮增压器市场的情况

2007年，我国市场共销售了涡轮增压器200多万台，其中在中国的主要增压器公司共生产增压器180万台左右。国内配套主机用量大约在100万台左右，其余用于出口或者售后市场。

从厂家的市场份额来看，国际巨头在中国的独资、合资企业为主机 行业 配套在100万台左右，其中，霍尼韦尔（上海）公司提供了60万台左右，销量最大。随着以天雁、富源、康跃为代表的国内增压器厂家迅速崛起，2007年国内主要厂家共生产增压器80万台左右，为主机 行业 配套的涡轮增压器数量约60万台左右。其中，天雁产销30万台，康跃和富源各产销20万台，宁波天力、浙江露笑、常州立新等企业的产销也达到5万~10万台左右。

1）车用增压器

目前，我国中重型载货车与客车采用涡轮增压技术已接近100%，轻型载货、载客车采用涡轮增压技术接近80%的水平，随着汽车 行业 的快速发展，车用涡轮增压器会有一个不断扩大的市场空间，尤其是中小型增压器，中小型增压器与重载与轻型货车、工程机械、轻型与大型客车、部分船机等车型配套，年配套量达到增压器总配套量的90%以上，加上配件市场，其市场需求广阔，由于市场广阔及产品配套的多样性，中小型增压器将是涡轮增压器的一个发展方向。

另外，今后一个时期是轿车高速发展的时期，而汽油机对涡轮增压器的需求还处于发展初期，需求量还处于较低的水平。但是，随着绿色环保产品的倡导与发展，轿车涡轮增压器可使轿车节能、降耗并符合环保要求，所以轿车涡轮增压器是符合现代轿车行驶要求的汽油发动机辅助装置，其市场容量和发展潜力巨大，所以轿车涡轮增压器也是生产企业投资的一个方向。

2）船用增压器

目前船用增压器市场较为稳定，该市场的年配套需求量约为5万台，由于船用增压器的需求量占总需求量的比例不足5%，且型号繁多，造成了生产上的多品种、小批量，不易形成大规模生产，因此生产企业不多，特别是国外增压器制造商目前很少进入该市场。但是，随着车用增压器市场竞争的加剧，而船用增压器市场年产值将达到1.5亿元， 市场发展 形势利好，所以船用增压器也将是涡轮增压器生产企业的一个投资方向。

4、发展前景

近年来，在市场份额方面，国内企业已经打破跨国公司独占鳌头的局面，两者之间的差距越来越小。随着欧Ⅳ、欧Ⅴ排放法规的逐步实施，国内增压器厂虽然无法做到与发动机厂同步开发，但如果充分发挥国内产、学、研相结合的技术创新模式，开发符合要求的产品将不会存在太大的难度。同时，由于汽油机增压器市场会出现一个较大的容量扩张，市场需求会出现多元化，国内增压器企业将在此基础上得到相应的发展。随着国内企业技术能力的不断提升和品牌的逐步形成，相信我国本土企业赶超国外水平还是很有希望的。

随着技术进步与发展，国际化进程加快与增压器产量增加、成本降低、价格趋向合理，这又会大大促进轿车、微型车的增压配套比例。所以这些增压比率目标将加速实现，并加速达到国外目前的装备水平，即柴油机100％增压，汽车机增压比率从现在的20%~30%加速上升。

二、涡轮增压器涡轮叶轮市场现状 分析 及发展预测

1、市场现状

涡轮增压器叶轮是涡轮增压器的构成部分，从产品构成来看，涡轮增压器由装在同一根增压器轴上的涡轮机叶轮和压气机叶轮组成。因此涡轮叶轮对涡轮增压器起到非常重要的作用。

分析 涡轮增压器涡轮叶轮的市场状况，其市场需求与涡轮增压器相当。

从产品生产供应方面来看，我国涡轮增压器整体使用水平与国际发达国家差距还比较大，国内企业生产研发起步较晚。目前国内市场涡轮增压器主要被外资投资企业占领。由于生产技术方面的原因，目前我国在叶轮生产上技术水平差距还比较大。这使得国内涡轮叶轮生产企业相对比较少。同时涡轮叶轮作为涡轮增压器的组成产品，目前主要是增压器厂商自行生产。

2、发展预测

未来涡轮增压器及涡轮叶轮的主要市场为乘用车。

目前我国汽车产量已经超过900万辆，其中轿车达到538万辆，以发达国家30%的涡轮增压器计算，这一需求就为150万台套。加上汽车配套市场，整体市场规模超过400万台套。

随着人们对环保要求的不断提高,减少汽车、船舶等发动机的有害气体排放是发动机的研制发展方向。涡轮增压器顺应了 市场发展 的需求。未来我国乘用车市场涡轮增压器规模将有突破性的增长。

