第一节 中国汽车线束项目产业发展环境
一、宏观经济环境 分析
2005-2009年我国GDP增长变化情况
1、工业生产平稳较快增长
2010年5月份，规模以上工业增加值同比增长16.5%，增速比上年同月加快7.6个百分点，比4月份回落1.3个百分点；1-5月份，规模以上工业增加值同比增长18.5%，增速比上年同期加快12.2个百分点，比1-4月份回落0.6个百分点。
分经济类型看，5月份，国有及国有控股企业增长16.8%，集体企业增长10.4%，股份制企业增长18.3%，外商及港澳台投资企业增长14.7%。分轻重工业看，5月份，重工业增长17.8%，轻工业增长13.6%。
分 行业 看，5月份，39个大类 行业 全部保持同比增长。其中，纺织业增长11.3%，化学原料及化学制品制造业增长17.0%，非金属矿物制品业增长20.6%，通用设备制造业增长20.0%，交通运输设备制造业增长22.3%，电气机械及器材制造业增长21.0%，通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长17.8%，电力、热力的生产和供应业增长14.5%，黑色金属冶炼及压延加工业增长15.3%。
分产品看，5月份，503种产品中有437种产品同比增长。其中，天然原油1715万吨，增长7.0%；发电量3405亿千瓦时，增长18.9%；粗钢5614万吨，增长20.7%；水泥17358万吨，增长18.0%；汽车145.8万辆，增长26.6%，其中轿车71.9万辆，增长21.5%。
5月份，工业企业产品销售率为97.6%，比上年同月提高0.3个百分点。工业企业实现出口交货值7628亿元，同比增长31.7%。
2、城镇固定资产投资保持快速增长
2010年1-5月份，城镇固定资产投资67358亿元，同比增长25.9%，比1-4月份回落0.2个百分点。其中，国有及国有控股投资28064亿元，增长21.7%；房地产开发投资13917亿元，增长38.2%。
从项目隶属关系看，1-5月份，中央项目投资5400亿元，同比增长14.1%；地方项目投资61958亿元，增长27.0%。在注册类型中，1-5月份，内资企业投资62261亿元，同比增长27.6%；港澳台商投资2270亿元，增长14.7%；外商投资2539亿元，增长2.3%。
分产业看，1-5月份，第一产业投资增长16.1%，第二产业投资增长22.4%，第三产业投资增长28.8%。在 行业 中，1-5月份，电力、热力的生产与供应业投资3214亿元，增长8.0%；石油和天然气开采业投资738亿元，增长5.9%；铁路运输业投资1611亿元，增长20.4%。
从施工和新开工项目情况看，1-5月份，累计施工项目234805个，同比增加18385个；施工项目计划总投资355133亿元，同比增长28.7%；新开工项目118090个，同比减少5788个；新开工项目计划总投资67419亿元，同比增长26.5%。
从到位资金情况看，1-5月份，到位资金91349亿元，同比增长33.8%。其中，国家预算内资金增长10.1%，国内贷款增长33.1%，自筹资金增长32.3%，利用外资下降6.8%。
3、社会消费品零售总额继续平稳较快增长
2010年5月份，社会消费品零售总额12455亿元，同比增长18.7%，比上年同月加快3.5个百分点，比4月份加快0.2个百分点。1-5月累计，社会消费品零售总额60339亿元，同比增长18.2%，比上年同期加快3.2个百分点，比1-4月加快0.1个百分点。
按经营单位所在地分，5月份，城镇消费品零售额10818亿元，同比增长19.1%；乡村消费品零售额1637亿元，增长15.8%。
按消费形态分，5月份，餐饮收入1434亿元，同比增长16.7%；商品零售11021亿元，增长18.9%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额4669亿元，增长31.1%。