第二节 涡轮增压器涡轮叶轮产品产量 分析 及预测

2003—2010年涡轮增压器涡轮叶轮产品产量 分析 及预测表

单位：万台套

2003—2010年涡轮增压器涡轮叶轮产品产量 分析 及预测图

单位：万台套

第三节 涡轮增压器涡轮叶轮市场需求 分析 及预测

从近几年国内市场需求发展来看，我国正逐渐加大对涡轮增压器的应用，这使得其叶轮市场需求快速增长。但由于国内涡轮增压器发展起步较晚，目前市场需求基础还比较小。

就具体的需求数据来看，2003年产品市场需求为105万台套，2008年增长到424万台套，年平均增长速度在30%以上。

分析 未来市场需求增长，由于涡轮增压器目前最大的市场是汽车市场，因此从近几年我国汽车生产与涡轮叶片需求关系中可以看出，国内涡轮增压器涡轮叶片需求与汽车产量增长正相关。

2004-2008年我国涡轮叶片需求增长与汽车产量增长相关图

根据发达国家市场现状，工业发达国家100%的柴油机已使用增压器，30%左右的汽油机也已使用了增压器。而我国目前中重型载货车与客车采用涡轮增压技术接近100%，轻型载货、载客车采用涡轮增压技术接近80%。可以说载重货车及客车的使用率较高，但是目前国内轿车市场差距相当大。

而未来几年我国将加大对轿车涡轮增压器的投入，可以说未来节能、环保政策的进一步实施将使得我国涡轮增压器市场需求进一步扩大，加上配套市场、船用、工程机械等市场需求，预计到2010年我国涡轮增压器涡轮叶片市场需求量将达到767万台套。同时，未来几年市场需求将迅速增长。

2003—2010年涡轮增压器涡轮叶轮产品市场需求及预测表

单位：万台套

2003—2010年涡轮增压器涡轮叶轮产品市场需求及预测图

单位：万台套

第四节 涡轮增压器涡轮叶轮消费状况 分析 及预测

涡轮增压器及涡轮叶片目前主要是应用在柴油发动机上，在汽油发动机的消费应用还比较少。目前国内汽油机用增压器，已批量投放市场的轿车主要有奥迪Ａ61.8Ｔ、PASSAT1.8T、BORA1.8T等，另外通用别克的增压汽油机轿车也即将投放市场。

2003—2010年涡轮增压器涡轮叶轮产品消费量及预测表

单位：万台套

2003—2010年涡轮增压器涡轮叶轮产品消费量及预测图

单位：万台套

第五节 涡轮增压器涡轮叶轮价格趋势 分析

涡轮增压器叶轮是涡轮增压器的关键零部件，其产品性能的优劣直接影响到增压器的使用效果和整机产品性能。 分析 涡轮增压器涡轮叶轮价格，其价格构成主要包含两部分：一为主要原材料铝价格，二为产品技术溢价。

一、原材料价格走势

从铝产品价格走势来看，2003年以来，随着电解铝用电价的调整和市场需求的一路高走，铝产品大多数时间处于高位运行状态。尤其是2006年下半年开始，产品价格在震荡中大幅走高。到2008年初价格虽有所回落，但仍在17970元/吨。2008年下半年全球金融危机的爆发，使得铝产品需求萎缩，产品价格下跌，至2009年价格跌至10570元/吨。

2003年以来上海长江现货铝价格走势

单位：元/吨

二、产品技术溢价 分析

涡轮增压机涡轮叶片为三元流设计，产品技术较为复杂，目前技术主要是被几家大的外资投资企业掌控，近几年国内企业在技术方面虽有所突破，但具备生产能力的企业较少，因此，该产品技术溢价较高。

三、产品价格趋势 分析

分析 产品价格构成及相关影响，原材料铝价格的上涨造成了涡轮增压器涡轮叶轮生产成本的上升，但其对产品价格影响力度并不是很大，产品价格较高主要是由于产品技术溢价部分造成。

从未来产品价格走势来看，在未来两三年内，国内企业生产产能还无法满足迅速增长的市场需求，产品价格下降的可能性较小；但是从较长时间来看，随着我国汽车整机价格的不断下降，汽车生产商加大了对各环节成本的控制，同时涡轮叶片技术的逐渐成熟，将加快 行业 企业数量及产量的增加，因此长期来看，汽车生产商及 行业 企业之间的竞争压力必将导致涡轮增压器涡轮叶轮产品价格趋于下降。

第六节 涡轮增压器涡轮叶轮进出口量值 分析

从近几年产品进口量及增幅统计数据来看，国内涡轮增压器涡轮叶轮产品进口数量并不是很大，且进口增幅呈下降趋势。

分析 产品进口情况，主要是国内目前涡轮增压器的应用量总体规模还比较小，且大多生产企业都是进行叶轮自行生产，因此产品进口量相对较少。

从产品出口来看，国内几乎未有产品出口，产品生产主要供应国内市场。

2003—2008年涡轮增压器涡轮叶轮进口量及增幅统计表

单位：万台套

2003—2008年涡轮增压器涡轮叶轮进口量及增幅统计图

单位：万台套

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