4、居民消费价格上涨
2010年5月份，居民消费价格同比上涨3.1%。其中，城市上涨2.9%，农村上涨3.3%；食品价格上涨6.1%，非食品价格上涨1.6%；消费品价格上涨3.4%，服务项目价格上涨1.8%。1-5月份，居民消费价格同比上涨2.5%。分类别看，5月份，八大类商品价格六涨二降，其中食品价格同比上涨6.1%，烟酒及用品类价格同比上涨1.7%，衣着类价格同比下降1.2%，家庭设备用品及维修服务价格同比下降0.3%，医疗保健及个人用品类价格同比上涨3.2%，交通和通信类价格同比上涨0.1%，娱乐教育文化用品及服务类价格同比上涨0.6%，居住价格同比上涨5.0%。
5月份，居民消费价格环比下降0.1%。其中，城市下降0.1%，农村持平；食品价格下降0.5%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格下降0.1%，服务项目价格上涨0.1%。分类别看，5月份，食品价格环比下降0.5%，其中鲜菜环比下降9.8%；烟酒及用品类价格环比上涨0.1%；衣着类价格环比上涨0.2%；家庭设备用品及维修服务价格环比持平；医疗保健及个人用品类价格环比上涨0.5%；交通和通信类价格环比下降0.1%；娱乐教育文化用品及服务类价格环比持平；居住价格环比上涨0.2%。
5、工业品出厂价格继续上涨
2010年5月份，工业品出厂价格同比上涨7.1%，1-5月份，工业品出厂价格同比上涨5.9%。5月份，生产资料出厂价格同比上涨8.8%，其中采掘工业上涨31.1%，原料工业上涨13.8%，加工工业上涨3.6%；生活资料出厂价格同比上涨1.8%，其中食品类上涨3.2%，衣着类上涨1.9%，一般日用品类上涨1.7%，耐用消费品类下降0.3%。5月份，工业品出厂价格环比上涨0.6%。
5月份，原材料、燃料、动力购进价格同比上涨12.2%，1-5月份，原材料、燃料、动力购进价格同比上涨10.8%。5月份，有色金属材料类购进价格上涨26.0%，燃料动力类上涨23.4%，化工原料类上涨7.8%，黑色金属材料类上涨10.9%。
二、政策法规及标准
（一）政策法规
1、我国相关政策、法规
1）汽车以旧换新政策实施期限延至2010年底
经国务院批准，财政部、商务部、环境保护部联合印发《关于延长实施汽车以旧换新政策的通知》，明确延长实施汽车以旧换新政策有关事项。
通知明确，汽车以旧换新政策实施期限由2010年5月31日延长至2010年12月31日，车主于2009年6月1日至2010年12月31日期间，将符合《汽车以旧换新实施办法》规定条件的汽车交售给报废汽车回收拆解企业并换购新车的，可以申请汽车以旧换新补贴。补贴申请的受理期限由2010年6月30日顺延至2011年1月31日。汽车以旧换新具体政策、补贴标准、申请和发放办法等不变。
截至目前，全国共办理补贴车辆18.2万辆，发放补贴资金24.6亿元，拉动新车消费220亿元。延长实施汽车以旧换新政策，充分发挥政策效应，将有利于在全国范围内加快淘汰高排放、高污染黄标车和老旧汽车的进程，对促进节能减排、有效利用资源、发展循环经济具有积极作用。
2）关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知
为贯彻落实国务院第91次常务会议有关决定，加快汽车产业技术进步，着力培育战略性新兴产业，推进节能减排，根据国务院批准的《关于扩大节能与新能源汽车示范推广的请示》（财建[2010]41号），财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委将开展私人购买新能源汽车补贴试点工作。根据汽车产业基础、居民购买力等情况和有关要求，四部委选择5个城市编制私人购买新能源汽车补贴试点实施方案，并组织专家对实施方案进行论证，论证通过后启动试点。试点补助资金管理按照《私人购买新能源汽车试点财政补助资金管理暂行办法》执行。
3）2010年汽车购置税将有新变化
财政部、国家税务总局下发通知称，经国务院批准，对2010年1月1日至12月31日购置1.6升及以下排量乘用车，暂减按7.5%的税率征收车辆购置税。
早在2009年12月9日，国务院即已召开常务会议，决定“将减征1.6升及以下小排量乘用车车辆购置税的政策延长至2010年底，减按7.5%征收”。而2008年以来，1.6升及以下排量乘用车购置税率享受减半即5%的优惠税率。汽车以旧换新的单车补贴金额标准提高到5000元至1．8万元；将汽车下乡政策延长实施至2010年年底，已纳入汽车下乡补贴渠道的摩托车下乡政策执行到2013年1月31日；将节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到20个，选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点。
该政策的出台，相当于国家层面对小排量乘用车产品进行促销，只不过是今年国家不再笼统的对所有1.6L及以下车型全部进行促销，而是结合节能减排的要求，引导消费者选择更加节能的产品。相对于个别乘用车企业的促销而言，国家层面的促销更有号召力，对消费者购车行为的影响更大。排量在1.6L及以下乘用车车型的销量占乘用车产品总销量的65%左右，预计该政策对乘用车市场下半年的销量增速产生非常积极的影响。基于节能型乘用车购车补贴的存在，下半年极有可能加大的促销力度将显著收窄，有利于乘用车企业的盈利水平的增长。
2、国外相关政策、法规
2010年1月1日起，包括泰国在内的6个旧东盟成员国将按东盟自由贸易协议的规定将汽车及其零部件的进口关税降至零，加上汽车业开始复苏的态势，将给泰国汽车零部件业带来益处。预计2010年泰国汽车零部件出口额将从2009年的急剧下降23%至1270亿泰铢（1美元约合33泰铢）转为大幅增长18%-22%，达到1500亿-1550亿泰铢左右。
（二） 行业 标准
1、我国线束标准
我国已经步入了汽车大国行列，汽车线束产品无论品种、数量和要求都有很大变化。我国原有汽车电线的标准GB9318－1988等效采用ISO6722－1985标准，虽然当时性能和试验有较大的进步，但仍未得到汽车集团公司普遍采纳，标准整顿后改为JB/T8139－1995推荐标准，虽然1999年作了重新修订，内容基本未变。这个标准在线束结构上只有厚壁线束一种，但近年来，国内外汽车电器和线束的应用技术发展很快，薄壁线束以绝对用量成为汽车线束产品的主流。ISO6722：1985已经早已作废，该标准已远远落后于国际标准和国外先进标准的要求，已经不能适应汽车工业的实际需要。
（1）JB8734国家机械部标准RVVPRVV
（2）GB/T2951电缆绝缘和护套材料通用试验方法
（3）JB/T8139QVR、QVR-105、QVVR
（4）OC/T730-2005道路车辆用薄壁绝缘低压电线
2、国外各国线束标准
随着汽车线束应用领域的不断扩大和要求的不断提高，在国际上，主要汽车大国如美国、德国法国和日本都非常重视汽车线束技术的提高和产品标准化工作，均制定了汽车线束的本国标准或 行业 标准。这些标准均具有较高水准，代表当代汽车线束的发展水平。
1）德标汽车线束产品标准
（1）DIN72551德国国家标准FLY、FLRY、FLYW
（2）VW60306大众公司标准FLRYFLR6YFLR7YFLR13YFLR31Y等
2）日本汽车线束产品标准
（1）JISC3406汽车用薄壁绝缘低压电缆AV型日本汽车工程学会标准
（2）JASOD611汽车用薄壁绝缘低压电缆AVSAVSSCAVS
（3）JASOD608汽车用耐热低压电缆AVX、AEX
3）韩国汽车线束产品标准
（1）KSC3311汽车用低压电线AV型韩国现代企业标准
（2）ES91110-00汽车用超薄壁聚氯乙烯绝缘低压电线AVSS型
4）意大利汽车线束产品标准
（1）FIAT91107/13T2-105型电线
（2）FIAT91107/15T3-125型电线
（3）T2-105PVC绝缘低压电线
（4）T3-125PP绝缘低压电线
5）美国标准线束电线
（1）美国汽车工程师学会标准
（2）SAE1127电池电缆
（3）SAE1128低压初级电缆
（4）SAE1678低压薄壁初级电缆
（5）MS-8288电缆-初级-薄壁交联聚乙烯绝缘
（6）MS-7889薄热塑（PVC）绝缘初级线缆
（7）MS-5919薄壁交联聚乙烯绝缘初级电缆
6）法国
NFR13414、13415
3、国际线束标准
近年来随着汽车工业全球性加快和汽车产业的全球性联合重组，产品和企业国际化的特征更加明显。汽车线束国际标准的制定修订工作步伐也在不断加快。ISO的汽车线束的标准ISO6722最初版本发布于1985年，相隔10年，ISO颁布了新的版本，ISO：6722：1996，而只用了5年时间，ISO又颁布了新的汽车线束标准，ISO6722：2002。最新的ISO6722：2006也已经被提出，正式版本在2006年8月发布。
ISO6722：2006同老版本比较变化很大，增加了许多新内容，基本涵盖了当今国际单芯的汽车线束产品的种类和要求。能够反映当代汽车线束的高水平。主要汽车大国也在积极采用这个国际标准。随着国际各大汽车集团的相互渗透，模块化平台战略的兴起，全球采购计划的推广，逐步统一到ISO标准上来成为必然趋势。
第二节 汽车线束项目技术发展现状
一、技术 发展 分析
线束加工过程纷呈复杂，汽车线束固定设计必须细致全面。现在的一般做法是：一，线束用塑料扎带、扣钩等固定在车身孔内。车身孔大多为圆孔或椭圆孔，一般直径为5mm、6mm、7mm不等。二，线束间对接的护套多用护套支架集体固定起来，并安装在车身上。三，用钢板条、螺栓等固定中央电器盒，或用电器盒本身设计的固定结构直接安装在汽车车身上。
在汽车线束固定过程中，不能只一位的追求固定，根本出发点还是在于提高汽车线束的综合性能设计，让汽车线束实现小空间高性能的最终目的。
二、工艺流程或特点
大体上而言，线束生产主要分三步：
线束生产的第一步工艺是开线，开线工艺应该力求准确无误，不能出现任何错误，例如：开线尺寸偏短，从而影响到整个生产进度。所以，在进行开线工艺之前，必须仔细 研究 线束图纸，根据图纸的要求，合理确定导线的开线尺寸，剥头尺寸，接着制作开线操作说明书，制作流程跟踪卡。
压接工艺是线束生产的第二步工艺。根据图纸要求的端子类型确定压接参数，制作压接操作说明书，对于有特殊要求的需要在工艺文件上注明并培训操作工。比如：有的导线需要先穿过护套后才可压接，它需要先预装导线然后从预装工位返回再压接；还有刺破式压接用到专用的压接工具，这种压接方式具有良好的电接触性能。
第三步就是预装工艺了，首先要编制预装工艺操作说明书，为了提高总装效率，复杂的线束都要设置预装工位，预装工艺的合理与否直接影响到总装配的效率也反映出一个工艺人员的技术水平高低。如果预装部分装配的偏少或者装配的导线路径不合理会加大总装配人员的工作量，放慢流水线的速度所以工艺人员要经常呆在现场不断总结。
最后一步就是，总装工艺。能够编根据线束产品开发部门设计的装配台板，设计工装设备、物料盒规格尺寸并将所有装配护套和附件的编号贴于物料盒上以提高装配效率。编制各个工位装配内容和要求，平衡整个总装工位防止出现一点工作量过大，拉下整个流水线速度的情况。要做到工位平衡，工艺人员必须对每个操作了熟于心并现场测算工时，随时调整装配工艺。
其它应注意的地方：
在排列线束前要事先绘制线束图，线束图与电路原理图是不一样的。电路原理图是表述各个电气部分之间关系的图像，它不反映电气件彼此之间怎样连接，不受各个电气元件的尺寸形状和它们之间距离的影响。而线束图则必须要顾及各个电气元件的尺寸形状和它们之间的距离，也要反映出电气件彼此之间是如何连接的。
线束厂的技术员根据线束图做成线束排线板后，工人就按照排线板的规定来截线排线了。整车主线束一般分成发动机（点火、电喷、发电、起动）、仪表、照明、空调、辅助电器等部分，有主线束及分支线束。一条整车主线束有多条分支线束，就好像树杆与树枝一样。整车主线束往往以仪表板为核心部分，前后延伸。由于长度关系或装配方便等原因，一些汽车的线束分成车头线束（包括仪表、发动机、前灯光总成、空调、蓄电池）、车尾线束（尾灯总成、牌照灯、行李箱灯）、篷顶线束（车门、顶灯、音响喇叭）等。线束上各端头都会打上标志数字和字母，以标明导线的连接对象，操作者看到标志能正确连接到对应的电线和电气装置上，这在修理或更换线束时特别有用。同时，电线的颜色分为单色线和双色线，颜色的用途也有规定，一般是车厂自订的标准。我国 行业 标准只是规定主色，例如规定单黑色专用于搭铁线，红单色用于电源线，不可混淆。
线束用机织线或塑料粘带包裹，出于安全、加工和维修方便，机织线包裹已经淘汰，现在是用粘性塑料胶带包裹。线束与线束之间、线束与电气件之间的连接，采用联插件或线耳。联插件用塑料制成，分有插头和插座。线束与线束之间用联插件相接，线束与电气件之间的连接用联插件或线耳。
线束生产的详细流程图
制造汽车线束的体系大致分两类：
1、以欧美国家划分，包括中国：使用TS16949体系来对制造过程进行控制。
2、以日本为主：如丰田、本田他们有自己的体系来控制制造过程。
第三节 汽车线束项目产业发展特点
一、周期性阶段
汽车线束
行业
周期性
二、区域性分布
外资企业占到我国汽车线束市场份额将近90%，成为我国汽车线束 行业 发展的主力。全球主要的汽车线束跨国企业如德尔福、矢崎、住友、藤仓、古河、李尔、莱尼等都在我国成立了合资、独资的企业，在华企业已经成为这些跨国公司的重要生产基地。仅仅是2005年以来，跨国企业就在我国成立了10多家外资企业。
外资企业主要集中在我国的长三角、珠三角和环渤海地区，天津，上海，江苏的常州，山东的威海、青岛，广东的汕头、惠州、珠海，福建的福州，湖北武汉，重庆，吉林长春等是外资企业相对比较集中的区域。我国山东的威海、青岛等地是韩国线束企业在投资的比较集中的地方，韩国主要汽车线束生产企业如京信工业、世元ECS、悠进电装、裕罗等均在这些地区投资设厂。在华日资企业主要集中在天津、烟台、苏州、福州、汕头和惠州等地，以日本矢崎、住友、古河等在华投资的企业为主。日、韩企业的特点主要以来料加工为主。欧美在华企业主要集中在上海、江苏和湖北等地。
三、产业链发展
汽车线束产业链简图
1、上游 行业
上游 行业 为汽车线束 行业 提供原材料。原材料选取是线束生产的第一步，其选取好坏与否直接关系到汽车线束的质量。同时，上游 行业 产品的价格还会影响汽车线束 行业 的生产成本。
1）铜材
2003-2009年我国铜材产量
单位：万吨
2）塑料
2006-2009年我国塑料制品总产量
单位：万吨
2）下游 行业
汽车线束 行业 的下游 行业 也是汽车整车制造 行业 。它形成对汽车线束的购买需求。会影响汽车线束的价格和未来市场供给。汽车 行业 发展的好，汽车线速 行业 的需求量就大，供不应求时，价格上升，未来市场供给增加。反之，则相反。
2003-2009年我国汽车产量统计表
单位：万辆
2009年中国汽车产量区域分布图
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